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Visualizzazione della Cronologia

Darstellung des Reiters Maklerbuch in einer Immobilie.

Personalizzare visualizzazione

La chiave inglese Simbolo della chiave inglese in alto a sinistra apre la finestra per le impostazioni di visualizzazione. Ad esempio, è possibile nascondere le azioni future (appuntamenti) o selezionare un layout alternativo per la cronologia. 

Filtrare le tipologie d’azione e i tipi di azione

Nella parte inferiore della finestra a comparsa è possibile selezionare quali tipologie d’azione/tipi di azione devono essere visualizzati nella cronologia. Spuntare öe tipologie d’azione / i tipi di azione che devono essere visualizzati.

Popup Ansichteneinstellungen im Maklerbuch

Filtrare per caratteristiche

È inoltre possibile restringere ulteriormente le voci visualizzate per le tipologie d’azione e i tipi di azione. È possibile filtrare queste voci tramite le caratteristiche.
A tal fine, è necessario assegnare alle voci della cronologia delle caratteristiche che possono essere memorizzate nell’ amministrazione . Il sistema assegna anche caratteristiche di azione per alcune voci.

Filter für Merkmale der Maklerbucheinträge einer Immobilie.

Spuntare la casella accanto a “Caratteristiche del filtro” per attivare il filtro. Utilizzare la modalità di modifica per selezionare le caratteristiche / le azioni che si desidera utilizzare per filtrare ulteriormente le voci della cronologia. È possibile visualizzare tutte le voci che non hanno una caratteristica o una caratteristica di azione tramite “Nessuna caratteristica”.

Immobile principale: Mostrare le attività delle unità

È inoltre possibile visualizzare le voci della cronologia delle unità collegate nell’immobile principale, utilizzando una funzione aggiuntiva “Mostra attività dell’unità”.

Nota: Si noti che questa selezione verrà salvata e sarà utilizzata in futuro per la visualizzazione delle voci della cronologia. Ogni utente può definire questa impostazione per sé.

Richiamare la leggenda

Un riepilogo delle voci può essere richiamato tramite la funzione di legenda Modifica della legenda, proprio come nelle attività della parte interessata. Le voci delle attività sono elencate in una finestra pop-up esterna, suddivise per categorie. È possibile assegnare i costi per le singole voci. Questi costi possono essere definiti per determinati tipi di azione nell’ amministrazione , oppure possono essere registrati direttamente per le singole voci.  Ad esempio, per l’invio di e-mail con e senza esposizione.

Scorrimento nella vista

Utilizzare le frecce a sinistra sopra l’elenco per scorrere i dati del cronologia. Due frecce a sinistra o a destra portano all’inizio o alla fine dell’intero elenco di dati, mentre una freccia consente di scorrere una pagina in avanti o indietro.

Vista rapida

Fare clic sulle singole icone nella colonna “Tipo” per ottenere informazioni dettagliate sulla voce di registro dell’agente selezionata.
Ad esempio, è possibile utilizzare le varie icone delle Email per aprire le Email inviate o ricevute. Questo è possibile anche con appuntamenti, attività, lettere, fax e messaggi di testo.

Notifica del proprietario

Tramite la notifica del proprietario nella tendina delle azioni, avete la possibilità di inviare al vostro cliente un rapporto sulle attività e sulle prospettive. Ulteriori informazioni su questa funzione sono disponibili qui.

Diritti di registrazione dei dati per libro di intermediazione

Potete anche assegnare diritti a singoli gruppi e utenti della vostra edizione enterprise di onOffice. A tal fine, utilizzare l’azione “Diritti del record di dati” dalla barra delle azioni dell’elenco delle voci della cronologia, sotto Ulteriori azioni >> Diritti del record di dati. Qui è possibile impostare chi è autorizzato a leggere, scrivere e cancellare le voci della cronologia.

Evidenzia le voci della cronologia in diversi colori

È inoltre possibile definire un colore per le voci dell’elenco dei vari tipi di azione nell’ amministrazione , per facilitare la differenziazione delle voci.

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