Clientes potenciales – Detalles

Clientes potenciales: funciones y asignaciones detalladas

Mientras que la función de Matching automático proporciona una lista de clientes potenciales en función de sus perfiles de búsqueda, las pestañas «Asignación manual» y «Ofrecido hasta ahora» ofrecen herramientas adicionales para la gestión, el ajuste manual y la categorización del proceso de venta.

Pestaña «Asignación manual»

Esta pestaña de lista está destinada específicamente a los clientes potenciales que no aparecen como coincidencias en la búsqueda automática de inmuebles, pero que, aun así, quieres considerar como posibles compradores o arrendatarios del inmueble actual.

• Funcionamiento: Mediante puedes añadir contactos de forma selectiva y, de este modo, mantener una lista de asignaciones manual. Esta función es especialmente útil para clientes que quizá no cumplan al 100 % con los criterios del perfil de búsqueda, pero a los que, según tu valoración personal, quieras presentar el inmueble.
• Adaptabilidad: También en esta pestaña puedes utilizar filtros de contactos, configuraciones de pestañas de lista y todas las acciones de lista para estructurar la vista según tus necesidades.

Pestaña «Ofrecido hasta ahora»

• Base de datos: Aquí se muestran todos los clientes potenciales para los que existe una entrada en el diario del agente vinculada directamente al inmueble y al contacto.
• Columnas especiales: Mediante la configuración de la lista puedes añadir dos columnas adicionales muy útiles: «Oferta a fecha» (según la fecha de la última actividad entre el cliente potencial y el inmueble) y «Ofrecido para» (muestra el precio de compra en el momento de dicha actividad).

• Ve a Extras → Configuración → Administración y acceda a la pestaña Listas / Formularios. (Se requiere el derecho de usuario Crear y gestionar campos )
• Selecciona Configurar: Listas; Módulo: Búsqueda de inmuebles; Lista: Clientes potenciales: una amplia lista.
• Mueve los campos Oferta a fecha (solo para «Ofrecido hasta ahora») y Ofrecido para (solo para «Ofrecido hasta ahora») de «Campos disponibles – General» a Campos aplicados.

Pestañas personalizadas

Además de las pestañas predeterminadas, puedes ampliar la lista de resultados de forma personalizada con tus propias pestañas de lista.

Si añades una nueva pestaña de este tipo mediante el icono «+»  situado a la derecha, podrás elegir entre los modos de las tres pestañas predeterminadas; de este modo, la nueva pestaña se basará en una de las categorías «Asignación automática», «Asignación manual» o «Ofertas anteriores», y ofrece las opciones de personalización correspondientes.

Estas pestañas pueden personalizarse individualmente con configuraciones específicas, como determinados valores límite (pestañas basadas en la asignación automática), filtros o la exclusión de determinados clientes potenciales/grupos de contactos.

Consejo: En el panel de administración se pueden definir plantillas para la configuración de listas, que están disponibles, entre otras cosas, para la búsqueda de inmuebles y la lista de interesados. Si creas una pestaña propia, puedes seleccionar una plantilla de este tipo en la configuración y utilizarla para tu lista. De esta forma, puedes adaptar individualmente el contenido de la lista de resultados a tus necesidades. Encontrarás un ejemplo de aplicación para los clientes potenciales con intereses específicos en Clientes potenciales: desde la cancelación hasta la firma del contrato.

Solicitar una oferta de compra

Para documentar de forma estructurada las negociaciones de precios y las ofertas, el sistema ofrece una función específica de registro de ofertas de precio de compra.

• Recopilación: El icono que aparece al pasar el cursor por encima, «Introducir oferta de precio de compra» , abre una ventana emergente para introducir los datos manualmente. Atención: Las ofertas de precio de compra anteriores que ya existan para este cliente potencial se sobrescribirán.
• Consulta automatizada: También puedes solicitar a tus clientes ofertas de precio de compra directamente a través de Feedback inmobiliario (por ejemplo, tras una visita), utilizando la opción «Activar la oferta de compra».
• Visibilidad: Para poder consultar las ofertas de precio de compra directamente en la vista de lista, puedes mostrar la columnaa «Oferta de compra (cliente potencial)» en la configuración de la lista.

Niveles de asesoramiento (fase del proceso de venta)

El nivel de asesoramiento es un elemento fundamental para definir en qué fase del proceso de venta se encuentra la relación entre un cliente potencial y el inmueble. Va desde la A (contrato firmado) hasta la G (rechazo).

• Asignación manual y automática: El nivel se puede configurar manualmente mediante acciones de la lista, aunque en muchos casos se ajusta automáticamente.
  • Ejemplo del nivel de asesoramiento E: Se establece automáticamente al enviar un resumen o un documento (siempre que el nivel fuera previamente F o estuviera vacío).
  • Ejemplo de los niveles de asesoramiento C y G: Se asignan automáticamente en función de una respuesta positiva (C) o negativa (G) de Feedback inmobiliario del cliente potencial.
• Repercusiones en los automatismos: Los niveles de asesoramiento controlan las acciones automáticas. El envío automático de fichas descriptivas comprueba, por ejemplo, si ya existe un nivel de asesoramiento de A a E; si no es así, se envía la oferta.
• Resumen de los niveles:
  • A: Contrato de alquiler/compra firmado
  • B: Garantía de alquiler/compra por escrito
  • C En conversación intensiva
  • D: Cliente potencial, pero sigue examinando
  • E Documentación recibida
  • F: Documentación solicitada
  • G Rechazo 
• Los niveles de asesoramiento no pueden personalizarse ni ampliarse de forma individual.

Más información sobre la búsqueda de inmuebles

• Búsqueda frente a visualización (asignación automática): Si cambias el valor umbral (por ejemplo, del 90 % al 75 %), solo cambia la visualización de la lista, pero no se iniciará una nueva búsqueda en segundo plano. Los resultados reales de la búsqueda solo se actualizan al pulsar el botón de actualización o al abrir la pestaña por primera vez (dependiendo de la configuración del usuario).
• Cómo abordar los criterios de eliminación: Una característica marcada como criterio de exclusión da lugar a una desviación del 0 %, pero debe cumplirse cumplirse íntegramente por el inmueble. Por lo tanto, utiliza los criterios de eliminación con prudencia: Si, por ejemplo, un cliente potencial establece como criterio de descarte un límite máximo de 350 000 €, una vivienda de 360 000 € quedaría completamente descartada, aunque los 10 000 € de diferencia hubieran podido ser negociables.
• Indicadores avanzados de listas:
  • La lista de resultados muestra en verde a los interesados a los que ya se les ha escrito y en rojo a los que han rechazado la oferta.
  • Los símbolos especiales que aparecen en la columna «Forma de contacto» indican la forma de contacto preferida por el cliente. La columna se puede mostrar u ocultar mediante la configuración de la lista .
  • / indican una cita para visitar la vivienda que se ha acordado o una cita para visitar la vivienda que se ha cancelado, respectivamente. La columna también se puede mostrar u ocultar mediante la configuración de la lista .
  • Los clientes potenciales de otros usuarios (sobre los que no tienes derechos de lectura) pueden mostrarse de forma cifrada si dispones de los derechos de usuario correspondientes. A través de la opción «Solicitar acceso» puedes ponerte en contacto con el responsable por correo electrónico.
•  Acciones de lista: Al marcar varias casillas de selección, o todas ellas, en la lista de resultados, puedes agrupar acciones para varios registros. En acciones como el envío de correos electrónicos a través de «Contactos», los contactos seleccionados ya se incorporan automáticamente como enlaces en el editor correspondiente (por ejemplo, el de correo electrónico). El derecho de usuario «Creación masiva de actividades» también permite crear de forma conjunta entradas en el diario del agente para varios registros simultáneamente.