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Interessenten – Von Abgesagt bis Vertrag

Die Listenreiter Abgesagt, Exposé nicht gesehen, Exposé gesehen, Besichtigung und Vertrag stehen in enterprise-Versionen ab März 2026 standardmäßig zur Verfügung. Wenn Sie diese Reiter ergänzen möchten, wenden Sie sich gerne an unseren Support.

Folgende Reiter stehen Ihnen nunmehr zusätzlich zur Verfügung:

Neue Interessentenreiter

Reiter: Abgesagt

Wer landet hier?

Dieser Reiter dient als Archiv für verlorene Interessenten.

  • Voraussetzung: Der Status im Angebot wurde explizit auf „G Absage“ gesetzt.
  • Hinweis: Abgesagte Termine im Maklerbuch führen nicht automatisch hierher, sondern verhindern lediglich, dass der Kunde in den Reitern „Besichtigung“ oder „Vertrag“ erscheint.

Reiter: Exposé nicht gesehen

Wer landet hier?

Interessenten, denen Sie das Exposé (Web-/ oder PDF-Exposé von onOffice) zwar zugeschickt hast, die aber noch nicht aktiv darauf zugegriffen haben.
Voraussetzung: Der Status im Angebot steht auf „Dokumentation erhalten“ (ist automatisch der Fall, sobald ein Exposé versendet wurde).
Ausschluss: Sobald der Kunde das Web-Exposé öffnet oder einen Download tätigt, verschwindet er aus diesem Reiter.

Reiter: Exposé gesehen

Wer landet hier?

Interessenten, die echtes Interesse zeigen (durch die Ansicht des Web-Exposés oder Download des PDF’s), aber noch nicht vor Ort zur Besichtigung waren.

  • Voraussetzung: Der Kunde hat das Web-Exposé mindestens einmal aufgerufen, die Datei heruntergeladen oder es ist bereits ein Besichtigungstermin für die Zukunft geplant.
  • Ausschluss: Der Kunde darf noch keine Besichtigung in der Vergangenheit haben und darf noch kein Kaufangebot abgegeben und keine Beratungsebene A/B haben.

Reiter: Besichtigung

Wer landet hier?

Alle Kunden, die das Objekt bereits live gesehen haben, aber noch nicht in der heißen Phase der Verhandlung sind.

  • Voraussetzung: Es gibt einen Maklerbucheintrag vom Typ „Besichtigung“, dessen Datum in der Vergangenheit liegt.
  • Ausschluss: Sobald ein Termin für eine „Folgebesichtigung“, ein „Notartermin“ oder ein „Kaufpreisangebot“ registriert wird, rückt der Kunde in den nächsten Reiter vor.

Reiter: Vertrag

Wer landet hier?

Hier finden sich Ihre „heißen“ Leads und Abschlüsse.

  • Voraussetzung:
    • Oder: Es wurde ein Kaufpreisangebot über den Interessentenreiter hinterlegt
    • Oder: Termine wie Folgebesichtigung, Notar- oder Vertragstermin sind eingetragen.
    • Oder: Die Beratungsebene steht bereits auf A oder B

💡 Wichtige Tipps für die Pflege

  • Zukunft vs. Vergangenheit: Ein geplanter Besichtigungstermin schiebt/belässt den Kunden in „Exposé gesehen“. Erst wenn der Termin vorbei ist (Datum < Jetzt), landet er automatisch im Reiter „Besichtigung“. Achtung: Auch bei abgesagten Terminen wandert der Termin in den Reiter “Besichtigung”. Falls das nicht gewünscht ist, muss der Termin gelöscht werden
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