Wordupload

Wordupload nutzen

Mit dem Tool „Word Upload“ können Sie Ihre Schreiben / Worddokumente die aus onOffice generiert wurden, in der durch Sie geänderten Version – in den Aktivitäten/Maklerbuch – speichern.

Auch beim Bearbeiten von Vorlagen kann das Tool Ihre Arbeit vereinfachen, hierbei kann aber nur das Hauptdokument und nicht die Kopf- oder Fußzeile aktualisiert werden.

Sollten Sie eine neue Vorlage anlegen oder Änderungen an Kopf oder Fußzeile vornehmen nutzen Sie bitte die entsprechende Funktion beim Vorlagen anlegen /  bearbeiten.

Im Folgenden lernen Sie das Word-Upload Tool anhand von zwei Anwendungsbeispielen kennen.

Spezifische Nachweise in den Aktivitäten speichern

Wen Sie z.B. aus einer Adresse einen Brief erstellt haben, ist nur das „Brief erstellen“ in den Aktivitäten hinterlegt. Um den Inhalt des Briefes so in den Aktivitäten zu hinterlegen, wie er auch ausgedruckt wurde, muss nach dem Ausdruck einmal der Wordupload betätigt werden.

Dazu nutzen Sie in Word den Menüeintrag „onOffice“, mit Klick auf „Dokument hochladen“ wird die aktuelle Version hinterlegt bzw. aktualisiert.

Auch ein generierter Serienbrief kann per Wordupload in den Aktivitäteneinträgen aktualisiert werden.

Bereits hochgeladene Vorlagen bearbeiten

Um schon bestehende Vorlagen zu bearbeiten, gehen Sie auf Bearbeiten >> Vorlagen / Dateien
Wählen Sie die zu verändernde Vorlage aus und klicken Sie auf das Stiftsymbol .