Filtro contatti

Inhaltsverzeichnis

Filtro semplice
Ricerca di referenti
Filtro esteso
Area filtro e link
Filtri salvati
Creare un nuovo filtro

Cliccare sul simbolo del filtro nella barra del menu e selezionare “Modifica filtro” o in Ricerca rapida su Filtro dettagliato per impostare un filtro contatti.

Per filtrare l’elenco dei contatti sono disponibili due diverse maschere di inserimento: Uno è il filtro semplice e l’altro è il filtro avanzato. Nell’angolo in basso a sinistra è presente un selettore che consente di passare da una maschera all’altra.

Filtro semplice

Qui sono disponibili diverse opzioni per filtrare i contatti in base a criteri specifici.

È sufficiente selezionare qui i criteri pertinenti, inserirli e poi cliccare su “Filtro”. Per poter inviare, ad esempio, e-mail in serie agli interessati, è opportuno specificare il tipo di contatto nel contatto. I record di dati incompleti a questo proposito possono essere trovati utilizzando un filtro. L’impostazione è la seguente: .

Ulteriori opzioni di filtro sono disponibili sotto i punti:

Criteri di ricerca
Attività
Offerte
Assegnazione manuale

Selezionando questa casella, è possibile filtrare in base ad altri criteri. Anche qui è possibile la selezione multipla.

In alcuni casi, è possibile filtrare anche le voci relative a proprietà specifiche. La selezione “immobile attivo, aperto” è importante per i filtri che, ad esempio, restringono ulteriormente gli interessati alla ricerca di un immobile .

Attività

Qui è possibile filtrare le attività esistenti nella gestione dei contatti.

Offerte

Spuntate questa casella per filtrare le proprietà che avete offerto a un cliente a un determinato prezzo. È sufficiente selezionare la proprietà appropriata e inserire un prezzo.

assegnazione manuale

Qui è possibile selezionare un immobile e verranno visualizzati gli interessati che sono stati assegnati manualmente a questo immobile.

Ricerca di referenti

È possibile cercare gli assistenti in entrambi i filtri (filtro semplice e avanzato). È possibile selezionare i valori “Utente corrente” per gli utenti o “Gruppo corrente” per i gruppi. Se il filtro viene salvato, viene sempre applicato all’utente che ha effettuato l’accesso. Ciò significa che vengono visualizzati i record di dati per i quali l’utente attualmente connesso è inserito come badante.

Filtro esteso

Gli indirizzi possono essere ricercati e filtrati in base a vari criteri. A tal fine, nel campo “Filtro” si deve selezionare una categoria in base alla quale filtrare i record di dati e inserire un valore che specifichi l'”Intervallo di filtraggio”. Fare clic sul pulsante “Filtro” per applicare il filtro appena impostato. Per applicare più criteri di filtro, ripetere i passaggi. Ciò significa che diversi filtri sono collegati in serie.

Area filtro e link

Quando si specifica l’intervallo del filtro, è possibile selezionare la casella “Escludi” per invertire l’intervallo del filtro. Esclude tutti i record di dati a cui si applica l’intervallo di filtri specificato.

Se il collegamento è impostato su “E” (come nell’esempio), vengono visualizzati solo i record di dati a cui si applicano tutti i criteri. L’impostazione “O”, invece, visualizza tutti i record di dati che corrispondono a uno dei criteri selezionati.

Nota:

Se si creano filtri di indirizzo combinati, “O link” deve essere sempre impostato per primo, altrimenti “E link” si applicherà solo al primo “O link”.

Dopo aver attivato il filtro, i criteri attualmente impostati vengono visualizzati sul lato destro. Con i pulsanti “Indietro” e “Avanti” è possibile rimuovere o aggiungere i rispettivi criteri senza dover inserire nuovamente i singoli criteri.

È possibile salvare i filtri utilizzati di frequente e specificare se il filtro deve avere uno stato pubblico o privato. Per visualizzare gli indirizzi filtrati, è sufficiente fare clic sul pulsante “Visualizzazione elenco” nella casella di azione a sinistra. “Disattiva filtro” disattiva i filtri attualmente attivi.

Filtri salvati

È inoltre possibile richiamare i filtri salvati in precedenza. Non appena si seleziona un filtro salvato, questo è già attivo. I criteri utilizzati sono visibili nella finestra “Filtri precedenti”. Attenzione: Il pulsante “Elimina” cancella il filtro attualmente selezionato e salvato senza ulteriore dialogo di conferma. Tuttavia, è possibile salvarlo di nuovo immediatamente, poiché i dati del filtro sono ancora attivi.

Creare un nuovo filtro

Se si fa clic sul menu a discesa dell’icona del filtro, viene visualizzata l’opzione “Crea nuovo filtro”. Fare clic e selezionare per aprire una schermata in cui è possibile creare un nuovo filtro.

Contatti