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Schritt für Schritt
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Schritt für Schritt
Ansprechpartner zuweisen
Wenn im Kasten “Ansprechpartner” einer Immobilie kein Eintrag gemacht wurde, wird für Exposés und Portalübertragungen der Ansprechpartner aus den Grunddaten Ihrer Software gelesen. In diesem Tutorial wird einer bestehenden Immobilie ein neuer Ansprechpartner zugewiesen. Wir gehen davon aus, dass der Ansprechpartner zunächst nicht angelegt ist.
Klicken Sie in der Ansprechpartnerbox auf die Option “Neu”. Hiermit wird ein neuer Adressdatensatz angelegt, der automatisch mit der Immobilien verknüpft wird.
Legen Sie hier einen neuen Ansprechpartner an.
Geben Sie jetzt die Grunddaten des Ansprechpartner ein. Achten Sie darauf, dass Name, Telefon und E-Mail für weitere Kontaktaufnahme ausgefüllt sind. Setzen Sie außerdem die Kontaktart dieses Ansprechpartner auf “Makler”, andernfalls kann dieser Datensatz nicht als Ansprechpartner für Portale und Exposés genutzt werden.
Die Kontaktart muss auf “Makler” stehen.
Nach dem Speichern dieser Adresse gelangen Sie wieder zur Immobilie. Im Kasten “Ansprechpartner” sollte jetzt der richtige Ansprechpartner stehen. Beachten Sie nochmals, dass der Ansprechpartner die Kontaktart “Makler” gesetzt haben muss, damit seine Daten veröffentlicht werden können.
Bei jedem weiteren Immobilien, zu dem Sie den bereits angelegten Ansprechpartner zuordnen wollen, klicken Sie auf die Schaltfläche “Zuordnen” über dem Kasten Ansprechpartner.
Ordnen Sie hiermit einen bestehenden Ansprechpartner zu.
In der Suchmaske geben Sie den Namen des bereits angelegten Ansprechpartner ein und wählen diesen im nächsten Schritt aus.
Wenn der Makler-Datensatz in den Benutzer-Einstellungen mit dem eigenen Benutzer verknüpft wurde, wird die Zuordnung des Ansprechpartners beim Anlegen einer neuen Immobilie automatisch durchgeführt.
