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Impostazioni
Diritti semplici
La semplice gestione dei diritti funziona con le assegnazioni. Il referente di un record di dati viene assegnato automaticamente. Inoltre, altri utenti possono essere assegnati manualmente (vedi Assegnazione) o tramite gruppi
È possibile passare al sistema dei diritti di registrazione dei dati, ma l’impegno richiesto varia da caso a caso.
Contatta il tuo referente commerciale.
Bitte beachten Sie, dass hier nur die individuellen Kategorien für die einfache Rechteverwaltung aufgelistet sind. Falls Sie noch die einfache Rechteverwaltung benutzen und hier einen Eintrag vermissen, schauen Sie bitte in den Datensatzrechten vorbei.
- Gestione contatti
- Gestione compiti
- Gestione appuntamenti
- Immobili
- Cronologia / Attività
- Ulteriori moduli
Hier finden Sie
Collegamento
Oltre alle assegnazioni automatiche (referenti e/o gruppi), è possibile effettuare anche assegnazioni manuali.
Nella vista dettagliata di un record di dati di contatto / immobili o dopo aver selezionato diversi record di dati nella lista, è possibile assegnarli a uno o a tutti gli utenti tramite il menu o .
Lista collegamenti
Tramite il menu , è possibile visualizzare una lista dei record di dati assegnati a un utente selezionato per contatti, immobili, ecc.
È anche possibile annullare un collegamento qui.
I collegamenti ai record di dati possono essere impostate automaticamente tramite la gestione dei gruppi.
Se un membro di un “Gruppo con collegamento” – con il diritto dell’utente “collegamento automatico del contatto per gruppo” – viene inserito come gestore di un immobile, ad esempio, anche tutti gli altri membri del gruppo vengono assegnati all’immobile.
Nei gruppi, è possibile selezionare un filtro dall’elenco dei filtri di gruppo per questo gruppo nelle schede degli immobili/assegnazione dei contatti. Quando si salvano i filtri di contatto/ immobili , i filtri devono essere salvati come filtri di gruppo.