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Actualización masiva

Procesos de actualización masiva

Mediante la actualización masiva de procesos, es fácil cancelar procesos, omitir pasos individuales o intercambiar la responsabilidad de pasos individuales o procesos enteros. Para abrir la actualización masiva de procesos, haga clic en Acciones >> Actualización masiva >> Procesos.

Actualización masiva de procesos

Con esta función o pestaña puede omitir pasos en los procesos. Puede limitar el número de procesos encontrados a través de los campos individuales. Están disponibles, entre otros, los siguientes campos:

  • Proceso Seleccione aquí un proceso. Se muestran todos los procesos, tanto activos como inactivos.
  • Proceso creado a partir de: Aquí puede introducir la fecha de creación del proceso.
  • Proceso creado hasta: Aquí puede introducir otra fecha para fijar un valor a.
  • Etapa del proceso: Puede especificar un paso del proceso mediante este selector. Por ejemplo, correo electrónico, tarea o cita. Para las etapas de proceso que se ejecutan automáticamente, también puede buscar explícitamente la etapa de proceso automática.
  • Paso del proceso creado a partir de: Debe compararse con el campo de fecha “Proceso creado a partir de”, salvo que se refiere a pasos individuales del proceso y no a un proceso completo.
  • Paso de proceso creado hasta: Se puede comparar con el campo de fecha “Proceso creado hasta”, sólo que se trata de pasos individuales del proceso y no de un proceso completo.
  • Contactos enlazados: Puede especificar una dirección a través de este selector. Sólo se encuentran los procesos que tienen este enlace de contacto.
  • Propiedad vinculada: Aquí puede filtrar los procesos con un vínculo inmobiliario específico.
  • Responsabilidad: Aquí se puede especificar un registro de datos de usuario en el que se encuentran los procesos para su procesamiento.

Acciones
Es posible combinar varios campos sin problemas. Tenga en cuenta que si rellena o vacía un nuevo campo, primero debe pulsar el botón de filtro para que se actualice la búsqueda.
Si ha acotado tanto la búsqueda que puede saltarse los pasos encontrados, pulse el botón “Saltar paso” y confirme la entrada con “Aceptar”.

Con esta función puede cancelar procesos de forma selectiva. Al igual que en la pestaña “Omitir pasos”, puede limitar la búsqueda de uno o varios procesos mediante las entradas de los distintos campos.
La búsqueda es la misma que en “Omitir pasos”. Haga clic en el botón “Cancelar procesos” para cancelar los procesos filtrados.

Cancelar proceso

Sugerencia:
Por favor, tenga en cuenta que los procesos se cancelan irrevocablemente.

Esta función puede utilizarse para intercambiar responsabilidades en procesos y modelos de procesos.
La lista de procesos encontrados puede restringirse mediante campos de búsqueda. A diferencia de las otras dos pestañas, hay una categoría más: “Actualizar valores”. Puede utilizarlo para definir la nueva persona responsable de los procesos/pasos de proceso/plantillas de proceso filtrados. Con un clic en el botón “Intercambiar responsabilidad” se introducen los nuevos valores en los procesos.

Acciones