Avvio del processo di follow-up

In alto a sinistra si definisce l’inizio della fase del processo. Qui si può scegliere se iniziare “dopo la fine del precedente” o dopo “x giorni dopo il precedente”.

In termini di responsabilità, è possibile scegliere tra il responsabile del processo, il responsabile del record di dati dell’immobile o del contatto collegato al processo (il prerequisito è, ovviamente, che un record di dati dell’immobile o del contatto sia collegato alla fase del processo) o un utente diretto. Dopo l’avvio del processo, il compito viene assegnato all’utente corrispondente, che lo vede nell’elenco dei compiti.

È possibile definire una scadenza per il completamento di questa fase del processo, espressa in giorni. Se la fase del processo non è stata elaborata entro il termine stabilito (specificato in giorni) dal suo avvio, viene inviata un’e-mail al responsabile del processo per informarlo del ritardo. L’indirizzo e-mail del controllore di processo può essere inserito nelle impostazioni di processo (simbolo della chiave inglese).

Specificare qui quale processo deve essere avviato.

Se lo stesso processo è impostato in modo da creare un ciclo, viene annullato dal sistema dopo che è stato eseguito dieci volte nello stesso giorno.

Il controllore del processo, l’utente del processo o l’utente connesso vengono informati della cancellazione tramite e-mail. Le informazioni sulla cancellazione vengono visualizzate anche nell’elenco dei processi in esecuzione.

Utilizza questi due simboli per decidere a quale immobile o contatto si riferisce questa fase del processo. In questi record di dati vengono poi inserite tutte le voci del registro attività/cronologia.