Aggiornamento di massa – Processi

È possibile utilizzare questa funzione o scheda per saltare le fasi dei processi. È possibile utilizzare i singoli campi per limitare il numero di processi trovati. Sono disponibili le seguenti funzioni:

• Processo: Seleziona un processo. Vengono visualizzati tutti i processi, indipendentemente dal fatto che siano attivi o inattivi.
• Creazione processo: Qui è possibile specificare la data di creazione del processo.
• Processo creato fino a: È possibile inserire qui un’altra data per impostare un valore fino a.
• Fase del processo: È possibile utilizzare questo selettore per specificare una fase del processo. Ad esempio, email, compito o appuntamento. Per le fasi di processo che vengono eseguite automaticamente, è anche possibile cercare esplicitamente la fase di processo automatica.
• Fase del processo creata da: Paragonabile al campo data “Processo creato da”, ma si riferisce a singole fasi del processo e non a un intero processo.
• Fase del processo creata da: Paragonabile al campo data “Processo creato da”, ma si riferisce a singole fasi del processo e non a un intero processo.
• Contatti collegati: È possibile utilizzare questo selettore per specificare un contatto. Vengono trovati solo i processi che hanno questo collegamento di contatto.
• Immobile collegato: Qui è possibile filtrare i processi con un collegamento di immobile specifico.
• Responsabilità: È possibile specificare un record di dati utente per il quale è possibile modificare i processi.

È possibile combinare diversi campi senza problemi.
Si noti che se si riempie o si svuota un nuovo campo, è necessario premere prima il pulsante del filtro per aggiornare la ricerca. Una volta ristretta la ricerca in modo da poter saltare i passaggi trovati, cliccare sul pulsante “Salta passaggio” e confermare l’inserimento con “OK”.

È possibile utilizzare questa funzione per annullare processi specifici.
Come nella scheda “Salta i passaggi”, è possibile utilizzare le voci dei vari campi per limitare la ricerca a uno o più processi. La ricerca è la stessa di “Salta i passaggi”. Cliccare sul pulsante “Annullare processi” per annullare i processi filtrati.

Questa funzione può essere utilizzata per scambiare le responsabilità nei processi e nei modelli di processo.
L’elenco dei processi trovati può essere limitato utilizzando i campi di ricerca. A differenza delle altre due schede, esiste un’altra categoria: aggiornare i valori’. Si possono utilizzare per definire la nuova persona responsabile dei processi/fasi di processo/modelli di processo filtrati. Cliccare sul pulsante “Cambia responsabilità” per inserire i nuovi valori nei processi.