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Ajustes

Tipos de actividad

A cada entrada del diario de agente / entrada de actividad se le asigna un tipo de actividad y un subtipo de actividad, lo mismo se aplica a las tareas. Por ejemplo, el tipo de actividad puede ser “teléfono” y el subtipo de actividad “llamada telefónica entrante”. Para ayudarle a distinguir las entradas en el diario de agente, es posible asignar diferentes colores a los distintos tipos. También es posible una asignación de costes promedio o duración. Esto significa, por ejemplo, que se puede enviar un exposé con un gasto de tiempo de tiempo de 15 minutos y un coste de 25 euros. Los costes se añaden posteriormente al listar las anotaciones en el diario de agente en el punto “Leyenda”.

Tipos de actividad

Ver tipos de actividad de la administración

Puede ver la lista de tipos de actividad a través del menú Extras >> Configuración >> Administración >> Pestaña tipos de actividad >> Editar desde: Tipos de actividad.

Puede utilizar el orden de las entradas para determinar el orden en la lista de selección de los tipos de actividad en las actividades. Además, puede desactivar/activar entradas, añadir sus propios tipos de actividad o cambiar el valor por defecto.

Dependiendo de las características del tipo de actividad, NO TODOS los cambios son posibles:

  • Los tipos de actividad con la característica “valor del sistema” no pueden renombrarse.
  • Los tipos de actividad con la característica “valor del sistema, sólo lo asigna el sistema” no pueden renombrarse ni desactivarse.

Filtro de campo:

Puede asignar filtros de vista para los tipos de actividad individuales. Sólo se puede configurar con el módulo de grupos activo para los grupos.

Tipos de actividad

Ver subtipos de actividad de la administración

Puede haber diferentes tipos de actividad para los distintos subtipos de actividad. Puede visualizarlos y modificarlos. Para ello, seleccione “Subtipos de actividad” en el campo “Editar desde” y el tipo de actividad deseado, por ejemplo, llamada telefónica, en el nuevo campo “del tipo de actividad”.

En la lista de subtipos de actividad ahora puede cambiar el orden, especificar el valor por defecto, desactivar / activar subtipos de actividad, asignar colores para una mejor diferenciación visual, introducir costes y determinar el comportamiento para el seguimiento de inmuebles y asignar una característica. También puede añadir y eliminar sus propios subtipos de actividad.

Dependiendo de las características del tipo de actividad y del subtipo de actividad individual, NO TODOS los cambios son posibles:

  • Para los tipos de actividad con la característica “Valor del sistema, sólo lo asigna el sistema”, no se pueden añadir más subtipos de actividad.
  • Los subtipos de actividad con la característica “Valor del sistema, sólo lo asigna el sistema” no pueden renombrarse ni desactivarse.

Tareas y plazos

Las tareas y las citas también son en parte un tipo de actividad. Los tipos de tarea o cita propios se crean como “subtipos de actividad” en los tipos de actividad tarea o cita. Los otros ajustes de los subtipos de actividad son sólo para la visualización en el diario del agente o en las actividades.

Características

Puede asignar una característica de creación propia para cada subtipo de actividad (haga clic en el símbolo de edición Ícono editar ). Esto le permite realizar evaluaciones específicas en función de esta característica en la panel de control o en el módulo de estadísticas, por ejemplo.

Puede dar a un subtipo de actividad varias características. Una característica puede asignarse a varios tipos de actividad a través de diferentes subtipos de actividad.

Puede crear las características en la administración como una multiselección según sus deseos.

Filtro de campo:

Puede asignar filtro de vista para los subtipos de actividad individuales. Sólo se puede configurar con el módulo de grupos activo para los grupos.

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