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Passo dopo passo
Assegnare un responsabile
Se per un immobile non è stata inserita alcuna voce nella casella “Responsabile”, la persona di contatto viene presa dai dati di base del software per le brochure e le trasmissioni sul portale. In questo tutorial, viene assegnato un nuovo responsabile a un immobile esistente. Si presume che il responsabile non sia stato creato inizialmente.
Cliccare sull’opzione “Nuovo” nella casella del responsabile. In questo modo si crea un nuovo record di dati sul contatto che viene automaticamente collegato all’immobile.
Creare qui un nuovo responsabile.
Inserisci ora i dati di base del responsabile. Assicurati di aver inserito il tuo nome, numero di telefono e indirizzo e-mail per ulteriori contatti. Impostare anche la tipologia di contatto di questa persona su “agente immobiliare”, altrimenti questo record di dati non può essere utilizzato come responsabile per portali e brochure.
La tipologia di contatto deve essere impostato su “Agente immobiliare”.
Dopo aver salvato questo contatto, si tornerà all’immobile. La persona di contatto corretta dovrebbe ora essere presente nella casella “Responsabile”. Si noti ancora una volta che la persona di contatto deve avere la tipologia di contatto “Agente immobiliare” affinché i suoi dati possano essere pubblicati.
Per ogni nuovo immobile a cui si desidera assegnare il responsabile già creato, cliccare sul pulsante “Assegna” sopra la casella del responsabile.
Utilizzare questa opzione per assegnare un contatto esistente.
Nella maschera di ricerca, inserire il nome del responsabile già creato e selezionarlo nel passaggio successivo.
Se il record di dati dell’agente immobiliare è stato collegato al proprio utente nelle impostazioni utente , il responsabile viene assegnato automaticamente quando viene creato un nuovo immobile.
