Solicitudes del portal

Inhaltsverzeichnis

General
Crear un contacto a partir de una solicitud del portal
Respuesta sin búsqueda de inmuebles – Responder directamente a la consulta del portal
Respuesta tras la búsqueda de inmueble
- Respuesta manual
- Respuesta automática

General

Los portales transmiten las consultas de los clientes potenciales en forma de correo electrónico con información adicional sobre el inmueble solicitado. Para que puedas reconocer estos correos importantes directamente en tu bandeja de entrada, las solicitudes del portal están marcadas con una estrella. El correo electrónico se vinculará automáticamente con la propiedad publicada y se registrará en el diario de agente. El contacto también se vincula automáticamente cuando ya existe un registro correspondiente y puede asociarse correctamente. La asignación se realiza a través de la dirección de correo electrónico que aparece en el correo.

Además de la información de la solicitud del portal, el color del icono de estrella te indica información adicional:

Solicitud del portal sin asignación de contacto
Solicitud del portal con asignación de contacto – correo electrónico no leído / leído de una solicitud de un cliente potencial existente
Se ha respondido a la solicitud del portal: manualmente o a través de «Responder la solicitud del portal directamente»
Las estrellas amarillas sólo se muestran en relación con el gestor de solicitudes. El gestor de solicitudes ha enviado una confirmación de la dirección de correo electrónico / actualización de datos del contacto
Las estrellas rojas sólo se muestran en relación con el gestor de solicitudes. El proceso se ha cancelado. Encontrarás más información en el widget del gestor de solicitudes. Si se debe crear una tarea, esta estará vinculada en la parte superior del encabezado del correo electrónico.

Si se asigna una solicitud del portal a un contacto, puedes seguir gestionando las solicitudes. Se dividen en 2 áreas a través de la búsqueda de inmuebles. Sin búsqueda de inmuebles= respuesta directa, con búsqueda de inmuebles= respuestas indirectas. Para los indirectos, hay respuestas manuales y automatizadas.

Crear un contacto a partir de una solicitud del portal

Si no se ha podido asignar ningún contacto a la solicitud del portal, la estrella de la lista aparece en gris. Una vez asignado un contacto, el color de la estrella cambia de gris a verde.

Para las solicitudes del portal sin contacto asignado, puedes utilizar el enlace «Asignar/Crear» situado junto al icono del contacto en el encabezado del correo electrónico para asignar el contacto o crear un nuevo contacto.

Recomendamos comenzar con la búsqueda por el apellido para identificar posibles duplicados.
Si la búsqueda del apellido no ha producido ningún duplicado, puedes utilizar la pestaña «Nuevo» de la ventana emergente de asignación de contactos para crear un contacto directamente desde el portal utilizando los datos del cliente potencial.

A través del inmueble vinculado en el correo electrónico, también puedes crear automáticamente criterios de búsqueda. Para ello, se utilizan los datos del inmueble solicitado, se ajustan con un margen de tolerancia y se guardan como perfil de búsqueda del cliente potencial.

Nota:

Si una solicitud del portal no tiene un contacto vinculado, puedes evitar que se elimine o se mueva de la bandeja de entrada activando «Forzar asignación de contacto para las solicitudes de portal» en los ajustes básicos.

Respuesta sin búsqueda de inmuebles – Responder directamente a la consulta del portal

En cuanto una solicitud del portal tiene asignados un inmueble y un contacto, aparece un botón en el encabezado del correo para responder directamente. Haz clic en él para enviar el inmueble solicitado. Se enviará automáticamente un correo electrónico con la plantilla y el Exposé correspondiente (Exposé con un clic).

Según el inmueble, es posible que quieras enviar diferentes plantillas o Exposés. Para ello, selecciona en el menú desplegable los pares para «Responder a las solicitudes del portal», que se almacenan en los Ajustes básicos >> General.

Puedes encontrar las parejas de plantillas en los ajustes básicos (o en los datos básicos para los grupos). Se puede especificar un filtro de propiedades en cada etapa. Si el inmueble de la solicitud del portal cumple los criterios de este filtro, la pareja de plantillas correspondiente se seleccionará automáticamente para la «respuesta directa» del correo electrónico. El sistema revisa cada etapa. «No se ha encontrado ninguna plantilla» aparecerá si el inmueble no encaja en ningún filtro. Entonces, deberás elegir entre los pares de plantillas disponibles o redactar un correo electrónico con cualquier plantilla desde el contacto Este paso se describe en el apartado “Respuesta tras búsqueda de inmuebles”.

Después del envío de la oferta, la estrella en la bandeja de entrada se volverá azul, indicando que la solicitud ya ha sido respondida.

Nota:

El cambio de color azul de la estrella también ocurre si se envía una respuesta al correo electrónico de la consulta del portal o si el correo se marca manualmente como respondido.
Esta coloración también se aplica a los correos electrónicos que no están asignado a Ningún contacto .

Respuesta tras la búsqueda de inmueble

Si primero quieres validar los datos del contacto, realizar la búsqueda de inmuebles o introducir un texto de respuesta personalizado, también puedes enviar la respuesta más tarde. Encontrarás información detallada sobre la búsqueda de inmuebles en clientes potenciales. Aquí el enfoque está en el correo electrónico de respuesta.

Respuesta manual

Abre el contacto haciendo clic en el nombre del contacto en el encabezado del correo electrónico. Selecciona en contactos la pestaña «Búsqueda de inmuebles» y allí la subpestaña «Asignación automática». Para iniciar la búsqueda de inmuebles, utiliza el botón «actualizar» en la esquina superior derecha de la lista. Mediante los iconos de cada perfil de búsqueda, puedes definir si los inmuebles deben buscarse únicamente para un perfil de búsqueda.

En la lista de resultados, puedes marcar una o varias propiedades para incluirlas en la respuesta. En la barra de acciones de la lista, justo debajo de la lista de resultados, selecciona «Escribir correo electrónico». Se abrirá el diálogo para redactar el correo electrónico, donde el contacto ya estará vinculada como destinatario. Además, en este caso, todos los inmuebles seleccionados en la lista de resultados estarán vinculados.
Ahora puedes seleccionar la plantilla deseada o ajustar el texto de forma personalizada y añadir un exposé. Como de costumbre, envía el correo electrónico haciendo clic en “Enviar”.

Respuesta automática

Con el módulo adicional » Envío automático de exposés«, también puedes enviar exposés automáticamente para los inmuebles y contactos seleccionados. Al crear el contacto a partir de la solicitud del portal o para un contacto asignado, activa el envío automático de exposés.

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