Vista de lista del diario del agente

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Personalizar la vista
Llamar a la leyenda
Desplazamiento en la vista
Vista rápida
Notificación al propietario
Derechos de registro por libro de agente

Personalizar la vista

La llave inglesa , situada en la parte superior izquierda, abre la ventana para la configuración de la vista. Por ejemplo, puede ocultar las acciones futuras (citas) o seleccionar un diseño alternativo para el diario del agente.

Filtrar los tipos de acción y los subtipos de acción

En la parte inferior de la ventana emergente puede seleccionar qué tipos de acción / subtipos de acción deben mostrarse en el diario del agente. Marque las casillas de los tipos de acción / subtipos de acción que deben mostrarse.

Filtrar por características

Además, puede limitar aún más las entradas mostradas de los tipos de acción y las subtipos de acción. Puede filtrarlos a través de las características.
Para ello, hay que asignar características a las entradas del libro del agente, que usted mismo puede almacenar en la administración. El sistema también asigna características de acción a determinadas entradas.

Marque la casilla características del filtro para activar el filtro. Utilice el lápiz de edición para seleccionar en las características / características de acción por las que deben filtrarse adicionalmente las entradas del libro del agente. Sin ninguna característica puede mostrar todas las entradas que no tienen una característica o una característica de acción.

Propiedad principal: Mostrar las actividades de la unidad

También se pueden visualizar las anotaciones de las unidades vinculadas a un inmueble (propiedad principal) mediante la función adicional mostrar actividades de las unidades.

Nota: Tenga en cuenta que esta selección se guardará y se utilizará en el futuro cuando se muestren las entradas del libro del agente. Cada usuario puede definir esta configuración para sí mismo.

Llamar a la leyenda

A través de la función de leyenda , se puede consultar un resumen de las entradas, al igual que en las actividades del cliente potencial. En este caso, las entradas de actividades se enumeran por categorías en una ventana emergente externa. Es posible asignar costes para las entradas individuales. Estos costes pueden fijarse para determinados tipos de acciones en la administración, o pueden registrarse directamente para las entradas individuales. Por ejemplo, para el envío de correos electrónicos con y sin exposé.

Desplazamiento en la vista

Utiliza las flechas de la izquierda, encima de la lista, para desplazarse por los datos de su diario del agente. Dos flechas que apuntan a la izquierda o a la derecha te llevan al principio o al final de toda la lista de datos; una flecha te permite avanzar o retroceder una página cada vez.

Vista rápida

Haciendo clic en cada uno de los símbolos de la columna “Tipo”, puede obtener información detallada sobre la entrada del diario del agente seleccionado.
Por ejemplo, puede llamar al correo electrónico enviado o recibido a través de los distintos iconos de correo electrónico. Esto también es posible con las citas, las tareas, las cartas, los faxes y los SMS.

Notificación al propietario

A través de la notificación al propietario en el desplegable de las acciones, tiene la opción de enviar a su cliente un registro con las actividades. Puede encontrar más información sobre esta función aquí.

Derechos de registro por libro de agente

También puede asignar derechos para grupos y usuarios individuales de su edición de onOffice enterprise. Para ello, utilice la acción “Registrar derechos” de la barra de acciones de la lista de entradas del diario del agente en Otras acciones >> Registrar derechos. Aquí puede establecer quién tiene permiso para leer, escribir y borrar las entradas del diario del agente respectivo.

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