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Gestión de procesos

Cancelar / Omitir proceso

Puede ocurrir que un proceso iniciado no llegue a completarse, por ejemplo, si el inmueble en cuestión deja de estar disponible mientras se prepara la comercialización.

Además, hay pasos del proceso que deben omitirse porque, por ejemplo, el propietario no tiene la dirección de correo electrónico, o no es necesario concertar cita alguna con el propietario (el tema de la cita correspondiente ya se ha tratado en otra ocasión).

Los usuarios con los permisos adecuados pueden cancelar procesos u omitir pasos del proceso. El controlador del proceso recibe un correo electrónico cuando se omite un paso del proceso.

Para los usuarios con derecho a «Cancelar proceso», el elemento «Cancelar proceso» aparece en la barra de acciones de la lista de procesos. Este elemento también aparece en la lista de procesos en ejecución, a la que se accede a través del menú Edición >> Procesos, y para el propio paso de proceso individual.

Derecha Cancelar proceso en la lista

Cancelar proceso Paso del proceso en la vista detallada
Los procesos cancelados se listan en el Gestor de Procesos Edición >> Procesos en la pestaña «Procesos cancelados». Allí se comprueba qué usuario ha cancelado un proceso y cuándo.

Sugerencia:
La omisión sólo es posible para los siguientes pasos del proceso

  • Cita
  • Carta
  • Correo electrónico
  • Seguimientos

Para los usuarios con el derecho «Omitir proceso «, se ofrece la opción de menú «Omitir paso del proceso» en la barra de acciones de las vistas de lista.

Saltar el paso del proceso a través de la vista de lista
Si no se puede omitir un paso en los procesos seleccionados, aparece el mensaje correspondiente.

En los pasos del proceso en los que es posible saltar, también se ofrece un botón de salto.

Omitir el paso del proceso en la vista detallada