Cruscotto di acquisizione

Il cruscotto di acquisizione può essere aperto nella lista degli immobili tramite l’icona . È suddiviso in diverse aree.

Hier finden Sie

1) Presentazione degli immobili
2) Proprietario
3) Barra d’azione
4) Elenco attività e inserimento rapido
5) Invio rapido di un’e-mail
6) Stato dell’acquisizione
7) Campi configurabili

1) Presentazione degli immobili

Il numero dell’immobile, l’immagine di copertina e l’indirizzo dell’immobile sono visualizzati nella parte superiore della presentazione dell’immobile. Fare clic sull’immagine dell’immobile per aprire l’ anteprima con lente di ingrandimento dell’immobile. Se nell’immobile sono memorizzate più immagini, è possibile scorrerle.
Nell’area inferiore è possibile visualizzare i dettagli dell’immobile. Questi possono essere configurati in Amministrazione >> Liste/Moduli>> Configura da: Barra delle informazioni / Modulo: Immobili /componente: Cruscotto di acquisizione (area sinistra) . Sono possibili al massimo cinque iscrizioni.

2) Proprietario

Il proprietario dell’immobile è indicato sotto i dati dell’immobile. I contatti collegati nella categoria “Proprietà” contano come proprietari.
Il proprietario può essere contattato direttamente tramite varie azioni dal cruscotto di acquisizione, ad esempio chiamando il numero di telefono visualizzato se il modulo telefonico è attivato.

Se per l’immobile sono registrati più proprietari, viene visualizzato il primo proprietario registrato. Se si seleziona un altro proprietario, questo verrà visualizzato alla riapertura del sistema. Il proprietario selezionato viene salvato per ogni immobile ed è quindi lo stesso per tutti gli utenti.

Se è stato selezionato un proprietario, è possibile aprire un elenco delle sue proprietà tramite l’opzione “Altre proprietà del proprietario”.

Se per il proprietario è stato memorizzato un avviso o un commento, accanto al nome viene visualizzato un triangolo di avviso rosso . Fare clic su di esso per visualizzare il testo.

3) Barra d’azione

Tutte le azioni attivate tramite la barra delle azioni si riferiscono sempre al proprietario selezionato. E-mail, chiamate o lettere possono essere inviate o spedite direttamente dalla cabina di pilotaggio dell’acquisizione al proprietario.

È inoltre possibile creare processi, compiti e appuntamenti per la proprietà e il proprietario.

4) Elenco attività e inserimento rapido

Nell’elenco delle attività vengono visualizzate le ultime 50 attività del proprietario selezionato. Vengono visualizzate tutte le voci di attività, comprese quelle di altre proprietà. Tutte le voci che appartengono all’immobile selezionata sono evidenziate in nero.

La visualizzazione dell’elenco può essere filtrata utilizzando le impostazioni a destra sopra l’elenco delle attività. Questa impostazione viene salvata su base specifica dell’utente. È indipendente dal filtraggio delle attività nella scheda “Attività” dei contatti.

Le attività visualizzate possono essere aperte facendo clic sulla matita di modifica.

Un’attività può essere creata direttamente tramite l’inserimento rapido nell’elenco delle attività. È possibile specificare il commento, il tipo di azione e il tipo di azione.
Se si desidera inserire ulteriori dettagli, è possibile modificare la voce appena creata nell’elenco delle attività o utilizzare la “maschera attività normale” tramite la barra delle azioni(Crea >> Attività) del cruscotto di acquisizione.

5) Invio rapido di un’e-mail

La funzione di invio rapido può essere utilizzata per inviare un modello di e-mail al proprietario selezionato con un solo clic. Il modello selezionato viene salvato e preselezionato alla successiva apertura di cruscotto di acquisizione.
Il mittente è la casella e-mail attiva dell’utente collegato.

6) Stato dell’acquisizione

I vari stati di acquisizione sono tutti memorizzati come stati inattivi nell’ amministrazione . Gli stati vengono visualizzati su una sorta di tachimetro. Se una fase viene completata e si seleziona la successiva, un’altra area si colora di verde. È possibile configurarequali e quante fasi vengono utilizzate per il processo di acquisizione.

Per finalizzare l’acquisizione, lo stato della selezione può essere impostato su “attivo”.

7) Campi configurabili

Nell’area dello stato di acquisizione sono presenti 4 campi, che possono essere configurati in Amministrazione >> Liste/Moduli>> Configura da: Moduli / Modulo: Immobili /componente: Ilpozzetto di acquisizione può essere mantenuto. Questi campi possono essere modificati e si possono salvare i valori nella proprietà usando “Salva” nella barra delle azioni. Se non si dispone dei permessi di scrittura per l’immobile, i campi sono grigi.
I campi Origine dell’immobile, Probabilità di intermediazione e Probabilità di acquisizione sono preimpostati di default.

Cruscotto di monitoraggio acquisizione