Configuración

Al crear un nuevo registro de contactos, se crea automáticamente una plantilla de seguimiento.

En una acción como por ejemplo un correo electrónico a un registro de contactos, se crea automáticamente un seguimiento. Esto sólo se aplica a las acciones realizadas en un registro propiamente dicho. Las acciones colectivas de la vista de lista no establecen un seguimiento.
Tenga en cuenta que cuando se activa la función, los seguimiento ya almacenados se sobrescriben. Una ventana emergente le avisa de ello.

Si lo desea, el sistema le recordará su cita con hasta tres semanas de antelación.

Se establece el tipo de recordatorio, como correo electrónico, SMS o una ventana emergente/notificación push.
Ventana emergente/notificación push sólo es posible para los usuarios de una versión.

Se puede especificar si un recordatorio de cita debe enviarse a los usuarios vinculados, a los contactos o vinculados o a todos.

Si se selecciona esta opción, sólo se enviará un recordatorio de cita a los contactos que hayan confirmado previamente la cita.

Su parte de comisión en la venta de una casa del vendedor. Se registrará automáticamente cuando cree una propiedad de compra.

Su participación en la comisión por alquiler del arrendador. Se introduce automáticamente al crear una propiedad de alquiler.

Su participación en la comisión por la venta de la casa del comprador. Se muestra automáticamente con la visualización de la propiedad.

Su parte de comisión del arrendatario cuando alquila. Se muestra automáticamente con la visualización de la propiedad.

Al crear un nuevo registro de contactos, criterio de búsqueda o propiedad, esta información sobre el país se preestablece automáticamente.

Cuando se crea un nuevo registro de datos de contactos, este idioma se preestablece automáticamente. El idioma se introduce automáticamente por defecto para que coincida con el país.

Al crear un nuevo registro de contactos, esta moneda se preestablece automáticamente.

Aquí puede especificar si las propiedades recién creadas se liberan directamente para el envío automático de exposés o no. Como opción de selección adicional, también puede hacer que se active automáticamente para pedidos exclusivos (campo tipo de pedido para la propiedad, pestaña de datos básicos).

Aquí puede especificar si los registros de datos de contactos recién creados se liberan directamente para el envío automático de exposés o no.

Aquí puede seleccionar si una entrada de cita debe aplicarse en general a todos o a determinados usuarios o grupos de usuarios.

Aquí se introduce una duración estándar de las citas.

Aquí puede definir quién es el responsable de la tarea que crea este usuario.

Aquí se define quién es el encargado para las nuevas tareas del usuario.

Si se convierte en el nuevo responsable de un contacto – recién creado o mediante cambio de responsable – la sincronización se activa para este contacto. Esto es independiente de quién cree el contacto.