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Manager dei processi

Avviare processo

Avviare i processi manualmente

I processi possono essere avviati manualmente solo dagli utenti che dispongono del diritto di “Avviare processi” . Questo diritto rende visibile la voce Creazione>> processi nella barra delle azioni per gli immobili, contatti e le e-mail, ecc. Cliccare sulla voce per aprire il pop-up “Avviare processo”.

Prozess starten

Selezionare il modello appropriato tramite la voce Modello di processo. A tal fine, inserire una parte del nome del modello e selezionare il modello corretto.

Inserire l’utente responsabile del processo nel campo responsabilità. Può anche essere un utente creato individualmente. Questi si trovano alla fine dell’elenco.

Se all’inizio di un processo è già richiesto un riferimento al contatto o all’immobile, inserire i nomi corrispondenti e selezionare il contatto o l’immobile. Può anche essere un utente creato individualmente. Questi si trovano alla fine dell’elenco. Se il processo è stato creato da un record di dati, il collegamento a questo è già preassegnato.

Per avviare il processo, fare clic sul pulsante “Avvia processo”.

I processi con la fase di avvio automatico possono anche essere avviati manualmente come qualsiasi altro processo.

Avvio automatico del processo

Per avviare un processo automatico, devono essere soddisfatti i parametri di avvio impostati nel modello. Ad esempio, un modello di processo con i parametri di avvio automatico Attività e E-Mail non può mai avviare un processo con i parametri di avvio Attività e Sistema. Il processo viene avviato solo quando tutti i parametri precedentemente impostati corrispondono.

Simbolo del Process Manager Una volta avviato il processo manualmente o il processo è stato avviato automaticamente, questo simbolo viene visualizzato non appena è prevista una fase del processo per l’utente. Segnala che un processo è in corso e che è necessario eseguire una fase del processo. Fare clic su questa icona per aprire l’elenco dei processiin esecuzione.

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