Configuración del seguimiento de la actividad comercial

Para enviar los datos de acceso al sistema de seguimiento de la actividad comercial se necesita una plantilla de correo electrónico. En esta plantilla, puede utilizar las macros (_ObjecttrackingUsername y _ObjecttrackingUserpassword) para enviar el nombre de usuario y la contraseña al propietario.
Encontrarás una guía sobre las plantillas de correo electrónico aquí.
Los permisos determinan qué usuario puede activar el seguimiento de inmuebles y para quién.

En la configuración básica Extras >> Configuración >> Ajustes básicos >> Pestaña General , en la categoría «Seguimiento de la actividad comercial», puede guardar la plantilla para el envío de los datos de acceso.

En el campo URL de vista previa, introduce la dirección de la página de inicio de sesión del seguimiento de la actividad comercial. También puedes enviar esta página al cliente utilizando la URL mediante la macro _ObjecttrackingUrl en tu plantilla. Además, se puede acceder a una vista previa de las entradas del diario del agente a las que el propietario tiene acceso.
Para ello, el usuario necesita además el derecho «Vista previa enlace de seguimiento de la actividad comercial».

A través de los derechos de usuario se puede establecer qué usuario puede crear o gestionar el seguimiento de la actividad comercial para cada contacto y quién tiene acceso a la función de vista previa.
Para el seguimiento de inmuebles deben cumplirse varios requisitos de autorización.

• Contactos:
  Por regla general, el seguimiento de la actividad comercial solo se puede activar para los registros de contactos sobre los que el usuario tenga «Permiso para editar».
  Si el usuario también tiene el derecho «Seguimiento de la actividad comercial», además debe disponer del derecho «Editar seguimiento de la actividad comercial» para el registro de dirección deseado.
• Inmuebles:
  El usuario solo puede autorizar el seguimiento de aquellos inmuebles sobre los que tenga, como mínimo, derecho de lectura.

Gestionar los derechos de seguimiento de la actividad comercial

En los derechos de usuario existe la categoría «Seguimiento de la actividad comercial». Todos los usuarios que hayan marcado la casilla de la pestaña pueden gestionar el seguimiento de inmuebles.
Los contactos para las que se puede activar o desactivar el seguimiento de inmuebles se especifican en «Editar seguimiento de la actividad comercial».

Derecho de vista previa en el seguimiento de la actividad comercial

Con el derecho «Vista previa enlace de seguimiento de la actividad comercial», el usuario puede ver una vista previa de las entradas autorizadas para el seguimiento de inmuebles a través de la página web. Para ello, hay que indicar el contacto de la página de seguimiento de inmuebles en los ajustes básicos.
Este derecho no se encuentra en la categoría «Seguimiento de la actividad comercial», sino en la categoría «Derechos administrativos».

Concede este permiso únicamente después de revisarlo detenidamente.

Gestión del seguimiento de la actividad comercial

El derecho «Administración del seguimiento de la actividad comercial» también forma parte de los «Derechos administrativos». Este derecho permite gestionar los accesos de todos los contactos para el seguimiento de inmuebles.
Se accede a la administración del seguimiento de inmuebles a través del menú Acciones >> Acciones del inmuebles >> Seguimiento de la actividad comercial.