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Gestión de procesos
Gestionar los procesos
Abre la gestión de procesos a través del menú para acceder a la vista de lista de los procesos/plantillas de procesos.
Para mayor claridad, los procesos en ejecución, cancelados, completados y las plantillas de procesos se dividen en distintas pestañas.
El símbolo más se utiliza en todas las pestañas para crear un nuevo modelo de proceso.
También puedes encontrar un vídeo sobre este tema aquí.
En esta vista de lista, tienes una visión general de los procesos que se están ejecutando actualmente de un usuario seleccionado o, dependiendo de los derechos de usuario, de todo un grupo. Estos son los procesos iniciados y en curso. Allí puedes ver el ID de los procesos individuales, el estado (vencido, en espera), que indica si un paso se va a ejecutar actualmente o si el proceso está en estado de espera, el nombre del proceso, el propietario del proceso y qué registro de propiedades y contactos está vinculado a este proceso.
Además, también puedes buscar específicamente determinados procesos. Para ello, introduce el nombre del modelo de proceso en el campo «Buscar proceso» o utiliza los campos «Propiedad» o «Contacto» para buscar específicamente determinados contactos/propiedades. Cuando empieces a escribir, aparecerán sugerencias en todos los campos.
La pestaña Procesos finalizados muestra los procesos que se han llevado a cabo con éxito hasta el final.
Además, también puedes buscar específicamente determinados procesos. Para ello, introduce el nombre del modelo de proceso en el campo «Buscar proceso». Cuando empiezas a escribir, ya se le muestran sugerencias.
En la pestaña Procesos cancelados, se muestran todos los procesos que se han cancelado. Se requiere un derecho de usuario para cancelar procesos. Para más información sobre la cancelación de pasos del proceso, puedes leer Cancelar y omitir proceso.
Además, también puedes buscar específicamente determinados procesos. Para ello, introduce el nombre del modelo de proceso en el campo «Buscar proceso». Cuando empiezas a escribir, ya se te muestran sugerencias.
La última pestaña, Plantillas de procesos, enumera los procesos de muestra y las plantillas existentes. Sólo después de haber creado y activado una plantilla de proceso se puede iniciar un proceso desde esta plantilla. Además, aquí tiene la opción de volver a editar posteriormente las plantillas de procesos existentes. Para ello, ábrelos con un clic en una nueva ventana emergente o con un clic con el botón derecho del ratón en el símbolo «Editar» y después de la selección, por ejemplo, en una nueva pestaña. Ahora puedes editar u optimizar la plantilla.
Además, también puedes buscar específicamente determinados procesos. Para ello, introduce el nombre del modelo de proceso en el campo «Buscar proceso». Cuando empiezas a escribir, ya se te muestran sugerencias.