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Crear /editar una entrada en el diario del agente

Crear una nueva entrada / editar

Utiliza el símbolo más  para crear una nueva entrada de actividad, siempre que te encuentres en el diario del agente. También puedes crear una nueva entrada en el diario del agente a través de la Barra de acciones >> Crear >> Entrada del diario del agente. La configuración por defecto de la selección única se puede elegir en la administración. Sin embargo, se pueden cambiar en Extras >> Configuración >> Administración >> Tipos de actividad.

Editar entrada

Para editar actividades individuales haz clic en el icono de edición .
  • Al hacer clic con el botón izquierdo del mouse en  se abre una ventana emergente
  • Haz doble clic en la entrada del diario del agente para abrir una ventana emergente
Maklerbucheintrag
  • Haciendo clic con el botón derecho del mouse en + «Abrir enlace en una nueva pestaña» se abre una nueva pestaña.
  • Al hacer clic con la rueda del mouse en se abre una nueva pestaña.
  • CTRL/CMD + clic izquierdo en abre una nueva pestaña.
Öffnen in neuem Tab

Accedes al nivel de edición de una entrada existente del diario del agente. Aquí tienes la posibilidad de duplicar la entrada. Para ello, haz clic en el botón «Duplicar actividad» de la barra de acciones de la entrada correspondiente.

Comentarios

En Comentario se introduce una información más detallada sobre la actividad. Puedes añadir esta información tú mismo. Las actividades basadas en un correo electrónico tienen el texto del correo electrónico introducido como comentario. Además, puedes simplificar la introducción de comentarios para la entrada correspondiente creando bloques de texto que podrás utilizar con solo unos pocos clics. Para utilizar los módulos de texto, haz clic en el botón Icono de los módulos de texto a la derecha del campo de comentario. Puedes encontrar una definición más detallada de los módulos de texto y de cómo crearlos aquí.

Área – Actividad

Define la entrada del diario del agente relacionada con tu registro del inmueble mediante el tipo de acción. Puedes especificar información adicional con el tipo de actividad y si deseas asignar características personalizadas a tu entrada en el diario del agente, hazlo en «Característica»

Además, en el área de «Actividad» tienes la posibilidad de ver el responsable / creador de la entrada, para especificar y documentar el esfuerzo y la duración del trabajo / plazo / procesamiento de la tarea. Las opciones cambian según la acción anterior.

Info-i

La info-i contiene información sobre cuándo y quién publicó o editó por última vez la entrada. También puedes encontrar allí más información específica relacionada.

Para determinadas combinaciones de tipo de acción y subtipo de acción, el sistema establece automáticamente una característica de acción adicional.
Un ejemplo es la característica de acción «Envío de la exposé», que se establece si se ha enviado un exposé a un cliente por carta, correo electrónico o enlace de descarga. En el último caso, el enlace de descarga, de la característica de actividad el enlace de descarga también se establece.

Asignación de contactos

Puedes añadir más contactos buscándolos rápidamente en la barra de búsqueda o haciendo clic en el símbolo «+» de la derecha, encima de la casilla correspondiente.

Keine Verknüpfte Adresse
Adresse verknüpfen

Al llamar la ventana emergente de asignación, se muestran los contactos ya existentes de las actividades de este inmuebles. Puedes buscar inmuebles específicos utilizando los campos de búsqueda y haciendo clic en «Buscar». Si se marca «Incluir archivos» o «Incorporar filtro de contactos», los contactos archivados o el filtro de contactos establecido se tienen en cuenta en la búsqueda.

Si has asignado un contacto, puedes crear criterios de búsqueda activando el campo «Editar los criterios de búsqueda automática en todos los contactos vinculados». Los criterios de búsqueda se crean al guardar la entrada en el diario del agente.
Además, puedes especificar o cambiar el nivel de asesoramiento para el contacto vinculado.

Maklerbuch verknüpfte Adresse

Ficha Archivos

En esta pestaña encontrarás todos los archivos que hayas añadido tú mismo en la entrada del diario del agente o que, por ejemplo, se hayan enviado en el correo electrónico asociado a dicha entrada. En el caso entradas de citas en el diario del agente, se muestran los archivos almacenados en la cita.

Barra de acción

La ventana de edición de las actividades individuales ofrece su propia barra de acción con las siguientes opciones:

Duplicar la actividad

Esta acción duplica la entrada actual del diario del agente. También se adoptan cambios en los ajustes.

Crear

  • Tareas: Esta opción puede utilizarse para crear una tarea a partir de la actividad; los datos clave de la actividad se transfieren a la tarea.
  • Reenvíos: Permite asignar un reenvío de la actividad actual a un usuario.

Más acciones

  • Registrar los derechos (solo legibles con el derecho de usuario correspondiente) para editar los derechos de acceso de la actividad actual.
  • La información del registro proporciona información sobre el número del registro de datos, cuándo y quién lo creó/editó por última vez.
  • Actividad de impresión

Según el tipo de acción de la entrada del diario del agente, también se muestran otros botones. Por ejemplo, si hay una actividad para una cita, la barra de acciones puede utilizarse para abrir la cita.

Nota:

Ten en cuenta que las entradas de la barra de acciones difieren en función del tipo de actividad y de la pestaña de la ventana de edición en la que se encuentre.

Barra de acciones para los correos electrónicos en la pestaña «Correo electrónico

La barra de acciones de las actividades del tipo correo electrónico muestra una estructura diferente en la pestaña «Correo electrónico»:

Puedes responder o reenviar el correo electrónico a través de Responder y Reenviar .

En Crear puedes crear una tarea o un proceso a partir de la actividad:

  • Tarea:
  • Proceso

En Otras acciones encontrarás las siguientes opciones de selección:

  • Responder a todos
  • Duplicar la actividad
  • Seguimientos
  • Imprimir correo electrónico

Barra de acción para tareas/citas

La barra de acciones de las entradas del tipo tarea o cita muestra una estructura diferente, porque además de las opciones habituales, ahora se tiene la posibilidad de seleccionar «Leer tarea / cita».

Cambiar a la vista del trabajo

Después de una acción del portal (por ejemplo, una transición de inmueble a un portal), puedes pasar de la actividad correspondiente a la vista detallada del trabajo para ver allí los detalles de la transferencia de la propiedad. Para ello, haz clic en la actividad y, a continuación, en «Cambiar a la vista de trabajo», en la parte inferior izquierda.

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Transferir una entrada en el diario del agente

Con la ayuda del derecho administrativo «Transferir diario del agente» , es posible transferir las entradas en el diario del agente de una propiedad a otra. 

Para ello, selecciona una propiedad, haz clic en «Otras acciones» para esta propiedad y, a continuación, en «Transferir diario del agente». Se abrirá una ventana en la que podrás seleccionar la propiedad de destino.

Para hacer la transferencia comprensible, se crea automáticamente una actividad de registro en el diario del agente para documentar el registro en el diario del agente transferido. Esta entrada se puede encontrar en el «diario del agente inmobiliario» de la propiedad de destino.

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