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Impostazioni
Impostazioni
Nelle impostazioni definisci i vari valori predefiniti: questo velocizzerà il tuo lavoro con onOffice in ogni dettaglio. Le preimpostazioni possono essere sovrascritte durante ogni singola azione, ma torneranno disponibili alla successiva apertura della finestra d’azione.
Inhaltsverzeichnis
Nuovo inserimento
Creando un nuovo record di contatto, verrà creato automaticamente un promemoria.
Eseguendo un’azione, come ad esempio l’invio di un’e-mail a un contatto, verrà creato automaticamente un promemoria. Questo vale solo per le azioni eseguite direttamente all’interno di un record. Le azioni collettive eseguite dalla vista a elenco non impostano alcun promemoria.
Tieni presente che, attivando questa funzione, i promemoria già esistenti verranno sovrascritti. Una finestra pop-up ti avviserà di questo.
Su richiesta, il sistema ti ricorda il tuo appuntamento fino a tre settimane prima.
Qui si imposta la modalità del promemoria, come e-mail, SMS o pop-up/push.
Pop-up/push è disponibile solo per gli utenti di determinate versioni.
È possibile stabilire se il promemoria dell’appuntamento debba essere inviato agli utenti collegati, ai contatti collegati o a tutti.
Se questa opzione è selezionata, il promemoria verrà inviato solo ai contatti che hanno precedentemente confermato l’appuntamento.
La tua quota di provvigione dal venditore per la vendita di una casa. Viene inserita automaticamente quando crei un immobile in vendita.
La tua quota di provvigione dal locatore in caso di affitto. Viene inserita automaticamente quando crei un immobile in affitto.
La tua quota di provvigione dall’acquirente per la vendita di una casa. Viene visualizzata automaticamente nella presentazione dell’immobile.
La tua quota di provvigione dal conduttore in caso di affitto. Viene visualizzata automaticamente nella presentazione dell’immobile.
Quando crei un nuovo contatto, un criterio di ricerca o un immobile, questa indicazione del paese è preimpostata automaticamente.
Quando crei un nuovo record di contatto, questa lingua è preimpostata automaticamente. Per impostazione predefinita, viene inserita la lingua corrispondente al paese standard.
Quando crei un nuovo record di contatto, questa valuta è preimpostata automaticamente.
Qui puoi stabilire se i nuovi immobili creati siano direttamente abilitati o meno per l’invio automatico della brochure. Come ulteriore opzione, puoi attivare questa funzione automaticamente per gli incarichi in esclusiva (campo “Tipo di incarico” nell’immobile, scheda Dati di base).
Qui puoi stabilire se i nuovi record di contatto creati siano direttamente abilitati o meno per l’invio automatico della brochure.
Qui puoi scegliere se l’inserimento di un appuntamento debba valere per tutti o per determinati utenti o gruppi di utenti.
Qui viene inserita la durata standard degli appuntamenti.
Qui è possibile stabilire chi ha la responsabilità del compito creato da questo utente.
Qui stabilisci chi è l’elaboratore assegnato ai nuovi compiti dell’utente.
Se diventi il nuovo referente di un contatto – perché appena creato o per cambio referente – la sincronizzazione per questo contatto viene attivata. Questo avviene indipendentemente da chi ha creato il contatto.
Sincronizzazione
Qui puoi configurare le impostazioni per la sincronizzazione di onOffice, a condizione che sia stata attivata una licenza.
La sincronizzazione tramite Memotoo non è più supportata e non può essere configurata nuovamente. Gli accessi esistenti possono ancora essere utilizzati. In caso di problemi, ti preghiamo di passare alla sincronizzazione tramite Z-Push.
Per la sincronizzazione tramite Z-Push non sono necessari i dati dell’utente; se è stata attivata e il diritto dell’utente è stato impostato, puoi attivare qui l’utilizzo per le relative tipologie tramite casella di controllo – la sincronizzazione tramite Memotoo per quella tipologia verrà disattivata automaticamente.
La sincronizzazione tramite Z-Push avviene in modo continuo ed è in parte gestibile dallo smartphone. Non è possibile effettuare ulteriori configurazioni.
ATTENZIONE: Nessuna delle configurazioni sopra indicate è valida per la sincronizzazione tramite Z-Push.
Si applica solo alla sincronizzazione tramite memotoo.
Per le singole aree (contatti, appuntamenti e compiti) è possibile definire la direzione della sincronizzazione o disattivarla.
Si applica solo alla sincronizzazione tramite memotoo.
Se disponi di dati di accesso della sincronizzazione validi nelle tue impostazioni utente, i contatti, gli appuntamenti e i compiti verranno sincronizzati automaticamente non appena il record viene creato o modificato. Vengono sincronizzati solo i record di dati specificati.
Singole aree possono essere escluse dalla sincronizzazione automatica disattivando la relativa “Direzione della sincronizzazione”.
Si applica solo alla sincronizzazione tramite memotoo.
Se si attiva questa funzione, tutti gli appuntamenti inseriti in onOffice tramite sincronizzazione verranno impostati come privati.
Si applica solo alla sincronizzazione tramite memotoo.
Se questa opzione è selezionata, i compleanni dei singoli calendari non vengono sincronizzati.
Se la sincronizzazione tramite Memotoo è stata attivata per te, puoi inserire o modificare i dati utente qui. Nella maggior parte dei casi, l’assistenza clienti ha già provveduto a farlo.
Qui puoi stabilire quali tipologie debbano essere sincronizzate tramite Z-Push anziché Memotoo.
Altro
Se hai attivato il sistema semaforico per i contatti con la segnalazione dei promemoria mancanti e viene visualizzato lo stato di attività/contatto dei record di dati, qui puoi stabilire per quale utente debbano essere controllati i promemoria.
Con questa funzione ti verrà inviato ogni giorno via e-mail un riepilogo degli appuntamenti e dei promemoria per la giornata corrente.
Hai inviato una brochure a un interessato? Per non inondarlo di informazioni, puoi bloccarlo per le azioni di un determinato periodo di tempo. Per quel periodo, il record di dati dell’interessato non potrà essere selezionato per le azioni nella lista della ricerca immobili e sarà contrassegnato da un’icona a forma di lucchetto.
Stabilisci qui se l’utente, dopo il login, debba visualizzare tutti i record o solo i propri.
Se questa opzione è attivata – impostazione “Utente” – l’utente verrà informato tramite una notifica pop-up dell’assegnazione di un nuovo compito. Sono disponibili le opzioni “Utente”, “Gruppi” e “Disattivato”.
Selezionando l’opzione “Gruppo”, l’utente riceverà, oltre ai propri compiti, anche tutti i compiti indirizzati al gruppo. Ciò significa che: ogni volta che un’attività raggiunge il gruppo nel campo “Responsabilità”, verrà generata una notifica, indipendentemente dalla selezione nel campo “Elaboratore”.
Se questa opzione è attivata – impostazione “Utente” – l’utente verrà informato tramite una notifica push dell’assegnazione di un nuovo compito. Sono disponibili le opzioni “Utente”, “Gruppi” e “Disattivato”.
Selezionando l’opzione “Gruppo”, l’utente riceverà, oltre ai propri compiti, anche tutte quelli indirizzati al gruppo. Ciò significa che: ogni volta che un compito raggiunge il gruppo nel campo “Responsabilità”, verrà generata una notifica, indipendentemente dalla selezione nel campo “Elaboratore”.
Se questa opzione è attiva, l’utente verrà informato tramite una notifica pop-up quando un compito da lui creato è stato completato.
Se questa opzione è attiva, l’utente verrà informato tramite una notifica push quando un compito da lui creato è stato completato.
Se questa impostazione è attivata, quando l’utente completa compiti privi di collegamento a un progetto, si aprirà un pop-up per collegare un progetto. Tramite questo pop-up è possibile cercare e collegare il progetto desiderato. Questa impostazione dovrebbe essere utilizzata se si lavora attivamente con la gestione dei progetti.
All’apertura della scheda “Cerca immobili”, i risultati della ricerca immobiliare vengono aggiornati in base allo stato attuale impostato per immobili e contatti.
Offrire una ricerca diretta nell’MLS onOffice nell’elenco dei risultati della ricerca immobiliare.
Se attivi questa casella, verrà impostato automaticamente un promemoria per l’associazione dei progetti. Se un compito è stato impostato sullo stato “Completato” e non è stato assegnato ad alcun progetto, la finestra di assegnazione si aprirà automaticamente.
Layout
Il colore impostato qui verrà utilizzato come colore dell’appuntamento nel calendario per l’utente selezionato.
Stabilisci con quale colore debba essere visualizzato il tuo onOffice enterprise. È disponibile il tema “Nova”, che mostra il software nel blu di onOffice con icone dei moduli specifiche. Inoltre, puoi visualizzare il software nei tuoi colori aziendali. Il nome del tema per questo stile individuale corrisponde al nome del tuo cliente. I colori delle icone e il colore principale possono essere memorizzati nelle impostazioni di base.
Se nel menu a tendina viene inserito solo il nome del cliente e non è possibile selezionare altro, il tema personalizzato viene specificato dall’azienda tramite le impostazioni di base.
Decisioni salvate
Se desideri ripristinare decisioni salvate, come ad esempio che un’e-mail debba essere sempre collegata a un compito da essa creato, clicca sul pulsante “Ripristina impostazioni”. In questo modo si ripristinano TUTTE le impostazioni e le decisioni relative all’utente. Non è possibile annullare una singola decisione specifica.