Creazione/modifica di una voce in cronologia

Consente di modificare la voce esistente in cronologia È possibile duplicare la voce cliccando sul pulsante “Duplica attività” nella barra delle azioni della singola voce.

Nota:

Informazioni più dettagliate sulle voci in cronologia sono riportate su Commento. Puoi inserirle tu stesso. Le voci basate su un’email hanno il testo dell’email inserito come commento. È inoltre possibile semplificare l’inserimento di commenti per le rispettive voci creando testi rapidi da utilizzare con pochi clic.   Per utilizzare i testi rapidi, clicca sul pulsante a destra del campo dei commenti. Una definizione più dettagliata dei testi liberi e della loro creazione è disponibile qui.

Area – Attività

Definire la voce in cronologia per il record di dati dell’immobile tramite la categoria d’azione. È possibile specificare ulteriori informazioni con il tipo di azione e, se si desidera assegnare caratteristiche definite dall’utente alla voce in cronologia, è possibile farlo alla voce “Caratteristica”.

Nella sezione “Attività”, hai anche la possibilità di specificare e documentare il referente , l’impegno e la durata del lavoro / la scadenza / l’elaborazione del compito. Le opzioni di selezione cambiano in base all’azione precedente.

Info-i

L’Info-i contiene informazioni su quando e da chi è stata pubblicata o modificata l’ultima volta la voce. Si possono trovare anche altre informazioni specifiche.

Il sistema imposta automaticamente una caratteristica d’azione aggiuntiva per determinate combinazioni di categoria d’azione e tipo di azione. Un esempio è la funzione d’azione “Invio della brochure”, che viene impostata quando una brochure viene inviata a un cliente tramite lettera, email o Downloadlink. Nell’ultimo caso del Downloadlink, viene impostata un’ulteriore caratteristica d’azione Downloadlink .

Collegamento contatti

È possibile aggiungere altri contatti cercandoli rapidamente nella barra di ricerca o cliccando sul simbolo più a destra sopra la rispettiva casella.