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Immo-Matching – Dettagli

Immo-Matching

Oltre alla panoramica Immo-Matching nella scheda interessati e al Tutorial , qui vengono spiegate in dettaglio le funzioni Immo-Matching, la presentazione dei risultati e le fasi successive. Ulteriori informazioni sui profili di ricerca sono disponibili in Immo-Matching nei record di contatti.

È possibile utilizzare “Immo-Matching” per cercare nel database immobili e interessati per “coppie corrispondenti”. La base per la ricerca dell’immobile è costituita dai profili di ricerca gestiti nella scheda “Ricerca immobile” dei record di contatto. Per i contatti selezionati nella lista dei risultati, invece, è possibile modificarli direttamente qui.

È possibile visualizzare i dettagli dei contatti in basso o a destra. Se si dispone di una lunga lista di candidati idonei, è bene visualizzare i dettagli sul lato destro; è inoltre possibile ridurre l’altezza della barra del profilo di ricerca.

I risultati della ricerca immobiliare possono essere utilizzati per ulteriori azioni, ad esempio per inviare un’offerta direttamente all’interessato.

Utilizzare la ricerca di immobili

La ricerca degli immobili con l’elenco dei risultati e la visualizzazione dettagliata occupa il centro della scheda. In base ai profili di ricerca, la ricerca degli immobili viene utilizzata per trovare gli immobili adatti al record di dati immobiliari corrente . Il risultato della ricerca viene quindi visualizzato come lista tabellare, per impostazione predefinita nella scheda elenco “Assegnazione automatica”. Come di consueto, le schede lista e la tabella stessa possono essere personalizzate in base alle proprie esigenze, proprio come nel modulo contatti. La configurazione della scheda lista è stata estesa per includere le impostazioni per la ricerca degli immobili. Oltre alle impostazioni della configurazione della scheda lista , è possibile restringere il risultato utilizzando un filtro per i contatti in alto a destra nell’area di navigazione. Questo filtro si applica a tutte le schede lista.

Un esempio pratico di ricerca di un immobile e di un’email di offerta si trova nei tutorial, dove la configurazione e le relazioni sono spiegate in modo più dettagliato.

Ricerca versus visualizzazione

Anche se sembra banale, un punto importante è la differenza tra visualizzazione e ricerca. Il risultato della ricerca immobiliare viene memorizzato in background e gli interessati da visualizzare vengono elencati in base alla configurazione della scheda lista. Se viene impostata una corrispondenza di almeno il 75% invece di una corrispondenza di almeno il 90%, la visualizzazione della lista degli interessati viene ricostruita, ma il risultato della ricerca NON viene rideterminato. La data e l’ora dell’ultimo aggiornamento sono visualizzate in basso a sinistra nella barra delle azioni della lista. Per aggiornare i risultati della ricerca, utilizzare il pulsante di aggiornamento Aggiornamento delle icone in alto a destra della lista. Tuttavia, esiste un’eccezione fondamentale: Quando si apre la scheda di ricerca dell’immobile, la lista dei risultati viene aggiornata una volta sola, cioè ogni volta che si cambia scheda.
Questo aggiornamento automatico può essere modificato nelle impostazioni utente tramite l’opzione “Aggiorna automaticamente i risultati della ricerca quando si entra nella ricerca dell’immobile”. Senza questa opzione, la lista dei risultati per questo immobile rimane in background anche se si cambia scheda o si passa a un altro modulo.

Per essere più precisi, l’aggiornamento non viene effettuato all’apertura della scheda di ricerca dell’immobile, ma all’apertura di una scheda lista con la modalità “assegnazione automatica” per lo stato del contatto impostato per la prima volta, e quindi per tutte le schede lista che hanno la stessa combinazione di modalità e stato. Se ci sono 2 schede lista per l’assegnazione automatica con specifiche di stato diverse, l’aggiornamento per questo stato viene attivato solo quando viene aperta questa scheda elenco.

Come effettuare la ricerca?

Immo-Matching confronta tutti i profili di ricerca attivi dei contatti con le caratteristiche dell’immobile corrente. Per ogni coppia di profilo di ricerca e immobile viene calcolato un valore di corrispondenza che viene visualizzato in percentuale nella lista. Una corrispondenza per tutti i criteri specificati dà come risultato il 100%, mentre per ogni deviazione il valore viene ridotto. Non è possibile trarre conclusioni sull’immobile che si discosta dal valore percentuale; i profili di ricerca dell’interessato sono elencati nella vista dettagliata e possono essere controllati.
I criteri impostaticome criteri KO non determinano uno scostamento. Tuttavia, l’immobile deve soddisfare pienamente questi requisiti, altrimenti non sarà considerato idoneo. Se tutti i criteri sono criteri di KO, solo gli immobili pienamente idonei verrebbero offerti. Perché questo non è il caso di default? Un esempio: Un potenziale acquirente è alla ricerca di un immobile con un prezzo di acquisto fino a 350.000 euro, un immobile altrimenti adatto è disponibile per 360.000 euro. Se il prezzo d’acquisto è un criterio KO, la parte interessata non verrà trovata. Tuttavia, è molto probabile che la differenza di 10.000 euro non rappresenti un ostacolo nella trattativa e che si riesca a mediare l’immobile. Lo stesso vale per il tipo di immobile, ecc.

Elenco dei risultati, qual è l’output?

Il risultato della ricerca immobiliare viene visualizzato come una lista di soggetti interessati più o meno idonei. Questa lista può essere ulteriormente filtrato e ristretto per trovare i potenziali interessati.

In primo luogo, osserva il numero di interessati visualizzati sopra la lista dei risultati e nella lista della colonna con la corrispondenza. Se la lista è molto ampia, è possibile restringerla ulteriormente, ad esempio visualizzando solo i propri potenziali interessati o selezionando un filtro per contatto.
Se il risultato non contiene alcun potenziale corrispondente, è possibile, ad esempio, abbassare il valore percentuale minimo per la corrispondenza o non visualizzare solo i propri potenziali interessati.

Oltre all’ordinamento e al filtro dei contatti , tutte le altre opzioni vengono impostate tramite la configurazione della scheda lista. Se oltre ai criteri standard si utilizzano spesso altri filtri, è possibile creare e configurare schede elenco corrispondenti.
Ad esempio, la scheda elenco “Assegnazione automatica” potrebbe visualizzare solo gli interessati con una corrispondenza superiore all’80%. Un’altra scheda lista potrebbe impostare la corrispondenza al 60%.

Alcune voci della lista sono evidenziate a colori e alcune attività sono visualizzate come icone nella lista. La tabella seguente fornisce una panoramica.

Colore del carattere / simbolo Spiegazione
Verde Interessato già contattato
Rosso La parte interessata ha annullato
   
Icona dell'appuntamento = Appuntamento per la visita concordato
Icona appuntamento di visita annullato = Appuntamento per la visita annullato

Lista dei risultati, e poi?

Per i risultati inferiori al 100%, è possibile esaminare più da vicino la parte interessata per verificare i profili di ricerca. Se si clicca su una voce della lista, in basso a destra vengono visualizzati i dettagli più importanti, come il numero di cliente, contatto o i dati di contatto e la persona da contattare, ecc.

I profili di ricerca dell’interessato selezionato vengono visualizzati in una riga in basso. La corrispondenza come valore percentuale del profilo con l’immobile viene visualizzata in ogni riquadro. È possibile visualizzare ulteriori informazioni sul profilo di ricerca tramite l’anteprima con lente di ingrandimento Icona di anteprima della lente di ingrandimento . I criteri che l’immobile non soddisfa sono indicati in rosso.

È possibile creare, modificare o eliminare i profili di ricerca per il record di dati del contatto. Il funzionamento è analogo a quello dei profili di ricerca nei contatti e viene spiegato in dettaglio in questa sezione. La barra del profilo di ricerca può anche essere chiusa.

Cliccando sull’icona “Inserisci offerta di acquisto” si apre una lightbox in cui è possibile inserire manualmente un’offerta di acquisto per l’interessato. Le offerte di prezzo di acquisto più vecchie, eventualmente già esistenti, vengono sovrascritte. Quando un’offerta di acquisto viene modificata, viene scritta un’attività al contatto e all’immobile interessato.

Le offerte di prezzo d’acquisto possono essere configurate come una colonna separata “Offerta di prezzo d’acquisto (parte interessata)” per la lista nelle schede Immo-matching per contatti e Interessati per immobili. Nel feedback dell ‘immobile , tramite l’opzione “Attiva offerta di acquisto”, puoi anche richiedere direttamente ai vostri clienti un’offerta di acquisto, ad esempio dopo aver effettuato una visita.

È possibile utilizzare il risultato o una sua selezione per eseguire ulteriori azioni, come l’invio di un’email con le brochure, la creazione di un appuntamento, la generazione di liste di lavoro, ecc. Ciò avviene tramite le azioni della lista, che si trovano sotto l’elenco dei risultati.
Il simbolo nella colonna Contatto (impostabile tramite il campo “Forma di contatto preferita” nei dettagli di un contatto) fornisce un’indicazione del modo in cui l’interessato preferirebbe essere contattato.
Le azioni della lista offrono il vantaggio, rispetto alla barra delle azioni nel record dei dati del contatto, che gli interessati selezionati sono già trasferiti come collegamento/destinatario, ad esempio nel compositore di email.

Utilizzare le azioni della lista “Contatti” per definire una relazione tra un record di dati di contatto e un record di dati di immobile. Lo stato di questo rapporto è indicato come “Fase trattativa” e spiegato di seguito.

È possibile creare attività per i record di dati selezionati con la voce Attività / Cronologia. Questa voce compare solo se si dispone del diritto d’uso“Attività di prenotazione in blocco“.

Lista dei risultati, altri interessati

Come per tutte le liste, vengono visualizzati solo i contatti per i quali si dispone dell’autorizzazione di lettura. Con il relativo diritto dell’utente ( “Mostraaltri interessati “), vengono visualizzati anche altri interessati idonei in forma criptata. Con “Richiedi accesso” potete inviare un’email con i vostri dati di contatto alla persona responsabile del contatto.

Schede lista “Assegnazioni manuali” e “Offerti finora”

ConoscI un potenziale acquirente per questo immobile che non è stato visualizzato nella ricerca automatica degli immobili e vorreste inserirlo qui come potenziale acquirente? È possibile utilizzare la scheda elenco “Incarico manuale” per tenere una lista corrispondente di incarichi e aggiungere altri interessati Icona di assegnazione . Anche in questo caso, è possibile personalizzare la visualizzazione utilizzando il filtro contatti e la configurazione della scheda lista e utilizzare le azioni della lista.

Un immobile offerto viene ovviamente annotato in cronologia dell’immobile e come attività corrispondente nel record dei dati del contatto. È possibile trovare una lista rapido e chiaro qui nella scheda “interessati” con la scheda lista “Offerti finora”. Qui sono elencati tutti gli interessati per i quali esiste una voce in cronologia legata all’immobile in questione. È inoltre possibile visualizzare due colonne nella scheda “Offerti finora” tramite la configurazione della lista. Si tratta di “offerto il”, che si basa sulla data dell’ultima attività tra l’immobile e la parte interessata, e “offerta per”, in cui il prezzo di acquisto è indicato al momento dell’attività.

Fase trattativa

Tra le numerose coppie corrispondenti nella ricerca immobiliare, alcune sono evidenziate da un collegamento reciproco. Questo rapporto è definito come la fase di trattativa tra un potenziale acquirente e un immobile.

La fase trattativa descrive la fase del processo di vendita in cui si trova il potenziale cliente. Le fasi trattativa sono definite da A (contratto di affitto/vendita firmato) a G (non interessatto).

È possibile impostare questa fase trattativa manualmente, ad esempio tramite le azioni della lista nella scheda Immo-Matching o in Attività.

Tuttavia, viene anche impostato automaticamente, ad esempio nei seguenti casi:

  • Fase trattativa E: Quando viene inviata una lettera/mail con un contatto o un riferimento dell’immobile alla parte interessata o viene inviato un file/brochure dell’immobile se la fase trattativa era precedentemente F o vuoto.
  • Fase trattativa C: Se l’interessato fornisce un feedback positivo nel feedback dell’immobile.
  • Fase trattativa G: Se l’interessato fornisce un feedback negativo sull’ immobile .

Tuttavia, le azioni automatiche possono anche dipendere dalla fase trattativa: Ad esempio, l’invio automatico della brochure per le coppie contatto-immobile controlla se è già stata creata un’offerta con uno dei seguenti fase trattativa: A, B, C, D, E. In caso contrario, verrà inviata automaticamente un’offerta.

Di seguito è riportata una tabella che illustra i diverse fasi di trattativa.

Fase trattativa Spiegazione Colore del carattere
A Contratto di locazione/acquisto firmato Verde
B Conferma scritta contratto di affitto/vendita Verde
C Trattativa in corso Verde
D Interessato, ancora in consultazione Verde
E Documentazione ricevuta Verde
F Documentazione richiesta Verde
G Non interessato Rosso

Per essere più precisi, l’aggiornamento non viene effettuato all’apertura della scheda Immo-Matching, ma all’apertura di una scheda lista con la modalità “assegnazione automatica” per lo stato del contatto impostato per la prima volta, e quindi per tutte le schede della lista che hanno la stessa combinazione di modalità e stato. Se ci sono 2 schede ìlista per l’assegnazione automatica con specifiche di stato diverse, l’aggiornamento per questo stato viene attivato solo quando viene aperta questa scheda lista.

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