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Impostazioni

Categorie d’azione

A ogni voce in cronologia / voce attività vengono assegnati una categorie d’azione e un tipo di azione; lo stesso vale per le attività. Ad esempio, categorie d’azione può essere “Telefono” e il tipo di azione “Chiamata telefonica in arrivo”. Per facilitare la distinzione delle voci in cronologia, è possibile assegnare colori diversi alle varie tipologie. È possibile anche un’assegnazione dei costi medi o della durata. Ciò significa, ad esempio, che l’invio di una brochure richiede in media 15 minuti e costa 25 euro. I costi saranno aggiunti in un secondo momento quando si elencheranno le voci della cronologia sotto la voce “Legenda”.

Categoria d’azione

È possibile visualizzare la lista delle categorie d’azione tramite il menu Extra >> Impostazioni >> Amministrazione >>categorie d’azione >> Modifica dalla scheda: Categorie d’azione.

L’ordine delle voci può essere utilizzato per definire l’ordine nell’elenco di selezione delle categorie d’azione nelle attività. È inoltre possibile disattivare/attivare voci, aggiungere tipi di azione personalizzati o modificare il valore predefinito.

A seconda delle categorie d’azione, NON TUTTE le modifiche sono possibili:

  • Categorie d’azione con la caratteristica “Valore di sistema” non possono essere rinominati.
  • Le categorie d’azione con la caratteristica “Valore di sistema, assegnato solo dal sistema” non possono essere rinominati o disattivati.

Filtro di campo

È possibile assegnare filtri di visualizzazione per le singole categorie d’azione. Questi possono essere impostati per i gruppi solo se il modulo di gruppo è attivo.

Tipi di azione

Possono esserci diverse categorie d’azione per i singoli tipi di azione. È possibile visualizzarli e modificarli. A tal fine, selezionare “Tipi di azione” nel campo “Modificato da” e la categoria d’azione desiderata, ad esempio una telefonata, nel nuovo campo “Tipo di azione”.

Nella lista dei tipi di azione è ora possibile modificare la sequenza, specificare il valore predefinito, disattivare/attivare i tipi di azione, assegnare colori per una migliore differenziazione visiva, inserire i costi e determinare il comportamento per il tracciamento degli immobili e assegnare una caratteristica. È inoltre possibile aggiungere e cancellare i propri tipi di azione.

A seconda delle caratteristiche della categoria d’azione e del singolo tipo di azione, NON TUTTE le modifiche sono possibili:

  • Per le categorie d’azione con la caratteristica “Valore di sistema, viene assegnato solo dal sistema”, non è possibile aggiungere altri tipi di azione.
  • I tipi di azione con la specifica “Valore di sistema, assegnato solo dal sistema” non possono essere rinominati o disattivati.

Compiti e appuntamenti

Anche i compiti e gli appuntamenti sono in parte una categoria d’azione. I compiti o appuntamenti personalizzati vengono creati come “tipi di azione” per le categorie d’azione compiti o appuntamenti. Le altre impostazioni dei tipi di azione riguardano solo la visualizzazione in cronologia o nelle attività.

Caratteristiche

Icona di modifica Per ogni tipo di azione è possibile assegnare una caratteristica creata (cliccare sul simbolo di modifica). In questo modo è possibile effettuare analisi mirate in base a questa caratteristica, ad esempio nel cruscotto di monitoraggio obbiettivi o nel modulo delle statistiche .

È possibile attribuire a un tipo di azione diverse caratteristiche. Una caratteristica può essere assegnata a più categorie d’azione in diversi tipi di azione.

È possibile creare le caratteristiche nell’amministrazione come selezione multipla in base alle proprie esigenze.

Filtro di campo

È possibile assegnare filtri di visualizzazione per i singoli tipi di azione. Questi possono essere impostati per i gruppi solo se il modulo di gruppo è attivo.

Impostazioni