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Faktura

Das Faktura-Modul von onOffice enterprise ist seit 01.02. für alle Beta-Mandanten verfügbar.

Belege, Buchungen, Rechnungen und Gutschriften – mit dem Faktura-Modul können Sie die Fakturierung jetzt direkt in onOffice enterprise abbilden.

Die Fakturierung ist eine zentrale Aufgabe im Arbeitsalltag. Mit Faktura von onOffice benötigen Sie keine separate Abrechnungssoftware mehr, sondern verwalten alles zentral an einer Stelle.

Für bestimmte Standardleistungen wie die Einwertung, Beschaffung von Dokumenten, die Exposé-Erstellung und Provision sind in onOffice enterprise bereits Artikel hinterlegt. Mit gepflegten Artikeln und automatisierten Vorlagen in Ihrem Corporate Design entfällt die manuelle Rechnungsstellung.

Sie sehen auf einen Blick alle Belege und den Zahlungsstatus der Kunden. In der Übersicht können Sie danach filtern, welche Forderungen offen, bezahlt oder überfällig sind. Zahlungen erfassen Sie schnell direkt aus der Übersicht heraus.

Alle Dokumente werden in den Aktivitäten als Datei gespeichert. Buchungen und Belege können per CSV exportiert werden.

Mit den neuen Faktura-Makros kann jederzeit dieselbe Rechnung mit den exakten Daten zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung erzeugt werden, auch wenn sich rechnungsrelevante Angaben im Datensatz (z. B. die Anschrift) in der Zwischenzeit geändert haben. Damit entspricht die Aufbewahrung den Anforderungen der GoBD (Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff).

Schnelleinstieg:

Um schnell mit Faktura produktiv arbeiten zu können, sind die Voraussetzungen und Voreinstellungen, die zwingend getroffen werden müssen, auf einer eigenen Seite Schnelleinstieg in Kurzform als Tutorial erklärt.

 
 

Funktionen:

Im Folgenden werden die Funktionen des Faktura-Moduls erklärt. Es können Einmalzahlungen und wiederkehrende Zahlungen, also Abonnements, mit dem Faktura abgerechnet werden.

  • Welche Grundeinstellungen müssen vorgenommen werden, um mit Faktura loslegen zu können? Hier stellen Sie die Belegtexte und Vorlagen ein und konfigurieren Rechnungsnummern, Zahlungsziele, Skonto, Steuersätze und Währungen.
  • Wie funktioniert die Artikelverwaltung? Sie definieren die gewünschten Artikelgruppen und Artikel, die Sie anbieten möchten.
  • Wie erstellt man in der Vorlagenverwaltung passende E-Mail- und PDF-Vorlagen für eine Rechnung?
  • Wie werden Faktura-Makros in Vorlagen verwendet und welche Makros gibt es?
  • Wie werden Buchungen für eine Adresse erstellt?
  • Wie erstellen und versenden Sie aus den einzelnen Buchungen Belege?
  • Wie arbeitet man mit der globalen Buchungsliste? Alle Buchungen sind hier übersichtlich dargestellt.
  • Wie arbeitet man mit der globalen Belegliste? Alle Rechungen finden Sie hier.
  • Wie werden Immobilien mit Buchungen verbunden?
  • Wie verknüpft man Aufgaben mit Buchungen?
  • Wo können Buchungen und Belege per CSV exportiert werden?
  • Welche Fakturafelder und -listen kann man in der Administration verwalten?
  • Wo werden die Benutzerrechte für Faktura eingestellt? In den Benutzerrechten können Lese- und Schreibrechte für Buchungen, Belege und die Artikelverwaltung eingestellt werden.

Infomationen und Anleitungen zu Faktura sind auch als Video abrufbar.