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Tareas
Barra de acción de las tareas
Aviso
- Mensaje al responsable
Con la ayuda de esta función, puede enviar un mensaje directo a la persona o grupo responsable de la tarea. El responsable o el grupo lo reciben como una notificación en una ventana emergente. - Mensaje al encargado
Con la ayuda de esta función puede enviar un mensaje directo al encargado de la tarea. El agente lo recibe como una notificación en una ventana emergente.
Otras acciones
- Crear proyecto
Al hacer clic en «crear proyecto» se abre una ventana emergente que permite crear un nuevo proyecto a partir de la tarea. El asunto y la descripción de la tarea se transfieren al proyecto como título y descripción del proyecto. Archivos adjuntos, contactos e inmuebles vinculados también. El proyecto recién creado tiene el estado “proceso iniciado”. - Crear cita
Al hacer clic en “crear cita” se crea una nueva cita en la que se introduce el creador de la tarea como participante. Además, el asunto y la descripción de la tarea, así como los archivos adjuntos, se transfieren a la cita. Si hay un tipo de cita que se corresponde con el tipo de tarea, éste también se adopta. - Crear tarea consecutiva
Permite crear tareas subordinadas, por ejemplo, para dividir una tarea en varias partes. La tarea consecutiva asume la descripción y el asunto de la tarea principal con el aviso “(tarea consecutiva)”. A continuación, también se muestra la progresión encima del número de tarea. Tenga en cuenta que no se puede eliminar ninguna tarea de una secuencia de tareas. - Borrar
Haciendo clic en “Borrar” se borra la tarea.
Correo electrónico
- Desvincular
Desvincula el correo electrónico de la tarea. - Responder a todos
Este botón permite responder directamente a todos los contactos vinculados al correo electrónico desde el que se creó la tarea. El primer contacto vinculado se transfiere al campo «a», los demás como CC. - Responder
Este botón le permite responder directamente al correo electrónico desde el que se creó la tarea. - Leer
Al hacer clic en este botón, puede leer el correo electrónico desde el que se creó esta tarea.
Iniciar /detener seguimiento de tiempo
- Utilice esta acción para iniciar o detener el tiempo dedicado a la tarea. En el resumen de tareas, esto le da una visión del tiempo total empleado. Para esta opción se necesita el módulo adicional “Seguimiento de la jornada laboral”.