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Contatti
Filtro contatti
Creare un nuovo filtro
Cliccando sul menu a tendina dell’icona del filtro, compare l’opzione “Crea nuovo filtro”. Cliccando e selezionando l’opzione, verrai indirizzato a una maschera dove potrai creare un nuovo filtro.
Clicca sull’icona del filtro nella barra dei menu 
e seleziona “Crea nuovo filtro” oppure clicca su “Filtro dettagliato” nella ricerca rapida per impostare un filtro contatti. Se un filtro è già preimpostato, puoi personalizzarlo tramite la funzione “Modifica filtro”.
Per filtrare il database dei contatti, hai a disposizione due diverse maschere di inserimento: da un lato il filtro semplice e dall’altro il filtro avanzato. Nell’angolo in basso a sinistra si trova un selettore che consente di passare da una maschera all’altra.
Filtro semplice
Qui hai diverse opzioni di selezione per filtrare i contatti in base a determinati criteri.
Ti basta scegliere i criteri corrispondenti, compilarli e cliccare in basso su “Filtra”.
Ad esempio, per poter inviare Email massive ai potenziali interessati, è utile indicare la tipologia di contatto nell’anagrafica. I record di dati incompleti a questo riguardo possono essere individuati con un filtro. Questo si imposta come segue: .
Ulteriori opzioni di filtraggio sono disponibili alle voci:
- Criteri di ricerca
- Attività
- Offerte
- Incrocio manuale
Spuntando la casella qui, puoi filtrare in base a ulteriori criteri. Anche in questo caso è possibile la selezione multipla.
In alcuni casi è possibile filtrare anche voci relative a determinati immobili. La selezione “Immobile attivo e aperto” è importante per i filtri che, ad esempio, restringono ulteriormente la ricerca immobiliare degli interessati per un immobile specifico.
Attività
Qui puoi filtrare in base alle attività esistenti nella gestione contatti.
Offerte
Spunta questa casella per filtrare in base agli immobili che hai offerto a un cliente a un determinato prezzo. Qui selezioni semplicemente l’immobile corrispondente e inserisci un prezzo.
Incrocio manuale
Qui puoi selezionare un immobile e visualizzare gli interessati che sono stati assegnati manualmente a quell’immobile.
Ricerca per referenti
In entrambi i filtri (semplice e avanzato) è possibile cercare per referenti. Si possono selezionare i valori “Utente attuale” per gli utenti o “Gruppo attuale” per i gruppi. Se questo filtro viene salvato, verrà sempre eseguito sull’utente attualmente connesso. Verranno quindi visualizzati i record in cui l’utente loggato è inserito come referente.
Filtro avanzato
I contatti possono essere ricercati e filtrati in base a diversi criteri. A tale scopo, seleziona una categoria nel campo “Filtro” in base alla quale i record devono essere filtrati e inserisci un valore che indichi il settore del filtro. Cliccando sul pulsante “Filtra”, verrà applicato il filtro appena impostato. Per applicare più criteri di filtro, ripeti i passaggi. In questo modo verranno attivati più filtri in sequenza.
Area del filtro e collegamento
Specificando l’area del filtro, è possibile spuntare la casella “Esclusione” per invertire il filtro. In questo modo verranno esclusi tutti i record che corrispondono al settore del filtro indicata.
Se il collegamento (come nell’esempio) è impostato su “E”, verranno visualizzati solo i record che soddisfano tutti i criteri. Con l’impostazione “O”, verranno invece visualizzati tutti i record che soddisfano almeno uno dei criteri scelti.
Nota:
Se crei filtri contatti combinati, i collegamenti “O” devono essere sempre impostati per primi, altrimenti i collegamenti “E” avranno effetto solo sul primo collegamento “O”.
Dopo l’attivazione del filtro, sul lato destro verranno visualizzati i criteri attualmente impostati. Tramite i pulsanti “Indietro” e “Avanti” puoi rimuovere o aggiungere nuovamente i rispettivi criteri senza doverli inserire da capo.
I filtri utilizzati di frequente possono essere salvati, stabilendo se il filtro debba avere uno stato pubblico o privato. Per visualizzare i contatti filtrati, è sufficiente un clic sul pulsante “Visualizzazione lista” nel box delle azioni a sinistra. “Disattiva filtro” disabilita i filtri attualmente attivi.
Utilizza, se necessario, il campo “Descrizione filtro” per spiegare più nel dettaglio lo scopo di un filtro; questa descrizione verrà visualizzata nei tooltip dei menu a tendina dei filtri, in modo che ogni utente capisca esattamente a cosa serve il filtro.
Filtri salvati
È possibile richiamare anche i filtri salvati. Quando viene scelto un filtro salvato, questo è già attivo. È possibile riconoscere quali criteri sono stati utilizzati tramite la finestra “Filtri precedenti”.
Attenzione: Il pulsante “Elimina” cancella il filtro salvato selezionato senza ulteriore conferma. Tuttavia, può essere salvato nuovamente subito dopo, poiché i dati del filtro sono ancora attivi.
