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Richieste dal portale

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Generale
Creare il contatto dalla richiesta del portale
Risposta senza Immo-Matching – Risposta diretta
Risposta tramite Immo-Matching

Generale

I portali inoltrano le richieste degli interessati sotto forma di email con informazioni aggiuntive sull’immobile richiesto. Le richieste dal portale sono segnalate con un asterisco, così puoi identificare facilmente queste email importanti nella tua casella di posta. L’email viene automaticamente collegata all’immobile pubblicato e salvata in cronologia Il collegamento del contatto avviene anche se il contatto esiste già come record di dati e può essere collegato. Il collegamento avviene tramite l’indirizzo email.

Oltre alla richiesta dal portale, riceverai ulteriori informazioni tramite il colore del simbolo della stella:

Richiesta dal portale senza collegamento del contatto
Richiesta dal portale con collegamento del contatto- Nel caso di un’email non letta, una richiesta da parte di un interessato già esistente
La richiesta dal portale ha ricevuto una risposta via email – manualmente o tramite “Rispondi direttamente alla richiesta del portale”
Le stelle gialle vengono visualizzate solo in combinazione con il manager delle richieste . Il manager della richiesta ha inviato una conferma dell’indirizzo email / completamento dei dati del contatto,
Le stelle rosse vengono visualizzate solo in combinazione con il manager delle richieste . L’elaborazione è stata annullata. I dettagli sono disponibili nel widgetdel manager delle richieste. Se deve essere creato un compito, il compito è collegato all’email nella parte superiore dell’intestazione.

Una volta che una richiesta del portale è stata assegnata a un record di dati del contatto, è possibile elaborare ulteriormente le richieste. Qui li dividiamo in 2 aree attraverso l’Immo-Matching. Senza Immo-Matching = risposta diretta, con Immo-Matching = risposta indiretta. Esistono risposte manuali e automatiche per le risposte indirette.

Creare il contatto dalla richiesta del portale

Se non è stato possibile collegare un contatto alla richiesta del portale, la stella è grigia e l’intestazione dell’email è rossa. Una volta collegato un contatto, questo riquadro diventa verde. Allo stesso tempo, il colore della stella passa dal grigio al verde . Il cambiamento di colore della stella sarà visibile solo dopo l’aggiornamento della casella di posta.

Per le richieste dal portale senza un contatto collegato, è possibile utilizzare il link “collega contatto” in alto a destra nell’intestazione dell’email per collegare il contatto o creare un nuovo record di dati del contatto.

Si consiglia di effettuare prima la ricerca del solo cognome per scoprire eventuali duplicati.
Se la ricerca del cognome non ha prodotto un duplicato, è possibile utilizzare la scheda “Nuovo” nella finestra di collegamento del contatto per generare un record di dati del contatto direttamente dal portale utilizzando i dati dell’interessato. In questo modo si risparmia tempo prezioso nella registrazione dei clienti.

È inoltre possibile utilizzare l’immobile collegato all’email per creare automaticamente i profili di ricerca. A tal fine, vengono utilizzati i dati dell’immobile richiesto, dotati di un certo intervallo di tolleranza e memorizzati come profilo di ricerca per l’interessato. Questo vi permette di trovare rapidamente e facilmente immobili simili nel database e di offrirli ai clienti.

Nota:

Per le richieste dal portale senza collegamento del contatto, è possibile impedire che vengano cancellate o spostate dalla casella di posta attivando“Ottieni collegamento di contatto per le richieste dai portali” nelle impostazioni di base.

Risposta senza Immo-Matching – Risposta diretta

Se alla richiesta del portale sono stati collegati un immobile e un contatto, nell’intestazione dell’email viene visualizzato il pulsante “Rispondi direttamente alla richiesta del portale”. Se deve essere offerto solo l’immobile richiesto, basta cliccarci sopra e verrà inviata un’email con il modello/brochure associato.

A seconda dell’immobile, potresti voler inviare modelli o brochure diverse. Nel menu a tendina puoi scegliere tra 3 opzioni diverse.

Le coppie di modelli sono memorizzate nelle impostazioni di base (o per i gruppi nei loro dati di base). A ogni livello è possibile specificare un filtro di immobile ; se l’immobile della richiesta del portale corrisponde a questo filtro, la coppia di modelli corrispondente viene preimpostata per la “risposta diretta” nell’email. Viene effettuato un controllo livello per livello e viene visualizzato “Nessun modello trovato” se l’immobile non corrisponde a nessun filtro. Poi bisogna scegliere il migliore tra le 3 opzioni di modelli disponibili o scrivere un’email con un modello qualsiasi del contatto, come descritto nella modalità di ricerca degli immobili.

Dopo l’invio dell’offerta, la stella nella casella di posta elettronica si colora di blu per indicare che la richiesta è già stata elaborata. I cambiamenti di colore saranno visibili solo quando si aggiorna la visualizzazione della casella di posta.

Nota:

La stella è colorata di blu anche se viene inviata una risposta all’email di richiesta del portale o se l’email viene contrassegnata manualmente come risposta.
In questo caso, la stella è colorata di blu anche per le email che non sono state collegate a un contatto.

Risposta tramite Immo-Matching

Se si desidera prima convalidare i dati del contatto o effettuare la ricerca dell’immobile, inserire un testo di risposta personalizzato, ecc. Informazioni dettagliate su Immo-Matching sono disponibili nel contatto interessato ; qui ci si concentra sull’email di risposta.

risposta manuale

Per aprire il contatto collegato, cliccare sul nome del contatto nell’intestazione dell’email. Nella scheda “Immo-Matching”, cliccare sulla sottovoce “collegamento automatico”. Per avviare la ricerca degli immobili, cliccare sul pulsante “aggiorna” in alto a destra. È possibile utilizzare i pin di ciascun profilo di ricerca per specificare se gli immobili devono essere cercati solo per un profilo di ricerca.

Nella lista dei risultati, è possibile contrassegnare uno o più immobili da includere nella risposta. Nella barra delle azioni della lista, direttamente sotto la lista dei risultati, selezionare “Scrivi email”. Si apre la finestra di dialogo Scrivi email, in cui il contato è già inserito come destinatario. In questo caso, tutti gli immobili spuntati nella lista dei risultati sono già collegati.
È possibile selezionare il modello desiderato, personalizzare il testo o selezionare la brochure desiderata. Come di consueto, l’email viene inviata con “invio” e vengono create anche le voci corrispondenti in cronologia / attività.

risposta automatica

Con il modulo aggiuntivo ” invio automatico di brochure” è possibile inviare automaticamente le brochure per gli immobili e i contatti selezionati. Quando si crea il contatto dalla richiesta sul portale, attivare l’invio automatico della brochure o, se è stato collegato un contatto esistente, attivarlo se lo si desidera.