You are here: Home / Módulo / Inmuebles / Formulario de actualización del inmueble

Inmuebles

Formulario de actualización del inmueble

Una función importante es el formulario de actualización del inmueble. Escriba un correo electrónico a su cliente y pídale que compruebe los datos existentes de su propiedad y que añada datos si es necesario. El responsable del inmueble recibe una notificación en cuanto el propietario ha realizado cambios. El envío, así como la respuesta, se archivará en el diario del agente.

Nota:

Los campos donde el formulario de actualización del inmueble deben ser consultados, los puede definir en la administración en selección singular, en el módulo inmuebles / método de comercialización. Para ello, basta con marcar la casilla correspondiente en la columna “IV” (formulario de actualización del inmueble).

Formulario de actualización del inmueble desde el módulo de inmuebles

Puede llamar al formulario de actualización del inmueble haciendo clic en Otras acciones >> Formulario de actualización del inmueble en la vista detallada de un inmueble. La ventana de correo electrónico se abre con la plantilla del formulario de actualización del inmueble de onOffice, pero también puede elegir su propia plantilla. Por favor, compruebe el contenido antes de enviar el formulario de actualización del inmueble.

Nota:

Tenga en cuenta que la entrada en la barra de acciones sólo es visible si hay un registro de inmuebles vinculado en la categoría/casilla propietario en el inmueble seleccionado.

El formulario de actualización del inmueble desde el contacto-propietario

Puede enviar un formulario de actualización del inmueble desde un contacto al que se le ha asignado una propiedad en el punto “Propietario”. Haga clic en Otras acciones >> Formulario de actualización del inmueble en el contacto.

Si al contacto se le asignan varios inmuebles como propiedad, se puede seleccionar para qué inmueble se debe enviar el formulario de actualización del inmueble. En el diálogo de correo electrónico puede utilizar la plantilla de formulario de actualización del inmueble de onOffice o seleccionar otra plantilla.

Envío por correo electrónico y formulario

Una vez que haya creado un correo electrónico a partir de un registro de inmuebles o contacto, puede enviarlo.

El propietario recibirá ahora un correo electrónico con un enlace para abrir el formulario de actualización del inmueble.

Una vez que el propietario haya abierto el enlace, aparecerá el siguiente diálogo:

El propietario puede ahora comprobar los datos y rellenarlos si es necesario.

Carga de archivos

Además de completar los datos, el propietario puede enviarle archivos con el formulario de actualización del inmueble, por ejemplo, el certificado energético del mismo. Estos archivos se encuentran en la pestaña “Archivos” del módulo de inmuebles. Los archivos de imágenes aparecen en “Externo”, los documentos PDF aparecen en “Interno”. Se pueden cargar archivos de imagen, archivos PDF y archivos de Word. Tenga en cuenta que los archivos de imágenes se reducen al tamaño estándar.

Más información para el agente inmobiliario

Se puede introducir información adicional en el campo “Información adicional para el agente inmobiliario”. Esta entrada aparecerá en el diario del agente del inmueble, así como en el correo electrónico de notificación enviado al responsable del inmueble.

Notificación

Una vez que los datos hayan sido completados y guardados por el propietario, el responsable del inmueble recibe una notificación por correo electrónico.

Agregar macro en el correo electrónico

Con la macro “_Imo_Vervollstaendigung” puede incluir un enlace para el formulario de actualización del inmueble en todos los correos electrónicos. Si hay varios inmuebles vinculados al correo, el enlace del formulario de actualización del inmueble sólo se insertará para la primera propiedad vinculada.