Panoramica degli interessati

La vista a elenco

L’elemento centrale è la lista dei risultati, che puoi ampliare e personalizzare aggiungendo le tue schede oltre a quelle standard.

• • Schede standard: Incrocio automatico, incrocio manuale, proposti finora
  • aggiorna la visualizzazione nella scheda “incrocio automatico”. Attivando l’impostazione utente “Aggiorna automaticamente i risultati della ricerca quando si apre l’immo-matching”, la lista dei risultati corrente verrà caricata in automatico ogni volta che aprirai la scheda.
  • nella scheda “incrocio manuale” ti permette di associare gli interessati selezionati.
  • Tramite l’icona hover “Aggiungi proposta d’acquisto”, puoi documentare le offerte ricevute dai potenziali acquirenti. Queste verranno registrate come attività sia nell’anagrafica del contatto che nella scheda dell’immobile. 
  • /  apre la vista dettagliata dell’interessato selezionato, accanto o sotto l’elenco.
  • Sotto di essa vengono visualizzati i profili di ricerca dell’interessato selezionato. Se necessario, puoi selezionarli e modificarli con un semplice clic.
  •  apre la configurazione dell’elenco.
  • / indica se sono stati fissati o disdetti appuntamenti per sopralluoghi.

Come funziona la ricerca?

A differenza della vista contatti, quila base di partenza è l’immobile attuale. Il sistema confronta tutti i profili di ricerca attivi nei tuoi contatti con le caratteristiche di questo immobile e ne elenca i potenziali acquirenti nella scheda “Incrocio automatico”.

Puoi affinare la visualizzazione dei risultati in modo personalizzato:

• Quota di matching: indica la percentuale di corrispondenza tra l’immobile e il profilo di ricerca dell’interessato (%).
• Configurazione: Tramite l’icona a triangolo nella scheda dell’elenco, puoi impostare dei valori soglia (ad esempio: “Mostra solo interessati con oltre l’80% di corrispondenza”) oppure nascondere i collegamenti a proprietari, referenti o rifiuti. Gli interessati con una quota di matching inferiore alla soglia impostata verranno nascosti.
• I filtrie i filtri di esclusione mostrano i contatti con determinate caratteristiche o li escludono esplicitamente.
  • Nota: Per le schede dell’elenco configurate sulla base di un filtro, verrà preso in considerazione esclusivamente quel filtro specifico. 
  • L’impostazione di un filtro di esclusione è ideale, ad esempio, per escludere interessati che hanno già svolto determinate attività.
    [Infobox]Requisito: Elenca solo gli interessati che non hanno ancora effettuato il download della brochure.Filtro necessario: “Caratteristica azione” = “Primo download della brochure”. Questo filtro viene impostato come filtro di esclusione, così nei risultati appariranno solo gli interessati che non hanno ancora visualizzato la brochure. I filtri di esclusione possono essere impostati solo nelle schede degli interessati. [/infobox]