Interessati – Panoramica

Scheda interessati

La ricerca degli immobili offre una visualizzazione moderna e configurabile della lista dei risultati e una selezione più semplice di ulteriori azioni. Inoltre, la visualizzazione dei dettagli dei singoli risultati è più chiara e informativa.

La funzione e la struttura è quasi identica a quella della scheda Immo-Matching nei contatti. La differenza principale è l’ordine e i profili di ricerca. Non ci sono profili di ricerca in un record di dati immobiliari. Tuttavia, è possibile visualizzare i profili di ricerca in un record immobiliare nella scheda ‘Interessati’ – quando viene selezionato un contatto nella lista dei risultati della ricerca immobiliare. In questo caso, i profili di ricerca di questo record di dati di contatto sono visualizzati di seguito. Anche questi possono essere modificati.

La lista dei risultati della ricerca immobiliare si trova al centro. Come la lista per gli immobili e contatti, la lista ha “Scheda lista” che si può aggiungere e personalizzare. Le Scheda lista “Assegnazione automatica”, “Assegnazione manuale” e “Offerte finora” sono disponibili di default.

Cliccando sull’icona “Aggiungi proposta d’acquisto” accanto a ciascuna voce della lista, si apre una lightbox in cui è possibile inserire manualmente un’offerta di acquisto per l’interessato. Le offerte di prezzo di acquisto più vecchie, eventualmente già esistenti, vengono sovrascritte. Quando un’offerta di acquisto viene modificata, viene scritta un’attività al contatto e all’immobile interessato. Le offerte di prezzo d’acquisto possono essere configurate come una colonna separata “Offerta di prezzo d’acquisto (parte interessata)” per la lista nelle schede Immo-Matching per contatti e Interessati per immobili. Nel feedback dell ‘immobile , tramite l’opzione “Attiva offerta di acquisto”, puoi anche richiedere direttamente ai tuoi clienti un’offerta di acquisto, ad esempio dopo aver effettuato una visita.

La configurazione consente di definire quale stato viene visualizzato per ogni scheda dell’elenco, se quelle già offerte sono nascoste, ecc. È possibile effettuare ulteriori configurazioni per le singole schede dell’elenco.

La visualizzazione della lista può anche essere limitata in modo trasversale utilizzando un filtro. Per le schede lista che utilizzano già un filtro nella configurazione, viene utilizzato solo questo filtro.

La vista dettagliata può essere visualizzata accanto o sotto la scheda lista /  .

Come funziona la ricerca degli immobili?

La ricerca di immobili confronta tutti gli immobili con i profili di ricerca attivi memorizzati nel record di dati del contatto corrente. Per ogni coppia di profilo di ricerca e immobili esistente viene calcolato un valore di corrispondenza, che viene poi visualizzato come valore % nell’elenco. La lista visualizza i risultati corrispondenti in base alla configurazione e al filtro. Ad esempio, per visualizzare solo gli immobili con una corrispondenza superiore all’80%, aprire la configurazione della scheda lista (il “menu a tendina” per la modifica dietro il triangolo del menu  a destra nella scheda lista) e selezionare il valore corrispondente per “Visualizza tramite:”.

Filtro di esclusione

È possibile utilizzare il filtro di esclusione nella ricerca automatica per escludere i contatti che non devono essere visualizzati. Ad esempio, i contatti archiviati possono essere esclusi dalla ricerca.

Esempio:

Ad esempio, si potrebbe elencare il seguente requisito, che ora può essere soddisfatto utilizzando il filtro di esclusione:

Richiesta:
Mostrami tutti i contatti degli interessati elencate che non hanno ancora scaricato la brochure.

Procedura:
Creo un filtro “Caratteristica dell’azione” = “Primo download brochure” e lo seleziono come filtro di esclusione nella lista degli interessati.

Risultato:
Tutti gli interessati che hanno già scaricato la brochure sono stati filtrati dalla lista dei risultati. Rimangono gli interessati che non l’hanno ancora scaricato.

Nota:
Il filtro di esclusione è particolarmente indicato se si vogliono escludere dalla lista dei risultati della scheda interessati i contatti con determinate attività.

Aggiornamento della ricerca di immobili

Con l’impostazione predefinita dell’utente ” Aggiornaautomaticamente i risultati della ricerca quando si entra nella ricerca dell’immobile “, i risultati della ricerca vengono sempre aggiornati quando si apre la scheda di ricerca dell’immobile. L’aggiornamento può essere effettuato anche manualmente cliccando sul simbolo di aggiornamento  in alto a destra nella visualizzazione della lista dei risultati, sempre solo per lo stato attualmente selezionato. La data dell’ultimo aggiornamento della ricerca immobiliare si trova in basso a sinistra nella lista dei risultati.