Acción crear proyecto

En la esquina superior izquierda se define el inicio de la etapa del proceso. Aquí puede elegir entre empezar “Después de terminar el anterior” o después de “x días después del anterior”. Si se selecciona “x días después del anterior”, se añade otro campo en el que puede especificar el número de días.

En el caso de la responsabilidad, puede elegir entre el responsable del proceso, el responsable del registro del inmueble o contacto vinculado al proceso (el requisito previo para ello es, por supuesto, que haya un registro de datos de propiedad o contacto vinculado al paso del proceso) o un usuario directo. Después la tarea se asigna al usuario correspondiente una vez iniciado el proceso y el usuario ve la tarea en su lista de tareas.
El “responsable” es el responsable de inicio y sólo se tiene en cuenta cuando se crean tareas.

Puede definir un plazo para la finalización de este paso del proceso en días. Si la etapa del proceso no se ha procesado en el plazo establecido (especificado en días) tras su inicio, se envía un correo electrónico al responsable del proceso para informarle del retraso. La dirección de correo electrónico del controlador del proceso puede introducirse en los ajustes del proceso (símbolo de llave inglesa).

Aquí puede introducir el título del futuro proyecto. Ninguna entrada también es posible. El título del proyecto puede introducirse posteriormente en el propio proyecto.

Aquí puede seleccionar una plantilla de proyecto. Se puede encontrar mediante búsqueda por tipo.

Si aún no tiene una plantilla de proyecto, al guardar se le informará de que debe crear una plantilla.

Como dice el título de la casilla, todas las tareas posteriores se vinculan al proyecto creado. Sin embargo, si se añade al proceso otro paso de proceso de proyecto con esta opción, las tareas posteriores se vinculan a este nuevo proyecto.

Si el proceso inicia un proceso posterior en el que también se crean tareas, éstas también se vinculan al proyecto.

Utilice estos dos símbolos para decidir a qué propiedad o contacto se refiere este paso del proceso. Las eventuales anotaciones en el diario del agente/actividades se realizarán entonces en estos registros.