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Cruscotto di monitoraggio acquisizione
Cruscotto di monitoraggio acquisizione
Il Cruscotto di monitoraggio acquisizione può essere aperto cliccando sull’icona nella lista degli immobili. È suddiviso in diverse aree.
Hier finden Sie
1) Rappresentazione degli immobili
Il numero dell’immobile, l’immagine di copertina e l’indirizzo dell’immobile sono visualizzati nella parte superiore della rappresentazione dell’immobile. Cliccare sull’immagine dell’immobile per aprire l’ anteprima con lente di ingrandimento dell’immobile.
Se nell’immobile sono memorizzate più immagini, è possibile scorrerle. I dettagli dell’immobile possono essere visualizzati nell’area inferiore. Questi possono essere . Sono possibili al massimo cinque inserimenti.
2) Proprietario
Il proprietario dell’immobile è indicato sotto i dati dell’immobile.
I contatti collegati nella categoria “Proprietà” contano come proprietari. Il proprietario può essere contattato direttamente tramite varie azioni dal cruscotto di monitoraggio acquisizione, ad esempio il numero di telefono visualizzato può essere chiamato se il Modulo Telefono è attivato.
Se per l’immobile sono registrati più proprietari, viene visualizzato il primo proprietario registrato. Se si seleziona un altro proprietario, questo verrà visualizzato alla riapertura del sistema. Il proprietario selezionato viene salvato per ogni immobile ed è quindi lo stesso per tutti gli utenti.
Se è stato selezionato un proprietario, è possibile richiamare una lista di altri immobili appartenenti a quel proprietario tramite l’opzione “Altri immobili del proprietario”.
Se per il proprietario è stato memorizzato un avviso o un commento, accanto al nome viene visualizzato un triangolo rosso di avviso. Cliccare su di esso per visualizzare il testo.
3) Barra d’azione
Tutte le azioni attivate tramite la barra delle azioni si riferiscono sempre al proprietario selezionato. Email, chiamate o lettere possono essere inviate al proprietario direttamente dal cruscotto di monitoraggio acquisizione.
È inoltre possibile creare processi, compiti e appuntamenti per la l’immobile e il proprietario.
4) Lista attività e inserimento rapido
Nella lista delle attività vengono visualizzate le ultime 50 attività del proprietario selezionato. Vengono visualizzate tutte le voci di attività, comprese quelle di altri immobili. Tutte le voci che appartengono all’immobile selezionato sono evidenziate in nero.
La visualizzazione della lista può essere filtrata utilizzando le opzioni presenti in alto a destra sopra la lista delle attività. Questa impostazione viene salvata su base specifica dell’utente. È indipendente dal filtraggio delle attività nella scheda “Attività” dei contatti.
Le attività visualizzate possono essere aperte cliccando sulla matita di modifica.
Un’attività può essere creata direttamente tramite l’inserimento rapido nella lista delle attività.
È possibile specificare il commento, la categoria di azione e il tipo di azione. Se si desidera inserire ulteriori dettagli, è possibile modificare la voce appena creata nella lista delle attività o utilizzare la “finestra attività normale” tramite la barra delle azioni) cruscotto di monitoraggio acquisizione.
5) Invio rapido di un’e-mail
La funzione di invio rapido può essere utilizzata per inviare un modello email al proprietario selezionato con un solo clic.
Il modello selezionato viene salvato e preselezionato alla successiva apertura del cruscotto. Il mittente è la casella email attiva dell’utente connesso.
6) Stato acquisizione
I vari stati di acquisizione sono tutti memorizzati come stati inattivi nell’ amministrazione . Gli stati vengono visualizzati su una sorta di tachimetro. Se una fase viene completata e si seleziona la successiva, un’altra area si colora di verde. È possibile configurarequali e quante fasi vengono utilizzate per il processo di acquisizione.
Per concludere l’acquisizione, lo stato della selezione può essere impostato su “attivo”.
7) Campi configurabili
Nell’area dello stato di acquisizione sono presenti 4 campi, che possono essere può essere compilato. Questi campi possono essere modificati e si possono salvare i valori nell’immobile usando “Salva” nella barra delle azioni.
Se non si dispone dei permessi di scrittura per l’immobile, i campi sono grigi. I campi origine dell’immobile, probabilità vendita/locazione e probabilità acquisizione incarico sono preimpostati di default.