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Impostazioni
Impostazioni
Nelle impostazioni è possibile definire i vari valori predefiniti: questo accelera il lavoro con onOffice nei dettagli. Le impostazioni predefinite possono essere sovrascritte per ogni azione, ma sono nuovamente disponibili alla successiva apertura della finestra dell’azione.
Nuovo inserimento
Un promemoria viene creato automaticamente quando si crea un nuovo record di dati di contatto.
Quando un’azione come un’email viene inviata a un record di dati del contatto, viene creato automaticamente un nuovo invio. Questo vale solo per le azioni eseguite in un record di dati. Le azioni collettive dalla lista non impostano promemoria.
Se si attiva questa funzione, i promemoria già salvati saranno sovrascritti. Una finestra a comparsa ti avvisa di questo.
Se vuoi, il sistema ti ricorderà l’appuntamento fino a tre settimane prima.
Viene impostato il tipo di promemoria, ad esempio email, SMS o pop-up/push. Pop-up/push è possibile solo per gli utenti di una versione.
È possibile specificare se il promemoria di un appuntamento deve essere inviato agli utenti collegati, a contatti collegati o a tutti.
Se si seleziona questa opzione, il promemoria dell’appuntamento verrà inviato solo a contatti che hanno precedentemente confermato l’appuntamento.
La tua provvigione sulla vendita della casa da parte del venditore. Viene inserita automaticamente quando si crea un immobile d’acquisto.
La tua provvigione quando affitti dal locatore. Viene inserito automaticamente quando si crea un immobile in affitto.
La tua provvigione da parte dell’acquirente quando vendi una casa. Viene visualizzata automaticamente negli immobili.
La tua provvigione dall’inquilino al momento della locazione. Viene visualizzata automaticamente negli immobili.
Quando si crea un nuovo record di dati di contatto, un profilo di ricerca o un immobile, queste informazioni sul Paese sono automaticamente preimpostate.
Quando si crea un nuovo record di dati di contatto, questa lingua viene preimpostata automaticamente. Per impostazione predefinita, la lingua viene inserita in base al Paese predefinito.
Quando si crea un nuovo record di dati di contatto, questa valuta viene automaticamente preimpostata.
Qui è possibile specificare se gli immobili appena creati vengono rilasciate direttamente per l’invio automatico delle brochure o meno. Come ulteriore opzione di selezione, è possibile attivarla automaticamente anche per gli incarichi esclusivi (campo Tipo di incarico per l’immobile, scheda Dati di base).
Qui è possibile specificare se i nuovi record di dati di contatto creati vengono rilasciati direttamente per l’invio automatico di brochure o meno.
Qui è possibile scegliere se una voce di appuntamento deve essere applicata a tutti o a determinati utenti o gruppi di utenti.
Qui si inserisce la durata standard degli appuntamenti.
Qui si può specificare chi è responsabile del compito creato da questo utente.
Qui si definisce chi è l’esecutore per i nuovi compiti degli utenti.
Se si diventa il nuovo referente di un contatto (appena creato o tramite un cambio di referente), la sincronizzazione viene attivata per questo contatto. Ciò è indipendente da chi crea il contatto.
Sincronizzazione
Qui è possibile effettuare le impostazioni per la sincronizzazione di onOffice , se è stata attivata una licenza.
Per la sincronizzazione tramite memotoo, è necessario inserire qui i dati di accesso prima che l’autorizzazione corrispondente per l’utilizzo della sincronizzazione possa essere attivata nei diritti dell’utente .
Qui è possibile configurare la sincronizzazione.
Per la sincronizzazione tramite Z-Push non sono necessari i dati dell’utente; se è stata attivata e il diritto dell’utente è stato impostato, è possibile attivare l’uso per i tipi corrispondenti qui tramite la casella di controllo – la sincronizzazione tramite memotoo per questo tipo è automaticamente disattivata.
La sincronizzazione tramite z-push avviene in modo continuo, può essere parzialmente influenzata dallo smartphone. Non è possibile effettuare ulteriori configurazioni. ATTENZIONE: Nessuna delle configurazioni di cui sopra funziona per la sincronizzazione tramite Z-Push.
Si applica solo alla sincronizzazione tramite memotoo.
È possibile specificare la direzione di sincronizzazione o disattivare la sincronizzazione per le singole aree di contatti, appuntamenti e compiti.
Si applica solo alla sincronizzazione tramite memotoo.
Se nelle impostazioni dell’utente sono presenti dati di accesso alla sincronizzazione validi, i contatti, gli appuntamenti e i compiti vengono sincronizzati automaticamente non appena la voce viene creata o modificata. Vengono sincronizzati solo i record di dati specificati.
È possibile escludere singole aree dalla sincronizzazione automatica disattivando l’area in “Direzione di sincronizzazione”.
Si applica solo alla sincronizzazione tramite memotoo.
Se si attiva questa funzione, tutti gli appuntamenti inseriti in onOffice tramite sincronizzazione vengono impostati come privati.
Si applica solo alla sincronizzazione tramite memotoo.
Se questa opzione è selezionata, i compleanni dei singoli calendari non vengono sincronizzati.
Se è stata attivata la sincronizzazione tramite memotoo, qui è possibile inserire o modificare i dati dell’utente. Nella maggior parte dei casi, questo è già stato fatto dal team di assistenza.
Qui è possibile specificare quali tipi non devono essere sincronizzati tramite memotoo ma tramite Z-Push.
Varie
se è stato attivato il sistema a semaforo per i contatti con segnalazione di mancati promemoria e viene visualizzato lo stato di attività/contatto dei record di dati, è possibile specificare per quale utente devono essere controllati i promemoria.
In questo modo viene inviata via email una panoramica giornaliera degli appuntamenti e dei promemoria per il giorno in corso.
Hai inviato una brochure a un interessato? Per evitare di sommergerlo di informazioni, puoi bloccarlo per le azioni di un periodo di tempo desiderato. Il record di dati dell’interessato non può essere selezionato per l’azione nella lista di ricerca degli immobili per questo periodo e viene visualizzato con un simbolo di blocco.
Specificare se all’utente vengono mostrati tutti o solo i propri record di dati dopo il login.
Se questa opzione è attiva, l’utente viene informato tramite una notifica pop-up quando gli viene assegnato un nuovo compito. Sono disponibili le opzioni “sempre” e “senza gruppi”.
Se questa opzione è attiva, l’utente viene informato tramite una notifica a comparsa quando un’attività creata è stata completata.
Se questa impostazione è attivata, il pop-up per il collegamento di un progetto viene aperto per l’utente quando completa le attività senza un collegamento al progetto. Questo può essere utilizzato per cercare e collegare il progetto desiderato. Questa impostazione dovrebbe essere utilizzata se si lavora attivamente con la gestione dei progetti.
Il risultato Immo-matching viene aggiornato per lo stato dell’immobile/contatto attualmente impostato quando si apre la scheda “Immo-matching”.
Offrire una ricerca diretta nell’MLS onOffice nella lista dei risultati Immo-matching .
Se si attiva questa casella di controllo, viene impostato automaticamente un promemoria per l’assegnazione dei progetti. Se un compito è stato impostato sullo stato “Completato” e non è stato assegnato alcun progetto, la finestra di assegnazione si apre automaticamente.
Layout
Il colore impostato qui viene utilizzato come colore dell’appuntamento nel calendario per l’utente selezionato.
Imposta il colore della versione di onOffice. È possibile scegliere il tema Nova, che visualizza il software in blu onOffice con speciali icone dei moduli. È inoltre possibile visualizzare il software con i colori aziendali. Il nome del tema individuale è costituito dal nome del cliente. I colori delle icone e il colore principale possono essere memorizzati nelle impostazioni di base .
Se nel menu a tendina viene inserito solo il nome del cliente e non è possibile selezionare altro, il tema personalizzato viene specificato dall’azienda tramite le impostazioni di base .
Decisioni salvate
Se si desidera reimpostare le decisioni, ad esempio che un’email sia sempre collegata a un compito creato da essa, cliccare sul pulsante “Reimposta impostazioni”. In questo modo si ripristinano TUTTE le impostazioni e le decisioni relative all’utente. Nessuna decisione specifica può essere annullata.