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Ajustes

Campos de entrada

En la pestaña “Campos de entrada” puede crear más campos o activar o desactivar campos ya existentes. Seleccione primero en qué módulo y en qué categoría desea realizar los ajustes.

Propiedades

Campo

Es la designación interna del campo en la base de datos. Este valor no puede modificarse.

Tipo

Para los campos recién creados, determine qué tipo de campo debe ser. ¿Debe marcarse aquí (Sí / No)? ¿Deben introducirse números o caracteres? Esto es lo que significan los tipos de campo en detalle:

IntNúmeros enteros
FlotadorNúmeros en coma flotante
DecimalNúmeros en coma flotante
Char (20)Introducción de hasta 20 caracteres
Char (80)Introducción de hasta 80 caracteres
TextoEntrada sin límite de caracteres
ComentariosEntrada sin límite de caracteres, con un campo de entrada más grande que para el tipo de texto
NotaEntrada sin límite de caracteres, con modo de edición como ventana emergente externa
FechaCampo de fecha
BooleanSí / No. Aquí se puede poner una marca.
EnlaceLa ruta introducida allí está vinculada directamente al destino
Usuario:El tipo de datos Usuario crea un campo que contiene los usuarios actuales para su selección.
ArchivosEl tipo de datos Archivo crea un campo en el que puede cargar imágenes y documentos.
Nota rojaEl tipo de dato nota roja crea una nota en rojo que hace referencia al campo de abajo.
Nota negraEl tipo de dato nota negra crea una nota en negro que hace referencia al campo de abajo.
Línea divisoriaLa línea separadora de tipos de datos crea una línea separadora en la posición deseada.

Puede utilizar los tipos de campo individuales para estructurar la interfaz; encontrará algunos consejos al respecto en la entrada del blog Möllerherm Immobilien.

Contenido

Aquí se especifica el nombre con el que se mostrará el campo en su interfaz de onOffice enterprise.

Pos

Determine el posicionamiento de sus campos asignando la posición exacta, ésta sólo se tomará después de guardar. También puede hacerlo con las flechas del extremo derecho .

Min

Defina aquí el número mínimo de caracteres que deben introducirse en los campos de texto.

Límite

Defina aquí el número máximo de caracteres a introducir en los campos de texto.

Filtro

Aquí puede utilizar los “Filtros de campo” para definir para qué condiciones / categoría debe aparecer el campo. Los siguientes símbolos indican el estado del campo:

Icono sin filtro de campoEste campo aparece siempre.
Icono con filtro de campoEste campo sólo aparece si se cumplen las condiciones correspondientes.

Se puede hacer clic en los símbolos. En la ventana emergente que se abre, puede utilizar los distintos filtros de campo para especificar exactamente en qué condiciones aparece el campo seleccionado.

Los filtros de campo individuales varían de un módulo a otro. Se pueden introducir varios filtros de campo para contactos, inmuebles y gestión de citas. Puede editarlos haciendo clic en el símbolo del filtro.

  • Gestión de contactos
    – Estado (accede a estado2 mientras esté activo, en caso contrario se recupera el estado)
    Características de los registros
    – Grupos (sólo si el módulo de grupos está activado)
    – Tipos de contacto
  • Gestión de inmuebles
    – Estado (accede al estado ampliado (Estado2) siempre que esté activo, en caso contrario se recupera el estado )
    – Características del registro – Tipo de inmueble
    – Tipo de uso
    – Tipo de comercialización
    – Propiedad principal / unidades (sólo si el módulo multipropiedad está activo)
    – Tipo de certificado energético (sólo para campos de consumo o demanda de energía)
    – Grupos (sólo si el módulo de grupos está activo)
  • Gestión de citas
    No se pueden almacenar filtros de campo para los campos estándar de la gestión de citas. Sólo los campos recién creados pueden recibir un filtro. Estos campos sólo pueden restringirse a través del tipo de cita.

Además, también puede definir aquí para qué grupos debe aparecer. Esto significa que este campo sólo aparece si usted está asignado a este grupo como usuario. Si uno no pertenece a este grupo, estos campos no se mostrarán. Además, en el menú desplegable de la derecha, junto al nombre del grupo, puede utilizar la opción “Sólo líder” para asegurarse de que sólo se muestran los campos al supervisor del grupo.

Si está marcada la opción “Activación automática para nuevos grupos”, los ajustes se adoptan para todos los grupos nuevos.

Con los filtros de campo hay conexiones “Y” y “O”. Así, las afirmaciones realizadas en una categoría son afirmaciones “O”. las declaraciones “Y” son ajustes que se realizan en varias categorías.
Otra característica especial es que si marca todos o ninguno de los elementos de una categoría, los ajustes son los mismos por el momento. Si las ha marcado todas, no habrá ninguna restricción hasta que cree un nuevo campo en la categoría.

Grupos

Tiene la opción de crear grupos para categorías individuales en la gestión de contactos e inmuebles. Permite asignar los campos seleccionados a un grupo específico. Sin embargo, el campo de entrada “Grupo” sólo aparece si ha definido previamente “Grupos” o “Subpestañas” en la categoría correspondiente. Puede obtener más información sobre cómo y dónde definir los grupos aquí.

Tipo

Para los campos creados por usted mismo, puede determinar un tipo para el campo en función del tipo. En consecuencia, los formatos de salida se adaptan a los tipos.

Fórmula

En la mayoría de los campos (depende del tipo de campo) puede introducir una fórmula para calcular el contenido del campo. Esto es posible para los campos con el símbolo de edición o el símbolo de fórmula si ya hay una fórmula almacenada:  Ícono de editar o
Al hacer clic en los símbolos se abre el editor de fórmulas, una fórmula existente se muestra al pasar el cursor del ratón en el icono de fórmula

Haga clic en el símbolo del lápiz en el encabezado de la columna para obtener una visión general de todas las fórmulas que ya se han creado. Aquí puede controlar el orden del cálculo, así como determinar mediante la casilla de verificación “Sobrescribir” si el campo es editable o no.

Hay dos casos cuando se recalcula (“sobrescribe”):

  1. Marcado; configuración por defecto. Estos campos aparecen en gris en el registro y no son editables. Si se modifican y guardan valores en los campos utilizados en la fórmula, se actualiza el contenido de este campo. Por supuesto, esto sólo se hace visible cuando se recarga la vista actual.
  2. Marca no activada; estos campos son editables en el registro. El campo muestra el resultado de la fórmula como con la marca establecida, a menos que haya introducido algo manualmente. Así ya no se sobrescribirá el contenido cuando cambien los datos de cálculo.

Campo selección singular

Si se ha colocado una marca en esta columna, este campo es de selección singular. Lo ideal es que estos campos sean de tipo texto. En los campos de selección singular, puede seleccionar un valor entre varios utilizando el menú desplegable. El campo cocina, es por ejemplo, un campo de selección singular:

Los valores que deben aparecer en un campo de selección singular pueden introducirse libremente en la pestaña “Selección singular”.

Campo de selección múltiple

Si se ha colocado una marca en esta columna, se trata de un campo selección múltiple. Estos campos también deben ser de tipo texto. Aquí se pueden seleccionar varios valores. El campo de tipo de contacto, por ejemplo, es un campo selección múltiple:

Los valores que deben aparecer en un campo selección múltiple pueden introducirse libremente en la pestaña “Selección múltiple”.

Campo Activar / Desactivar

Al desactivar un campo, el programa pregunta si deben borrarse los valores existentes en este campo:

Al hacer clic en el botón “Aceptar” se borran de la base de datos las entradas de campo correspondientes en todas las propiedades.

Si hace clic en “Cancelar”, se conservan las entradas de campo a nivel de base de datos.

Los campos desactivados con una entrada en la base de datos se muestran en el software con una línea de puntos, y al hacer clic en el nombre del campo aparece una nota al respecto:

En cuanto se elimina la entrada existente, el campo deja de mostrarse.

Globo terráqueo – Multilingüe

En el caso de los inmuebles multilingües, todos los campos que dependen del idioma, por ejemplo los textos libres como ubicación, descripción, equipamiento, etc., se mantienen en los idiomas deseados; todos los demás campos del inmueble se sincronizan entre las distintas versiones lingüísticas de un inmueble.

Puede establecer qué campos deben depender del idioma.

Si la marca de verificación está activada en la columna del símbolo del globo terráqueo, el campo se guarda de forma idéntica para todos los idiomas. Si no se marca, se puede guardar un contenido distinto para cada idioma.

Formulario de actualización del contacto / Formulario de actualización del inmueble

Aquí se puede modificar el aspecto del Formulario de actualización del contacto. Puede determinar qué campos se muestran en la columna formulario de actualización del contacto. La columna formulario de actualización del contacto existe en todas las categorías del módulo de formulario de actualización del contacto.

Puede determinar qué campos son visibles en el área de criterios de búsqueda a través de la pestaña Criterios de búsqueda. La columna formulario de actualización del contacto también está disponible allí.

Búsqueda rápida

Si se ha marcado esta columna, aparecerá en el cuadro de búsqueda rápida de la derecha.

Campo obligatorio

Si se marca, este campo se convierte en obligatorio y aparece en rojo en el contacto o en el inmueble.

Propiedad principal – herencia en unidades

Esta columna sólo aparece si dispone del módulo multipropiedad. Esta columna puede utilizarse para definir qué datos de la propiedad principal se transfieren a las unidades. Esta columna está desactivada para algunos campos. Y en las categorías Precios, Zonas y Estadísticas no marcadas por defecto.

Exposé corto largo

Para cada tipo de exposé (Word, HTML o PDF) puede definir aquí para las variantes (corto / largo) qué campos se pueden mostrar. Para ello, ponga una marca en la columna “C” o “L” debajo del símbolo correspondiente. Independientemente de esto, en los exposés en PDF sólo se muestran los campos con valores.

ATENCIÓN: Un cambio, por ejemplo para PDF corto, afecta a todas los exposés en PDF con el sufijo de nombre “corto”

Editar campos de entrada

Crear un nuevo campo

El botón “Crear nuevo campo” genera un nuevo campo individual y lo inserta al principio de la lista de campos inactivos. A continuación puede determinar qué propiedades tiene este campo. Tenga en cuenta que los campos individuales de tipo “número decimal” pueden mostrar hasta cuatro decimales.

Nota: Tenga en cuenta que los campos creados individualmente no pueden transferirse a los portales.

Descargar lista de campos

a través del botón “Descargar lista de campos” puede descargar un archivo excel para una mejor visualización y búsqueda de todos los campos de la administración.

Borrar campo

Sólo puede eliminar los campos que haya creado usted mismo; para ello, haga clic en el símbolo de la papelera. Si elimina un campo utilizado en una fórmula, aparecerá un mensaje de advertencia: “El campo se utiliza en fórmulas con los siguientes campos: xyz. Cuando se elimina el campo, también se eliminan las fórmulas” Si no desea eliminar la fórmula, haga clic en “Cancelar” y modifique la fórmula antes de eliminar definitivamente el campo.

Los campos del sistema sólo pueden desactivarse, no borrarse.

Desplazar entradas de campo

Puede desplazar los campos activos haciendo clic en las flechas negras situadas a la derecha de la tabla. La flecha que apunta hacia arriba intercambia el campo seleccionado con el campo de arriba y la flecha que apunta hacia abajo intercambia el campo con el campo de abajo.