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Visualizzazione della lista delle voci in cronologia

Personalizzare la vista

La chiave inglese Icona chiave inglese in alto a sinistra apre la finestra per le impostazioni di visualizzazione. Ad esempio, è possibile nascondere le azioni future (appuntamenti) o selezionare un layout alternativo per cronologia.

Filtrare le categorie d’azione e i tipi di azione

Nella parte inferiore della finestra a comparsa è possibile selezionare quali categorie d’azione/tipi di azione devono essere visualizzate in cronologia. Spuntare le categorie d’azione / i tipi di azione che devono essere visualizzati.

Filtrare per caratteristiche

È inoltre possibile restringere ulteriormente le voci visualizzate per cateogorie d’azione e i tipi di azione. È possibile filtrare queste voci tramite le caratteristiche.
A tal fine, è necessario assegnare alle voci in cronologia delle caratteristiche che possono essere memorizzate nell’ amministrazione . Il sistema assegna anche caratteristiche di azione per alcune voci.

Spuntare la casella accanto a caratteristiche del filtro per attivare il filtro. Con la matita di modifica è possibile selezionare le caratteristiche / le caratteristiche dell’azione in base alle quali le voci in cronologia devono essere filtrate ulteriormente. È possibile visualizzare tutte le voci che non hanno una caratteristica o una caratteristica di azione tramite nessuna caratteristica.

Immobile principale: Mostrare le attività delle unità

È inoltre possibile visualizzare le voci in cronolgoia per le unità collegate in un investimento immobiliare (immobile principale) utilizzando una funzione aggiuntiva mostra attività dell’unità.

Nota: Si noti che questa selezione verrà salvata e sarà utilizzata in futuro per la visualizzazione delle voci in cronologia. Ogni utente può definire questa impostazione per sé.

Aprire la legenda

Un riepilogo delle voci può essere aperto tramite la funzione di legenda Modifica della legenda, proprio come nelle attività degli interessati. Le voci delle attività sono elencate in una finestra pop-up esterna, suddivise per categorie. È possibile assegnare i costi per le singole voci. Questi costi possono essere definiti per determinati tipi di azione nell’ amministrazione , oppure possono essere registrati direttamente per le singole voci.  Ad esempio, per l’invio di email con e senza brochure.

Scorrimento nella finestra

Utilizzare le frecce a sinistra sopra l’elenco per scorrere i dati in cronologia. Due frecce a sinistra o a destra portano all’inizio o alla fine dell’intero elenco di dati, mentre una freccia consente di scorrere una pagina in avanti o indietro.

Vista rapida

Cliccare sulle singole icone nella colonna “Tipo” per ottenere informazioni dettagliate sulla voce di cronologia selezionata.
Ad esempio, è possibile utilizzare le varie icone delle email per aprire le email inviate o ricevute. Questo è possibile anche con appuntamenti, attività, lettere, fax e messaggi di testo.

Notifica del proprietario

Tramite la notifica del proprietario nella tendina delle azioni, hai la possibilità di inviare al tuo cliente un rapporto sulle attività. Ulteriori informazioni su questa funzione sono disponibili qui.

Diritti in cronologia

Puoi anche assegnare i diritti a singoli gruppi e utenti della tua edizione enterprise di onOffice. A tale scopo, utilizzare l’azione “Diritti del record di dati” dalla barra delle azioni dell’elenco delle voci in cronologia, sotto Ulteriori azioni >> Diritti del record di dati. Qui è possibile impostare chi è autorizzato a leggere, scrivere e cancellare le voci della rispettiva cronologia.

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