Selector: Formulario PDF
Por favor, seleccione «Formulario PDF» como formato y luego la plantilla deseada.
Si se ha almacenado una nota para la plantilla seleccionada, se muestra en una ventana de notas.
En el caso de los formularios PDF, no se puede modificar manualmente ningún texto/campo.
Aquí se vincula al destinatario o destinatarios de la carta. Escriba el principio del nombre en el campo «Búsqueda rápida», onOffice enterprise edition buscará las entradas que coincidan en la base de datos de direcciones y las sugerirá. Se muestran el tipo de contacto y el responsable.
Si no conoce el nombre del destinatario con exactitud, puede buscar los contactos a través de «Vincular contactos». Puede realizar una búsqueda detallada, añadir listas enteras de direcciones con listas de trabajo / filtros o añadir contactos de propietarios, clientes potenciales, compradores / inquilinos a un inmueble vinculado.
A partir de la lista de contactos mostrados, puede utilizar la marca de verificación para determinar cuáles deben incluirse en la lista de destinatarios.
Hinweis:
Beachten Sie bitte bei Verwendung der Immobilienverknüpfung:
- Es dürfen keine Makros mit Immobilienbezug genutzt werden. Verwenden Sie frei formulierte Texte.
- Als «Interessenten der ausgewählten Immobilien» werden nur die manuell zugeordneten Interessenten aus den Immobilien ausgelesen.
La vinculación de los inmuebles funciona en consecuencia.
Hinweis:
Für Immobilienmakros wird nur die erste Immobilie aus der Liste ausgewertet. Um für alle Immobilien Einträge zu bekommen, müssen Sie die entsprechenden Makros («rekursive Makros«) in der Vorlage eingetragen haben.
Aquí tiene la opción de añadir exposés, archivos de registros de contactos/inmuebles ya vinculados o de su propio ordenador.
Los exposés se generan como archivos adjuntos para cada inmueble vinculado.
Aquí se pueden hacer más ajustes:
- Puede establecer un reenvío para los destinatarios.
- Proporcione un texto de comentario individual para las actividades.
- La creación de entradas de actividades puede ser controlada, a menos que exista un valor predeterminado general, «Registro de la creación de cartas en el diario del agente».
- En el caso de una carta a varios destinatarios / carta en serie, puede especificar si las cartas deben crearse sin clasificar o clasificadas (apellido o código postal).
Una vez que el texto y todos los anexos, etc., están en su sitio, se puede crear la carta. Para facilitar el control, el número de destinatarios vinculados, las propiedades y los archivos adjuntos se muestran en la parte inferior de la ventana emergente junto a los iconos. Junto a él están los botones de «Generar vista previa», «Enviar como correo electrónico» y «Crear carta».
- Generar vista previa: Generar vista previa: La vista previa también crea un documento PDF, pero sólo para el primer registro de direcciones añadido – no tiene que ser el primero en la vista de lista.
- Enviar como correo electrónico: Esto transfiere el formulario PDF actual como un archivo adjunto al diálogo de correo electrónico. Los inmuebles y contactos vinculados también se transfieren (como destinatarios separados).
No se sustituyen los macros durante la transferencia; los macros sólo se sustituyen en los documentos PDF adjuntos cuando se envía el correo electrónico. - Crear PDF: El botón «Crear carta» crea la carta en PDF para todos los destinatarios y, si se selecciona, también añade los archivos adjuntos y los archivos de la exposición y los pone a disposición para su descarga.
Se crea un archivo zip con todos los documentos y anexos y la carta en PDF y los anexos aparecen como archivos individuales para su descarga.