Crear panel

¿Qué objetivos deben aparecer en el panel?

Puede elegir entre todos los tipos de acción existentes y diferenciarlos por uno o varios tipos de acción. Si selecciona varios subtipos de acción, todas las combinaciones de tipo de acción y los tipos seleccionados se utilizan para la evaluación.

En el campo «Objetivo mensual» se determina el número de la combinación respectiva que debe haber al mes. Para introducir diferentes valores por mes, cambie a la vista de experto utilizando la flecha doble . Mediante la flecha única, situada delante de los valores mensuales individuales, puede distribuir un valor entre todos los meses. También pueden introducirse números decimales para obtener un valor par como valor objetivo anual.

Elimine los ajustes marcando el ajuste que desea eliminar a la derecha y haciendo clic en «Eliminar ajuste» en la parte inferior de la barra de acciones.

Para guardar la plantilla de cabina, haga clic en el botón de guardar en la parte superior izquierda.

Características especiales

La selección de los tipos de acción se realiza mediante una selección singular. Por ejemplo, puede seleccionar todos los tipos de acción para un subtipo de acción, que luego se evalúan en el panel de resultados.

Objetivo de facturación (año)

Aquí se puede definir un objetivo de facturación, que se utiliza en la caja de herramientas de estadísticas para la clasificación del usuario.

Características

Con el panel de resultados, no sólo se evalúan determinados tipos de acciones, como la «llamada telefónica», sino también determinadas características que puede crear usted mismo. Por ejemplo, utilizan la función «contacto con el propietario». Después, añádalo a las citas, así como a las llamadas telefónicas, etc. En el panel de resultados, se contabilizan entonces todas las actividades/entradas del diario del agente con esta característica, independientemente del tipo de acción (tarea, llamada telefónica, correo electrónico, carta, etc.) o del subtipo de acción.

Los administradores crean funciones yendo a Herramientas >> Configuración >> Administración >> Selección múltiple >> Módulo: Diario del agente >> Campo selección múltiple: Haga clic en «Crear selección múltiple» en la esquina inferior derecha, introduzca un contenido y configure el campo como «Activo». Para más información sobre la creación de campos Selección múltiple, haga clic aquí.

Evaluar según

En la columna «Evaluar», puede definir lo que debe evaluarse. Para las actividades normales, como el correo electrónico o la carta, puede elegir entre actividad o responsable del inmuebles.
Además, el tipo de acción Cita también ofrece la evaluación según los participantes

• Actividad del responsable: Se evalúa al responsable de la actividad.
• Responsable del inmueble: Esta evaluación sólo funciona para las actividades que también tienen una propiedad vinculada. Se evalúa el responsable de la propiedad vinculada.

Fechas especiales

Las fechas se cuentan de forma diferente en el panel de adquisición: para el creador o para el usuario. Si las citas se evalúan para el creador, se cuenta la fecha de creación de la cita. En este caso, no es necesario que haya un enlace de propiedad o contacto. Para los usuarios, la cita sólo se contabiliza el día en que tiene lugar. Para los usuarios, una propiedad o una contacto deben estar siempre vinculados para que la cita sea evaluada. Las citas en serie sólo se cuentan una vez.

En el panel puede establecer si la cita debe contarse para el creador o para el usuario.

El ajuste para quién evalúa las citas el panel de adquisición se define en los ajustes del respectivo panel de adquisición. Para ello, seleccione en el ajuste con «Cita» como tipo de acción en la columna «Evaluar» si la cita debe evaluarse para el creador o para el usuario vinculado a la cita.