Sie befinden sich hier: Home / Module / Aufgaben / Aufgabe anlegen/editieren

Aufgaben

Aufgabe anlegen/editieren

Es gibt verschiedene Möglichkeiten eine neue Aufgabe anzulegen:

  1. Über das Plus-Symbol in der Aufgabenverwaltung.
  2. Über einen bereits vorhandenen Adressdatensatz. Öffnen Sie dazu einen Adressdatensatz und wählen in der Aktionsleiste Anlegen >> Aufgabe.
  3. Über einen bereits vorhandenen Immobiliendatensatz. Öffnen Sie dazu einen Immobiliendatensatz und wählen in der Aktionsleiste Anlegen >> Aufgabe.

Aufgabe

Um Ihre Aufgabe zu definieren, können Sie die verschiedensten Kriterien bestimmen – vom Verantwortlichen über die Priorität bis hin zur zeitlichen Festlegung. Wenn Sie in einer Aufgabe eine Deadline setzen, wird diese 3 Tage vor dem Ende der Deadline in der Aufgabenliste rot markiert.

Aufgabenverwaltung, Aufgabe bearbeiten

Um persönliche Aufgaben zu deklarieren, klicken Sie in der Aufgabe auf die Checkbox „Privat“. Diese Aufgabe ist dann nur noch für Sie einsehbar.
Mit dem Rechtesystem können auch für Aufgaben Zugriffsrechte pro Benutzer vergeben werden.

Mitteilungen in Aufgaben

Wenn Sie eine Aufgabe angelegt haben, dann können Sie Mitteilungen an den Verantwortlichen oder an den Bearbeiter senden, soweit einer ausgewählt wurde. Nutzen Sie dazu in der Aktionenleiste die Einträge im Punkt „Mitteilung“.

Details

In den Detailfeldern bestimmen Sie den aktuellen Status der Aufgabe. Es kann auch eine Erinnerung gesetzt werde. Diese taucht dann zum angegebenen Datum und Uhrzeit bei dem Nutzer auf, der sie eingestellt hat, so können von mehreren Nutzern Erinnerungen für ein Aufgabe zu unterschiedlichen Zeitpunkten eingestellt werden.

Aufgabenverwaltung Aufgabe bearbeiten Details

Betreff und Aufgabenbeschreibung

In dem Feld Betreff geben Sie einen Kurztitel der Aufgabe an, welcher in der Aufgabenverwaltung angezeigt wird. Im Feld Aufgabenbeschreibung können Sie genau erklären, was mit dieser Aufgabe umgesetzt werden soll. Wenn es sich um eine Standardaufgabe handelt, können Sie auch über das Icon Icon für Textbausteine Textbausteine rechts neben der Aufgabenbeschreibung nutzen. Alle Änderungen, die Sie oder ein anderer Nutzer am Betreff oder der Aufgabenbeschreibung vornehmen, werden im Reiter „Verlauf“ des Kommentarfeldes detailliert abgespeichert.

Kommentar

Kommentare in Aufgaben

In der Eingabezeile können Kommentare, Fragen, Anmerkungen und Details zum Fortgang der Aufgabenbearbeitung eintragen werden, die mit „Enter“ im Dialogfenster gespeichert werden. Die Kommentare können nachträglich nicht geändert werden.
Neben den Kommentaren gibt es auch noch Systemeinträge, die automatisch erstellt werden und die Änderungen des Status oder den Wechsel der Bearbeiter dokumentieren.

Die Systemeinträge sind nicht für alle interessant und trennen die Kommentare. Zur einfacheren Lesbarkeit kann man auch nur die Kommentare betrachten. Dazu ist der Bereich der Kommentare in zwei Tabs unterteilt.

  1. Verlauf
    Hier werden alle in der Aufgabe relevanten Änderungen angezeigt. Dies können Benutzerwechsel, Änderungen des Status oder Kommentare sein.
  2. Kommentare
    Hier wird für die bessere Lesbarkeit die reine Liste der Kommentare ohne Systemmeldungen angezeigt.

Blättern in Aufgaben

Icons für das Blättern in Aufgaben

Über die inneren Pfeile gelangen Sie zur nächsten bzw. vorherigen Aufgabe und über die äußeren Pfeile kommen Sie zur ersten bzw. letzten Aufgabe in der Liste.