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Impostazioni

Impostazioni

La disposizione delle categorie nelle singole schede dei record di immobili e di contatti può essere determinata nella scheda “Impostazioni” dell’amministrazione. Selezionare prima il modulo e poi la scheda desiderata (colonna delle schede) cliccando sull’icona della matita. Nella colonna Categoria si possono vedere le categorie esistenti per questa scheda. È possibile attivare/disattivare le categorie, modificare l’ordine e la posizione (sinistra/destra), cambiare il nome o creare nuove categorie.

 

Creare schede aggiuntive

È possibile attivare una scheda individuale nella gestione degli immobili e dei contatti. Per impostazione predefinita, la scheda aggiuntiva è denominata “Supplemento”. Tuttavia, è possibile rinominare il nome semplicemente inserendo il nuovo nome nel campo e salvandolo. È possibile aggiungere categorie utilizzando l’icona di modifica. Anche in questo caso è disponibile una funzione aggiuntiva con la quale è possibile creare la categoria desiderata.

Per assegnare i singoli campi alle categorie, è necessario assegnare i campi o crearne di nuovi. È possibile effettuare queste impostazioni nella scheda “Campi di inserimento” .

Nota: la nuova finestra creata è ancora etichettata come “supplemento” nei campi di inserimento.

Creare gruppi nella gestione degli immobili e dei contatti

È possibile creare sotto-tabelle o gruppi per tutte le categorie. Il funzionamento è il seguente:

 Icona penna Cliccare sull’icona della matita della scheda corrispondente sul lato sinistro del modulo desiderato. Le categorie corrispondenti appaiono ora nel campo centrale.  Icona penna A questo punto, cliccare nuovamente sulla categoria a cui si desidera aggiungere un sottogruppo. È quindi possibile gestirli nel campo a destra. Sotto il pulsante “Crea nuovo”, creare una scheda secondaria con un nome definito dall’utente.

Disattivare le schede

Le schede non necessarie possono essere nascoste nella gestione degli immobili e dei contatti togliendo il segno di spunta nella colonna “Attivo”.

 

Filtro schede/categorie

La funzione di filtro può essere utilizzata per definire le condizioni di visualizzazione della scheda o della categoria. Per i contatti, le schede secondarie possono anche essere mostrate/nascoste utilizzando dei filtri. Icona senza filtro di campo Se nella colonna Filtro è visualizzato un simbolo verde, la scheda/categoria è sempre visibile.  Simbolo informativo Non appena è stato impostato un filtro, viene visualizzata un’icona nera.

Cliccare sul simbolo per aprire la finestra di dialogo del filtro. A seconda che ci si trovi nel modulo contatti o in quello degli immobili, vengono visualizzate le categorie corrispondenti per il filtraggio. Qui si può anche definire per quali gruppi deve apparire. Se si seleziona “Attiva automaticamente per i nuovi gruppi”, le impostazioni vengono applicate a tutti i nuovi gruppi.

Impostazione di singole categorie/finestre

Nei record di dati del contatto, oltre alla casella generale per la visualizzazione delle attività, è possibile aggiungere altre “finestre di attività” nella scheda Dati di base. Un riquadro attività per visualizzare determinate attività (riquadro attività) e uno in cui vengono visualizzati solo gli utenti che hanno creato attività (utenti da attività). È possibile aggiungere queste finestre più volte e configurare le informazioni visualizzate per ciascuna di esse individualmente.

Configurazione dell'icona ingranaggioQueste finestre vengono configurate tramite il simbolo ingranaggio. È possibile utilizzare i vari selettori (categoria d’azione, tipo di azione ecc.) per personalizzare ciò che viene visualizzato nelle singole finestre. Si noti che nel riquadro “Utenti dalle attività” vengono visualizzati solo i record di dati degli utenti o i loro nomi.

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