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Ajustes
Tipi di azione
A ogni voce di cronologia/ voce di attività vengono assegnate le categorie di azione e il tipo di azione; lo stesso vale per i compiti. Ad esempio, la categoria di azione può essere “Telefono” e il tipo di azione “Chiamata in entrata”. Per facilitare la distinzione delle voci in cronologia, è possibile assegnare colori diversi alle varie tipologie. È possibile anche un’assegnazione dei costi medi o della durata. Ciò significa, ad esempio, che l’invio di una brochure richiede in media 15 minuti e costa 25 euro. I costi saranno aggiunti in un secondo momento quando si elencheranno le voci del di cronologia sotto la voce “Legenda”.
Categorie d’azione
È possibile visualizzare la lista delle categorie d’azione tramite il menu .
L’ordine delle voci può essere utilizzato per definire l’ordine nella lista di selezione delle categorie d’azione nelle attività. È inoltre possibile disattivare/attivare voci, aggiungere categorie d’azione personalizzate o modificare il valore predefinito.
A seconda della categoria d’azione, NON TUTTE le modifiche sono possibili:
- Le categorie d’azione con la caratteristica “Valore di sistema” non possono essere rinominate.
- Le categorie d’azione con la caratteristica “Valore di sistema, assegnato solo dal sistema” non possono essere rinominati o disattivati.
Filtro di campo
È possibile assegnare filtri di visualizzazione per le singole categorie d’azione. Questi possono essere impostati per i gruppi solo se il modulo di gruppo è attivo.
Tipi di azione
Possono esserci diverse categorie d’azione per i singoli tipi di azione. È possibile visualizzarli e modificarli. A tal fine, selezionare “Tipi di azione” nel campo “Modifica da” e il tipo di azione desiderato, ad esempio una telefonata, nel nuovo campo “Tipo di azione”.
Nella lista dei tipi di azione è ora possibile modificare la sequenza, specificare il valore predefinito, disattivare/attivare i tipi di azione, assegnare colori per una migliore differenziazione visiva, inserire i costi e determinare il comportamento per il tracciamento degli immobili e assegnare una caratteristica. È inoltre possibile aggiungere e cancellare i propri tipi di azione.
A seconda delle caratteristiche del categoria d’azione e del singolo tipo di azione, NON TUTTE le modifiche sono possibili:
- Per le categorie d’azione con la caratteristica “Valore di sistema, viene assegnato solo dal sistema”, non è possibile aggiungere altri tipi di azione.
- I tipi di azione con la specifica “Valore di sistema, assegnato solo dal sistema” non possono essere rinominati o disattivati.
Compiti e appuntamenti
Anche i compiti e gli appuntamenti sono in parte una categoria d’azione. I tipi di compiti o tipologie di appuntamenti personalizzati vengono creati come “tipi di azione” per i tipi di compiti o appuntamenti. Le altre impostazioni dei tipi di azione riguardano solo la visualizzazione in cronologia o nelle attività.
Caratteristiche
È possibile assegnare una caratteristica creata per ogni tipo di azione (cliccare sull’icona di modifica 
). In questo modo è possibile effettuare analisi mirate in base a questa caratteristica, ad esempio nel cruscotti di monitoraggio obbiettivi o nel modulo delle statistiche .
È possibile attribuire a un tipo di azione diverse caratteristiche. Una caratteristica può essere assegnata a più categorie d’azione in diversi tipi di azione.
È possibile creare le caratteristiche nell’amministrazione come selezione multipla in base alle proprie esigenze.
Filtro di campo
È possibile assegnare filtri di visualizzazione per i singoli tipi di azione. Questi possono essere impostati per i gruppi solo se il modulo di gruppo è attivo.