Iniciar la acción del proceso de seguimiento

En la parte superior izquierda se especifica el inicio de la etapa del proceso. Aquí puedes elegir entre empezar «después del final de la anterior», «x horas después del final de la anterior» o «x días después del final de la anterior». Si seleccionas «x días/horas después del final del anterior», aparece otro campo en el que puede introducir el número de días/horas del desfase horario.

En la responsabilidad, puedes elegir entre la persona responsable del proceso, el responsable del registro de inmuebles o contacto vinculado al proceso (el requisito previo para esto es, por supuesto, que un registro de inmuebles o contacto esté vinculado al paso del proceso) o un usuario directo. Una vez iniciado el proceso, la tarea se asigna al usuario correspondiente, que la ve en su lista de tareas.

Puedes definir una fecha para la finalización de este paso del proceso en días. Si la etapa del proceso no se ha procesado en el plazo establecido (especificado en días) tras su inicio, se envía un correo electrónico al responsable del proceso para informarle del retraso. La dirección de correo electrónico del controlador del proceso puede introducirse en los ajustes del proceso (símbolo de llave inglesa).

Especifica aquí qué proceso debe iniciarse también.

Si se configura el proceso de forma que genere un bucle, el sistema lo detendrá después de que se haya ejecutado diez veces en el mismo día.

El controlador del proceso, el usuario del proceso o el usuario conectado son informados de la cancelación por correo electrónico. La información sobre la cancelación también se muestra en la lista de procesos en ejecución.

Utiliza estos dos símbolos para decidir a qué inmueble o contacto se refiere este paso del proceso. Las anotaciones en el diario del agente/actividades se realizarán entonces en estos registros.