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Impostazioni
Multiselect
Come per i campi a selezione singola, anche per i campi a selezione multipla si inseriscono valori aggiuntivi. La guida alla creazione di campi multiselect si trova alla voce di menu “Campi di input”. Di seguito analizzeremo il campo “Tipo di riscaldamento”.
Nei campi multiselect è sempre possibile selezionare più valori contemporaneamente.
Per modificare o ampliare i valori del tipo di riscaldamento, passa alla scheda “Multiselect” dell’amministrazione. Seleziona il modulo “Immobile” e la categoria “Tipo di riscaldamento”. È possibile aggiungere altri valori utilizzando il pulsante “Crea campo multiselect”.
Con “Scarica elenco” puoi esportare in formato CSV tutti i campi multiselect di tutti i moduli, comprensivi di tutti i valori disponibili.
Livelli Multiselect
La struttura della selezione multipla può essere creata a più livelli, come mostrato nell’esempio seguente.
Per assegnare il secondo livello ai valori dell’amministrazione, inserire un 2 nella colonna “Livello” della scheda “Multiselect” per i valori desiderati. Solo dopo aver salvato questa impostazione è possibile selezionare il livello superiore nella colonna “Padre”. Nell’esempio seguente, la parte interessata è la parte 1.
Filtro di campo:
È possibile impostare i filtri di campo per i singoli campi chiave come di consueto in . I singoli valori chiave possono essere impostati per i campi chiave nella scheda multiselect per il rispettivo valore. Ulteriori informazioni sul filtro di campo sono disponibili qui.
Caratteristiche del record dati
È possibile utilizzare le caratteristiche del record dati per mostrare o nascondere i campi nei record di contatto/immobile. A questo scopo vengono utilizzati i filtri di campo per i quali è stata aggiunta la categoria “Caratteristica del record di dati”. Questo rende ancora più flessibile il controllo della visualizzazione dei campi.
Le caratteristiche dei record di dati vengono create come chiavi di selezione multipla per le immobile o i contatti. Appaiono quindi nella categoria “Caratteristica del record di dati” del filtro di campo e possono essere selezionati.
Quando si applica il filtro e appare il campo? A tal fine, il record di dati deve soddisfare le condizioni per la caratteristica del record di dati, ad esempio selezionando manualmente il valore multiselect nella del record di dati.
La seconda opzione è quella di memorizzare una formula nella caratteristica del record di dati, non appena questa “si adatta” al campo viene visualizzata automaticamente. Le formule possono essere collegate con AND, OR o NOT come condizioni.
Esempio:
(AND([vermarktungsart]=”miete”;[objektart]=”wohnung”;[kaltmiete]>”800,00″)) Questa caratteristica del record di dati avrebbe effetto solo se il tipo di immobile “appartamento” e il tipo di commercializzazione “affitto”, nonché il prezzo dell’affitto è superiore a “800,-€”.
Si noti che le singole categorie nei filtri di campo sono collegate con AND. Ciò significa che se, ad esempio, si crea una caratteristica del record di dati con condizioni/immobile che sono disponibili come categoria di filtro di campo separata, queste categorie rimangono vuote. Motivo: una immobile non può, ad esempio, avere due tipi di immobile o più tipi di utilizzo.
Per facilitare il controllo, tutte le voci selezionate e tutte le caratteristiche applicabili del record di dati sono elencate nel menu a tendina dei dati di base (categoria Amministrazione per gli indirizzi o per gli ).
Caratteristiche
Le caratteristiche possono essere definite per i modelli di Email, per i modelli di documenti e moduli PDF e per le attività o le voci nella cronologia , che possono essere utilizzate, tra l’altro, per analisi differenziate delle attività e delle voci della cronologia .
Le caratteristiche possono essere create tramite Strumenti → Impostazioni → Amministrazione, scheda “Multiselect”, modulo “Cronologia”, campo multiselect, Caratteristica.
In Extra→ Impostazioni → Amministrazione, scheda Tipi di azione, è possibile assegnare determinate caratteristiche, comprese diverse caratteristiche, a un tipo di azione per impostazione predefinita.
Assegnare le funzioni desiderate ai modelli di Email, documenti PDF e moduli PDF tramite le impostazioni del modello facendo clic su .
