Sie befinden sich hier: Home / Zusatzmodule / Faktura / Belegliste

Faktura

Belegliste

In der globalen Belegliste sind alle Belege, also alle Rechungen und Gutschriften, in einer Liste übersichtlich zusammengefasst. Die Liste kann nach diversen Kriterien gefiltert werden.

Wie bei den meisten Listen kann die Spaltenkonfiguration rechts über das Tabellen-Symbol angepasst werden. Die Sortierung der Liste wird durch Klick auf die Spaltenüberschriften eingestellt.

Für den Reiter „Belege“ kann über „Dreieck-Symbol >> Reiter bearbeiten“ die Belegart und die Anzahl Datensätze pro Seite eingestellt werden. Über das +-Symbol rechts können Sie sich weitere Reiter anlegen.

Filterkriterien sind Belegnummer, Zahlungsart, Firma, Betrag Brutto oder Netto, der eingestellte Zeitraum für Belegdatum sowie Archivierungsstatus (per Default wird nur nicht archivierte Belege angezeigt).

Folgende Funktionen sind über die Hover-Icons bei den einzelnen Belegen erreichbar:

  • Gutschrift erstellen: Für jede Rechnung kann eine Gutschrift erstellt werden. Es wird immer die gesamte Rechnungssumme gutgeschrieben.
  • Beleg lesen: Sie können den PDF-Beleg öffnen oder herunterladen.
  • Beleg versenden: Sie können den Beleg an den Adressaten versenden. Es öffnet sich das E-Mailpopup, Empfänger und der Beleg als Anhang sind schon eingestellt.
  • Adresse öffnen: Öffnet die dem Beleg zugeordnete Adresse.
  • Aktivität öffnen: Öffnet die dem Beleg zugeordnete Aktivität.
  • Immobilie öffnen: Öffnet die dem Beleg zugeordnete Immobilie.
 

Weitere Aktionen

In der Aktionenleiste stehen Ihnen folgende Aktionen übersichtlich zur Verfügung. Diese Funktionen hängen von den Benutzerrechten ab. Bitte beachten Sie, dass Sie zur Auswahl einer Aktion den gewünschten Beleg angewählt haben müssen. Setzen Sie dazu einfach den Haken bei den entsprechenden Belegen.
  • Belege wiederherstellen
    Über diese Funktion können Sie archivierte Belege wiederherstellen. Alle damit verknüpften Buchungen werden ebenso wiederhergestellt.
  • Belege archivieren
    Durch Klicken auf diesen Button können Sie den gewählten Beleg archivieren.

Bitte beachten Sie, dass mit der Archivierung von Belegen gleichzeitig Buchungen über Einmalzahlungen und gekündigte sowie inaktive Abonnements, die mit archivierten Belegen verknüpft sind, in der lokalen sowie globalen Buchungsliste ausgeblendet werden.

  • Belege senden
    Mithilfe dieser Funktion können Sie (wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind) eine E-Mail direkt an die dem Beleg zugeordnete Adresse senden.