Se llega al nivel de edición de una entrada del diario del agente existente. Aquí también tiene la opción de duplicar la entrada de la actividad, simplemente haga clic en el botón «Duplicar actividad» en la barra de acciones de la actividad individual.
Comentarios
En Comentario se introduce una información más detallada sobre la actividad. Puede ponerlos usted mismo. Las actividades basadas en un correo electrónico tienen el texto del correo electrónico introducido como comentario. Además, puede simplificar el ingreso de observaciones para la actividad correspondiente creando módulos de texto que puede utilizar con unos simples clics. Para utilizar los módulos de texto, haga clic en el botón
a la derecha del campo de observaciones. Puede encontrar una definición más detallada de los módulos de texto y de cómo crearlos aquí.
Área – Actividad
Defina la anotación en el diario del agente en relación con su registro de inmuebles a través del tipo de acción. Puede especificar información adicional con el tipo de actividad y si desea asignar características personalizadas a su entrada en el diario del agente, hágalo en hacer «Característica»
Además, en el área de «Actividad» tiene la posibilidad de ver el responsable / creador de la entrada, para especificar y documentar el esfuerzo y la duración del trabajo / plazo / procesamiento de la tarea. Las opciones cambian según la acción anterior.
Info-i
La info-i contiene información sobre cuándo y quién publicó o editó por última vez la entrada. También puede encontrar allí más información específica relacionada.
Para determinadas combinaciones de tipo de acción y subtipo de acción, el sistema establece automáticamente una característica de acción adicional.
Un ejemplo es la característica de acción «Envío de exposé», que se establece si se ha enviado un exposé a un cliente por carta, correo electrónico o enlace de descarga. En el último caso, el enlace de descarga, de la característica de actividad el enlace de descarga también se establece.
Asignación de contactos
Puede añadir más contactos buscándolos rápidamente en la barra de búsqueda o haciendo clic en el símbolo «+» de la derecha, encima de la casilla correspondiente.