Filtri contatto

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Filtro semplice
Ricerca referenti
Filtro avanzato
Area filtro e collegamento
Filtri salvati

Cliccare sul simbolo del filtro nella barra del menu e selezionare “modifica filtro” o in ricerca rapida su filtro dettagliato per impostare un filtro contatto.

Per filtrare la lista dei contatti, sono disponibili due diverse opzioni di inserimento dati: Uno è il filtro semplice e l’altro è il filtro avanzato. Nell’angolo in basso a sinistra è presente un selettore che consente di passare da una maschera all’altra.

Filtro semplice

Qui sono disponibili diverse opzioni per filtrare i contatti in base a criteri specifici.

È sufficiente selezionare qui i criteri pertinenti, inserirli e poi cliccare su “filtra”. Per poter inviare, ad esempio, email di massa agli interessati, è opportuno specificare la tipologia di contatto nei contatti. I record di dati incompleti a questo proposito possono essere trovati utilizzando un filtro. L’impostazione è la seguente: .

Ulteriori opzioni di filtro sono disponibili sotto i punti:

Criteri di ricerca
Attività
Offerte
Collegamento manuale

Selezionando questa casella, è possibile filtrare in base ad altri criteri. Anche qui è possibile la selezione multipla.

In alcuni casi, è possibile filtrare anche le voci relative a immobili specifici. La selezione “immobile attivo e aperto” è importante per i filtri che, ad esempio, restringono ulteriormente gli interessati alla ricerca di un immobile .

Attività

Qui è possibile filtrare le attività esistenti nella gestione dei contatti.

Offerte

Spunta questa casella per filtrare gli immobili che hai offerto a un cliente a un determinato prezzo. Qui è sufficiente selezionare l’immobile appropriato e inserire un prezzo.

Collegamento manuale

Qui è possibile selezionare un immobile e verranno visualizzati gli interessati che sono stati assegnati manualmente a questo immobile.

Ricerca referenti

È possibile cercare i referenti in entrambi i filtri (filtro semplice e avanzato). È possibile selezionare i valori “Utente corrente” per gli utenti o “Gruppo corrente” per i gruppi. Se il filtro viene salvato, viene sempre applicato all’utente che ha effettuato l’accesso. Ciò significa che vengono visualizzati i record di dati per i quali l’utente attualmente connesso è inserito come referente.

Filtro avanzato

I contatti possono essere ricercati e filtrati in base a vari criteri. A tal fine, nel campo “filtro” si deve selezionare una categoria in base alla quale filtrare i record di dati e inserire un valore che specifichi nel ‘”selettore del filtro”. Cliccare sul pulsante “filtro” per applicare il filtro appena impostato. Per applicare più criteri di filtro, ripetere i passaggi. Ciò significa che diversi filtri sono collegati in serie.

Area filtro e collegamento

Nel selettore del filtro, è possibile attivare l’opzione “Escludi” per invertire i risultati del filtro. Ciò comporta l’esclusione di tutti i record che rientrano nel selettore del filtro specificato.

Se il collegamento è impostato su “E” (come nell’esempio), vengono visualizzati solo i record di dati a cui si applicano tutti i criteri. L’impostazione “O”, invece, visualizza tutti i record di dati che corrispondono a uno dei criteri selezionati.

Nota:

Se si creano filtri di contatto combinati, “collegamento O ” deve essere sempre impostato per primo, altrimenti “ collegamento E ” si applicherà solo al primo ” collegamento O “.

Dopo aver attivato il filtro, i criteri attualmente impostati vengono visualizzati sul lato destro. Con i pulsanti “indietro” e “avanti” è possibile rimuovere o aggiungere i rispettivi criteri senza dover inserire nuovamente i singoli criteri.

È possibile salvare i filtri utilizzati di frequente e specificare se il filtro deve avere uno stato pubblico o privato. Per visualizzare i contatti filtrati, è sufficiente cliccare sul pulsante “visualizzazione lista” nella casella di azione a sinistra. “Disattiva filtro” disattiva i filtri attualmente attivi.

Filtri salvati

È inoltre possibile richiamare i filtri salvati in precedenza. Non appena si seleziona un filtro salvato, questo è già attivo. I criteri utilizzati sono visibili nella finestra “filtri precedenti”.

Attenzione: Il pulsante “elimina” cancella il filtro attualmente selezionato e salvato senza ulteriore dialogo di conferma. Tuttavia, è possibile salvarlo di nuovo direttamente, poiché i dati del filtro sono ancora attivi.

Contatti