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Calendario
Editar / Cancelar / Borrar cita
Puede ver o modificar una cita creada en cualquier momento. Para ello, debe abrir la cita haciendo doble clic sobre ella. También es posible mover la cita simplemente arrastrandola y soltandola en el calendario.
Puede mover una cita en onOffice enterprise simplemente arrastrandola y soltandola. Coloque la cita en la vista general del calendario y desplácela. Se mostrará tanto la hora antigua como la nueva.
Si hay un cambio de fecha o un cambio en la hora de inicio, el estado de la confirmación de cita se restablecerá y podrá enviar nuevas confirmaciones.
También tiene la opción de duplicar una cita existente. Para ello, haga clic en una cita en serie en la barra de Acciones en .
Esto crea la misma cita de nuevo y abre la edición duplicada. Ahora puede cambiar toda la información relacionada a la nueva cita.
Puede cancelar una cita cambiando el estado de la cita a «cancelar» y luego guardándola.
Los usuarios vinculados son informados de la cancelación con una ventana emergente.
Posteriormente, puede modificar los inmuebles y contactos vinculados o mover una cita. Si hay un cambio de fecha o un cambio en la hora de inicio, el estado de la confirmación de la cita se restablecerá y podrá enviar nuevas confirmaciones.
Todos los demás inmuebles pueden modificarse también en la ventana de citas. Por favor, no olvide guardar.
Para realizar más cambios, abra la cita para editarla haciendo doble clic en ella en la vista de citas.
Cuando se envía una confirmación de cita a un cliente, se le muestran los datos de la cita y la ubicación. Además, puede confirmar o cancelar la cita.
Si el cliente confirma la cita, se anotará en ella.
Si el cliente cancela la cita, será dirigido a la página que se muestra a continuación y podrá utilizar el formulario para justificar la cancelación. El agente recibe un correo electrónico en el que se le informa que el cliente ha cancelado la cita.
Visita y visita de seguimiento
Si el cliente cancela uno de estos tipos de citas, puede dar razones – similares al seguimiento de la cita – para la cancelación.
Una cita puede ser eliminada en la vista de detalles de la cita en la barra de acciones en «eliminar cita». Para ello es necesario el derecho de usuario eliminar citas.
Si se trata de una cita de vacaciones, se aplican después de enviar la solicitud de aprobación los «derechos especiales» para editar y borrar. Esto significa que la cita sólo puede ser editada o eliminada por los jefes de grupo.
