Distribución de las configuraciones de las listas

Determinada información es obligatoria para crear correctamente una plantilla, mientras que otros campos son opcionales para una mayor especificación.

Obligatorio:

• Nombre de la plantilla: Un nombre único para identificar la plantilla. Este nombre debe ser conciso y reflejar claramente el uso previsto de la plantilla.
• Nombre de la pestaña de la lista: El nombre que se muestra para la pestaña en la lista correspondiente cuando se aplica la plantilla. Este nombre debe ser fácil de entender para los usuarios.

Ajuste opcional para una configuración detallada:

• Modo Dependiendo del módulo, aquí se pueden seleccionar varios modos de lista conocidos.
• Filtro: Aquí se pueden almacenar filtros predefinidos, que se aplican automáticamente a la lista cuando se utiliza la plantilla. Esto permite una visualización focalizada de determinados registros de datos.
• Filtro de exclusión Sólo se encuentra en las pestañas de interesados y puede excluir determinadas direcciones del anuncio.
  Estado: La configuración puede filtrar los registros de datos con un estado específico.
• Unidades: Aquí puedes especificar si se muestran las unidades en la lista de propiedades .
• Ver: Además del modo, aquí se pueden definir más detalles sobre la presentación visual.
• Número de registros de datos Aquí se puede definir un número predeterminado de registros de datos que se mostrarán por página en la lista.
• Ocultar los ya ofrecidos: Este ajuste está reservado a las pestañas para la Búsqueda de inmuebles y oculta los datos ya ofrecidos.
• Mostrar solo los propios: Sólo se muestran los registros de datos del usuario correspondiente. Este ajuste sólo está disponible para las pestañas de Búsqueda de inmuebles .
• Esconde unidades: Las unidades se muestran u ocultan en función de la configuración. Esta opción sólo está disponible para las plantillas de Búsqueda de inmuebles .
• Ocultar clientes potenciales contactados Con esta opción, los contactos con las que ya te has contactado no se muestran en la pestaña de clientes potenciales.
• Ocultar otros clientes potenciales: En lapestaña de clientes potenciales sólo se muestran los contactos de los que el usuario conectado es el responsable.
• Ocultar rechazos: Los contactos que ya hayan rtechazado no aparecerán en la pestaña de clientes potenciales .
• Ocultar accesos directos: El propietario vinculado y las personas de contacto vinculadas de la propiedad abierta se ocultan en la pestaña de clientes potenciales .

Una vez realizados todos los ajustes para la plantilla, puedes crearla haciendo clic en “Guardar”. Una vez guardada la plantilla, puede seleccionarla en el selector «Plantilla» y configurar la lista.

Una vez creadas, las plantillas pueden distribuirse a usuarios individuales, grupos y plantillas de usuario. Para ello, haz clic en Distribuir plantilla en el lightbox y podrá realizar las distribuciones respectivas a través de las pestañas correspondientes.

Características especiales

• Las plantillas no se heredan de un grupo a otro. Un cambio de grupo puede significar que ciertas pestañas de la lista dejen de mostrarse, pero que se añadan otras nuevas.
• Si se asigna una plantilla a una plantilla de usuario y posteriormente se le da al usuario la configuración Ajustes individualesen los derechos de usuario, la plantilla permanece con el usuario. A continuación, se introduce automáticamente en las distribuciones de usuario .

Si deseas cancelar una distribución, simplemente haz clic en detrás de la entrada.

Visualización de las plantillas distribuidas

Las plantillas distribuidas se muestran siempre con un símbolo de cadena en las listas respectivas(búsqueda de propiedades, lista de clientes potenciales, contactos o lista principal de propiedades).

Si una plantilla no se ha distribuido a un usuario, éste puede seguir utilizándola. Si creas tu propia pestaña en las listas indicadas, ahora también puedes seleccionar una plantilla. El usuario no puede realizar ningún cambio en la selección, de lo contrario la plantilla se deseleccionará.

Para editar una plantilla, selecciónala con el selector. Se abre la lista de configuración de la plantilla. Puedes editarlos y guardarlos directamente.

Para modificar los datos mostrados, pulsa el botón Editar plantilla. Se abre la misma vista que al crear una plantilla. Una vez realizados y guardados todos los cambios, éstos se distribuyen directamente a todos los usuarios de la plantilla. Todas las fichas se adaptan a la nueva configuración, independientemente de si se crearon a partir de una plantilla o se distribuyeron. Esto garantiza que todos los empleados pertinentes tengan acceso a una vista de datos normalizada.

Para eliminar una plantilla, pulsa el botón Eliminar plantilla. Ten en cuenta que las pestañas se eliminan para todos los usuarios, aunque las hayas creado tú mismo a partir de una plantilla.