Asignar el proyecto manualmente

Puede asignar un proyecto a un correo electrónico si al menos un contacto o propiedad está vinculada al mismo. Para vincular proyectos, necesita el módulo de gestión de proyectos.

Los proyectos se asignan a un correo electrónico mediante el menú de 3 puntos. Haga clic en la entrada “Asignar proyecto” del menú. Se abrirá una ventana emergente para asignar un proyecto. Aquí puede buscar un proyecto existente o finalizado utilizando varias opciones de selección. Seleccione el proyecto y haga clic en “Asignar”. Luego, el proyecto se asignará al correo electrónico y se registrará en los registros de actividades y del diario de los agentes de los registros vinculados. Además, ahora puede ver el correo electrónico en el proyecto. Se mostrará en la pestaña “Otras actividades” .

El proyecto vinculado recibe un número de proyecto en el correo electrónico.