Campos y listas de Faktura

En onOffice enterprise, los buzones de Microsoft 365 / Buzones de Exchange ubicados en Microsoft se pueden conectar utilizando el formato propio de Microsoft (Microsoft Graph). Los buzones de Microsoft 365 también están disponibles en la aplicación onOffice.

Los buzones se configuran en la administración de correo electrónico en la pestaña “Buzones externos IMAP”. Puede activar las mismas opciones que para los buzones internos después de crearlos.

A continuación se describen los campos que intervienen en la factura y cómo se configuran éstos y sus listas en la administración.

Con el módulo de faktura activado, la pestaña de faktura es visible en los contactos y en el contacto aparece la categoría de faktura en la pestaña de datos básicos.

Para que puedan crearse reservas y facturas para una dirección, deben cumplirse ciertos requisitos, es decir, deben rellenarse algunos campos del contacto.

Estos campos son :

Nombre o empresa
Calle
Lugar
Código postal
Forma de pago
Obligación tributaria
Para las suscripciones también intervalo de pago
Liberar factura en “Sí” si el campo está activo

Sin esta información, no se puede generar ninguna factura.

El contacto requiere una dirección de correo electrónico válida para el envío de facturas. Se puede establecer una dirección de correo electrónico de tipo “Dirección de facturación”, que se utilizará para el envío.

Además, los ajustes básicos de facturación deben estar completamente configurados y el número de identificación fiscal y el CIF deben introducirse en “Ajustes básicos >> Datos básicos”. No obstante, cuando se emiten facturas en Alemania, el emisor de la factura puede elegir entre indicar en la factura el número de identificación fiscal o el número de identificación a efectos del IVA; por lo tanto, en este caso basta con indicar uno de los números.

Campos de dirección

En la categoría Factura, en la pestaña Datos Básicos del Contacto, se muestran los siguientes campos.

Nº IVA Número de identificación a efectos del IVA. Haga clic en el icono situado a la derecha del campo para comprobar la validez del número de identificación a efectos del IVA. Las identificaciones válidas se marcan de verificación y las inválidas con una cruz. Para más información, pase el ratón por encima del icono. A través de nuestra interfaz con la Oficina Federal Central de Impuestos, tiene la posibilidad de comprobar la validez de los números de identificación a efectos del IVA extranjeros y los datos del contacto asociado. Encontrará más detalles en la actividad del contacto.
Referencia obligatoria SEPA: La referencia del mandato, en combinación con el identificador del acreedor, identifica claramente el mandato en el que se basa el adeudo domiciliado.
Obligación tributaria: Valores posibles: Nacional, nacional libre de impuestos, UE, tercer país, §4 nº 7d UStG. En función de la cuota tributaria fijada, en los recibos aparece el IVA correspondiente o ningún impuesto.
Plazo de pago: Las condiciones de pago las define usted en los ajustes básicos de Faktura y pueden seleccionarse aquí para el contacto. El plazo de pago sólo puede seleccionarse si el método de pago está configurado como transferencia bancaria.
Forma de pago: El método de pago puede ser transferencia bancaria, domiciliación bancaria, tarjeta de crédito u otros.
Nº IVA Validez: Información sobre la validez y verificación del número de identificación a efectos del IVA (por ejemplo, ustIdNrInvalid para un número de identificación a efectos del IVA no válido).
Empresa para el nº de IVA Verificación: Se convertirá en “Empresa para el nº de IVA. Si se almacena un valor en el campo “Auditoría del IVA”, este valor se utiliza para el nombre de la empresa de la auditoría de identificación del IVA.
Dirección de facturación: Aquí puede introducirse una dirección diferente para las facturas y las notas de crédito. En caso contrario, se utilizan los datos de dirección normales.
Intervalo de pago: Los valores posibles son mensual, trimestral, semestral y anual.
Factura de liberación: Si se edita un campo relevante para la factura en el contacto, el valor se establece en “No” si no existe el derecho de usuario “Liberar facturas”. Los campos relevantes para la facturación son: Nombre / Apellidos / Empresa / Calle / Código postal / Ciudad – País / Email Typ: Dirección de facturación / Idioma / Estado. A continuación, se envía una tarea al usuario almacenado en “Responsabilidad de la liberación de facturas” en los ajustes básicos. Sin el derecho, “Liberar factura” está bloqueado.

Administración sobre el terreno

En Extras >> Configuración >> Administración >> Campos de entrada, Módulo: Gestión de contactos, categoría: Faktura, estos campos se pueden gestionar, es decir, se pueden cambiar los nombres y las posiciones de los campos o desactivar los campos que no sean necesarios.

Análogamente, en Módulo: Faktura Gestión de artículos, se pueden configurar los campos de gestión de artículos para las categorías General, Condiciones del plazo y Precio. En Módulo: Faktura – Asientos son campos de asientos configurables.

Administración de listas

En la pestaña Listas/Formularios, se pueden personalizar las distintas vistas de listas para la gestión de artículos, asientos y recibos. Puede establecer qué campos deben mostrarse como columnas en las listas. La posición y el ancho de columna pueden ajustarse como de costumbre.

Además de los campos de asientos, también se pueden seleccionar el contacto, la propiedad y la tarea vinculadas, así como el nombre y los apellidos del cliente al que se hace el asiento.

Para las listas de documentos, se pueden mostrar las reservas vinculadas al vale o, para las listas de reservas, las facturas vinculadas a las reservas.

El botón “Transferir configuración a todos los usuarios” distribuye la configuración de la lista a todos los usuarios, es decir, se sobrescriben las configuraciones individuales de la lista.

Tipos de actividad

En la pestaña Tipos de acción puede configurar las actividades que genera Faktura y ajustar la visualización.

Muchas acciones de la factura se registran mediante actividades en los contactos y propiedades en cuestión. Por ejemplo, la creación de recibos y asientos, cancelaciones o renovaciones de suscripciones o cobros de facturas.

Los tipos de acción para la facturación son documento, contabilización y facturación. A través de “Editar desde: Subtipos de acción” se pueden ajustar los tipos de acción de un tipo de acción.

Puede asignar una característica a los subtipos de acción, introducir costes para la actividad, ajustar el color de la entrada de actividad, etc.

Los tipos de acción de facturación no pueden borrarse y no pueden crearse subtipos de acción individuales. Las actividades son escritas exclusivamente por el sistema cuando se han realizado las acciones correspondientes y no pueden editarse posteriormente.

Aquí encontrará más información sobre la administración de tipos de acción.

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