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Gestión de procesos
Iniciar el proceso
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Iniciar procesos manualmente
Los procesos sólo pueden ser iniciados manualmente por usuarios que dispongan del derecho de usuario «Iniciar procesos». Este derecho hace visible para propiedades, contactos y correos electrónicos, etc. en la barra de acciones la entrada Haga clic en la entrada para abrir la ventana emergente «Iniciar proceso».
Seleccione la plantilla correspondiente mediante la opción plantilla de proceso. Para ello, introduzca parte del nombre de la plantilla y seleccione la plantilla correcta.
En el campo responsabilidad, introduzca el usuario responsable del proceso. También puede ser un usuario creado individualmente. Están al final de la lista.
Si al inicio de un proceso ya se requiere una referencia de contacto o propiedad, introduzca los nombres correspondientes y seleccione el contacto o propiedad. También puede ser un usuario creado individualmente. Están al final de la lista. Si ha creado el proceso a partir de un conjunto de datos, el enlace al mismo ya está preasignado.
Para iniciar el proceso, pulse el botón «Iniciar proceso».
Los procesos con el paso de proceso Autoinicio también pueden iniciarse manualmente como cualquier otro proceso.
Inicio automático del proceso
Para iniciar un proceso automático, deben cumplirse los parámetros de inicio establecidos en la plantilla. Así, un modelo de proceso que tenga el parámetro de inicio automático actividad y correo electrónico nunca puede iniciar un proceso con los parámetros de inicio actividad y sistema. El proceso sólo se inicia cuando coinciden todos los parámetros establecidos previamente.
Una vez que haya iniciado un proceso manualmente o el proceso se haya iniciado automáticamente, el número del icono de proceso en la barra del módulo indica que hay un paso de proceso pendiente para su usuario. Este número indica que se están ejecutando uno o varios procesos y que es necesario realizar pasos de proceso. Pulsando sobre este símbolo se accede a la vista de lista de los procesos en marcha.