Lista de documentos

En la lista global de documentos, todos los documentos, es decir, todas las facturas y notas de abono, se resumen claramente en una lista. La lista puede filtrarse según varios criterios.

Como en la mayoría de las listas, la configuración de las columnas puede ajustarse mediante el icono de tabla de la derecha. La clasificación de la lista se establece haciendo clic en los títulos de las columnas.

La columna “Estado de la factura” muestra el estado actual de la factura (pagada, vencida, etc.). La información sobre el estado se muestra a través de “Nota sobre el estado de la factura”, por ejemplo, si se han producido errores al actualizar el estado.

Para la pestaña “Recibos”, puede configurar qué recibos se muestran a través de “Símbolo triangular >> Editar pestaña”. Se puede configurar el tipo de documento, el tipo de pago, el estado de la factura que se muestra y el número de registros de datos por página. Los recibos archivados pueden mostrarse en “Archivados” (por defecto sólo se muestran los recibos no archivados).

Puede crear pestañas adicionales utilizando el símbolo + de la derecha.

Los criterios de filtrado son el número de vale, el cliente, el importe y el período establecido para la fecha del vale. Se puede introducir el nombre, los apellidos, el NIF o la empresa del cliente. Importe busca en los campos Importe e Importe (neto).

Se puede acceder a las siguientes funciones a través de los iconos que aparecen junto a cada documento:

• Introduzca los pagos: Los pagos ya recibidos pueden registrarse para cada factura. La ventana emergente “Introducir pagos” se explica aquí.
• Crear nota de crédito: Se puede crear exactamente una nota de crédito por cada factura. Siempre se abona el importe total de la factura.
• Leer recibo: Puede abrir o descargar el recibo en PDF.
• Enviar recibo: Puede enviar el recibo al destinatario. Se abre la ventana emergente del correo electrónico, el destinatario y el documento adjunto ya están configurados.
• Contacto abierto: Abre dl contacto asignado al documento.
• Actividad abierta: Abre la actividad asignada al documento.
• Propiedad abierta: Abre la propiedad asignada al documento.