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Panel de captación
Panel de captación
. Se divide en varias secciones.
En la zona superior de la pantalla del inmueble se muestran el número del inmueble, la imagen del título y la dirección del inmueble. Haga clic en la imagen de la propiedad para abrir la lla lupa de vista previa de la propiedad. Si hay varias imágenes almacenadas en la propiedad, puede desplazarse por ellas.
Los detalles de la propiedad pueden mostrarse en la zona inferior. Se pueden configurar en . Se puede presentar un máximo de cinco entradas.
2. Propietario:
El propietario del inmueble aparece en los datos del inmueble. Los contactos vinculados en la categoría “Propiedad” cuentan como propietarios.
Se puede contactar directamente con el propietario mediante diversas acciones desde el panel de captación, por ejemplo, se puede llamar al número de teléfono mostrado, siempre que el módulo de teléfono esté activado.
Si hay más de un propietario registrado para la propiedad, se muestra el primer propietario registrado. Si después se selecciona otro propietario, aparecerá cuando vuelva a abrirlo. El propietario seleccionado se guarda por propiedad y, por lo tanto, es el mismo para todos los usuarios.
Si se selecciona un propietario, se puede acceder a una lista de las propiedades del propietario a través de la opción “Más propiedades del propietario”.
Si el propietario tiene una advertencia u observación, aparece un triángulo rojo de advertencia junto al nombre. Al hacer clic en él, aparece el texto.
3. Barra de acciónes
Todas las acciones que se activan a través de la barra de acciones se refieren siempre al propietario seleccionado. De este modo, se pueden enviar correos electrónicos, llamadas o cartas directamente desde el panel de captación al propietario.
También puede crear procesos, tareas y citas para la propiedad y el propietario.
4. Lista de actividades y entrada rápida
La lista de actividades muestra las 50 últimas actividades del propietario seleccionado. Se muestran todas las entradas de actividad, incluidas las de otras propiedades. Todas las entradas pertenecientes a la propiedad seleccionada se resaltan en negro.
El listado puede filtrarse mediante los ajustes situados a la derecha, encima de la lista de actividades. Este ajuste se guarda en función del usuario. Es independiente del filtrado de las actividades en la pestaña “Actividades” de los contactos.
Las actividades mostradas pueden abrirse pulsando sobre el lápiz de edición.
Se puede crear una actividad directamente a través de la entrada rápida situada bajo la lista de actividades.
Si desea introducir más detalles, puede editar la entrada que acaba de crear en la lista de actividades o puede utilizar la “interfaz de actividad normal” a través de la barra de acciones ) del panel de captación.
5. Enviar un correo electrónico rápidamente
Con la función de envío rápido, se puede seleccionar una plantilla de correo electrónico y enviarla al propietario seleccionado con un solo clic. La plantilla seleccionada se guarda y se preselecciona la próxima vez que se abra panel de captación.
El remitente es el buzón activo del usuario conectado.
6. Estado de la captación
Los distintos estados de captación se almacenan como estados inactivos en la administración. Los estados se muestran en una especie de velocímetro. Cuando se completa una fase y se selecciona la siguiente, otra zona se colorea de verde. Puede configurar cuáles y cuántos pasos se utilizan para el proceso de captación.
Para completar la captación, el estado de la selección puede establecerse en “activo”.
7. Campos configurables
Hay 4 campos bajo el área de estado de captación, que pueden configurarse en captación. Estos campos pueden modificarse y puede guardar los valores en la propiedad mediante “Guardar” en la barra de acciones. Sin el derecho a escribir en la propiedad, los campos aparecen en gris.
Los campos de origen de la propiedad, probabilidad de mediación y probabilidad de captación están preestablecidos como estándar.