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Contatti
Filtro contatti
Creare un nuovo filtro
Quando clicchi sul menu a discesa dell’icona del filtro, viene visualizzata l’opzione “Creare un nuovo filtro”. Cliccando e selezionando questa voce, verrai indirizzato a una maschera in cui potrai creare un nuovo filtro.
Clicca sull’icona del filtro nella barra dei menu 
e seleziona “Creare nuovo filtro” oppure clicca su “Filtro dettagliato” nella ricerca rapida per impostare un filtro dei contatti. Se è già preimpostato un filtro, puoi adattarlo tramite “Modifica filtro”.
Per filtrare l’elenco dei contatti hai a disposizione due diverse maschere di inserimento: Da un lato il filtro semplice e dall’altro il filtro avanzato. Nell’angolo in basso a sinistra si trova un selettore con cui puoi passare da una maschera all’altra.
Filtro semplice
Qui hai diverse opzioni di selezione per filtrare i contatti in base a determinati criteri.
Ti basta scegliere i criteri corrispondenti, compilarli e poi cliccare in basso su “Filtra”.
Per poter inviare, ad esempio, e-mail di massa agli interessati, è utile indicare la tipologia di contatto nell’anagrafica. I record incompleti a questo riguardo possono essere trovati con un filtro. Questo si imposta come segue: .
Altre opzioni di filtraggio sono disponibili alle voci:
- Criteri di ricerca
- Attività
- Offerte
- Collegamento manuale
Se spunti questa casella, puoi filtrare in base ad altri criteri. Anche qui è possibile effettuare una selezione multipla.
In alcuni casi possono essere filtrati anche inserimenti relativi a determinati immobili. La selezione “Immobile attivo aperto” è importante per i filtri che, ad esempio, restringono ulteriormente la cerchia dei contatti nella ricerca immobiliare all’interno di un immobile.
Attività
Qui puoi filtrare in base alle attività esistenti nella gestione del contatto.
Offerte
Spunta questa casella per filtrare gli immobili che hai offerto a un cliente a un determinato prezzo. Basta selezionare l’immobile corrispondente e inserire un prezzo.
Collegamento manuale
Qui puoi selezionare un immobile e visualizzare gli interessati che sono stati assegnati manualmente a tale immobile.
Ricerca per referenti
In entrambi i filtri (semplice e avanzato) è possibile cercare per referenti. È possibile scegliere i valori “Utente attuale” per gli utenti o “Gruppo attuale” per i gruppi. Se questo filtro viene salvato, verrà sempre eseguito sull’utente attualmente connesso. Verranno quindi visualizzati i record in cui l’utente attualmente connesso è inserito come referente.
Filtro avanzato
I contatti possono essere cercati e filtrati in base a diversi criteri. A tale scopo, seleziona una categoria nel campo “Filtro” in base alla quale filtrare i record e inserisci un valore che indichi “il settore del filtro”. Con un clic sul pulsante “Filtra”, il filtro appena impostato viene applicato. Per applicare più criteri di filtro, ripeti i passaggi. In questo modo vengono attivati più filtri uno dopo l’altro.
Settore del filtro e collegamento
Nell’indicazione del settore del filtro, è possibile spuntare la casella “Esclusione” per invertire il settore del filtro. In questo modo verranno esclusi tutti i record a cui si applica il settore del filtro indicato.
Se il collegamento (come nell’esempio) è impostato su “E”, verranno visualizzati solo i record che soddisfano tutti i criteri. Con l’impostazione “O”, invece, verranno visualizzati tutti i record che soddisfano almeno uno dei diversi criteri scelti.
Nota:
Se crei filtri contatto combinati, i “collegamenti O” devono essere impostati sempre per primi, altrimenti i “collegamenti E” agiranno solo sul primo “collegamento O”.
Dopo l’attivazione del filtro, sul lato destro verranno visualizzati i criteri attualmente impostati. Tramite i pulsanti “Indietro” e “Prima” puoi rimuovere o aggiungere nuovamente i rispettivi criteri senza doverli reinserire singolarmente.
I filtri utilizzati di frequente possono essere salvati, stabilendo se il filtro debba avere uno stato pubblico o privato. Per visualizzare gli indirizzi filtrati, basta cliccare sul pulsante “Visualizzazione lista” nel box delle azioni a sinistra. “Disattivare filtro” disattiva i filtri attualmente attivi.
Filtri salvati
Possono essere richiamati anche i filtri salvati. Quando viene scelto un filtro salvato, questo è già attivo. Quali criteri siano stati utilizzati è verificabile tramite la finestra “Filtri precedenti”.
Attenzione: Il pulsante “Elimina” cancella il filtro salvato selezionato senza ulteriore richiesta di conferma. Tuttavia, può essere salvato di nuovo immediatamente, poiché i dati del filtro sono ancora attivi.
