Gestire i processi

In questo elenco si ha una panoramica dei processi in esecuzione di un utente selezionato o, a seconda dei diritti dell’utente, di un intero gruppo. Questi sono i processi attualmente avviati e ancora in corso . È possibile vedere l’ID dei singoli processi, lo stato (in scadenza, in attesa), che indica se una fase deve essere eseguita o se il processo è in stato di attesa, il nome del processo, la persona responsabile del processo e quale record di immobile e di contatto è collegato a questo processo.

È anche possibile cercare processi specifici. A tal fine, inserire il nome del modello di processo nel campo “Cercare processo” o utilizzare i campi “immobile” o “contatto” per cercare contatti/immobili specifici. I suggerimenti vengono visualizzati in tutti i campi non appena si inizia a digitare.

La scheda Processi completati mostra i processi completati con successo.

È anche possibile cercare processi specifici. A tal fine, inserire il nome del modello di processo nel campo “Cercare processo”. I suggerimenti vengono effettuati non appena si inizia a digitare.

Tutti i processi interrotti vengono visualizzati nella scheda Processi interrotti . Per interrompere i processi è necessarial’autorizzazione dell’utente. Per ulteriori informazioni sull’annullamento delle fasi del processo, consultare la sezione interrompere e saltare dei processi .

È anche possibile cercare processi specifici. A tal fine, inserire il nome del modello di processo nel campo “Cercare processo”. I suggerimenti vengono effettuati non appena si inizia a digitare.

L’ultima scheda, Modelli di processo , elenca i modelli di processo e i modelli esistenti. Un processo può essere avviatoda questo modello solo dopo che è stato creato e attivato un modello di processo. È inoltre possibile modificare i modelli di processo esistenti in un secondo momento. A tal fine, è necessario aprirli facendo clic in una nuova finestra pop-up o facendo clic con il pulsante destro del mouse sull’icona “Modifica” e selezionandoli, ad esempio in una nuova scheda. Ora è possibile modificare o ottimizzare il modello.

È anche possibile cercare processi specifici. A tal fine, inserire il nome del modello di processo nel campo “Cercare processo”. I suggerimenti vengono effettuati non appena si inizia a digitare.