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Schritt für Schritt
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Deals
Deals aus Portalanfragen erstellen
Sie können Interessenten-Pipelines für die automatische Erstellung von Deals aus Portal-Anfragen konfigurieren.
Inhaltsverzeichnis
Konfiguration der automatischen Deal-Erstellung
Die Automatisierung ermöglicht es, Portal-Anfragen, die über den Anfragenmanager verarbeitet werden, direkt als Deals in einer Pipeline anzulegen. Diese Funktion steht ausschließlich für Interessenten-Pipelines zur Verfügung.
Schritt-für-Schritt-Einrichtung
- Aktivierung: In der Pipeline-Konfiguration (Reiter „Portalanfragen“) muss die Option „Automatisierung für diese Pipeline aktivieren“ eingeschaltet werden.
- Einschränkung nach Kriterien: Um Deals gezielt auf verschiedene Pipelines zu verteilen, können Sie die Erstellung nach folgenden Merkmalen filtern.
- Postfächer: Wählen Sie entweder alle dem Pipeline-Eigentümer/Ersteller zugeordneten Postfächer mit aktivem Anfragemanager oder treffen Sie eine individuelle Auswahl.
- Portale: Die Erstellung kann auf spezifische, im Anfragemanager aktive Portale begrenzt werden.
- Vermarktungsarten: Legen Sie fest, für welche Vermarktungsarten der Immobilie (z. B. Kauf oder Miete) Deals in dieser Pipeline erstellt werden sollen.
- Kontaktarten: Schränken Sie die Erstellung auf bestimmte Kontaktarten der anfragenden Adresse ein [noch nicht verfügbar].
Vermeidung von Konfigurationskonflikten
Das System prüft bei der Einrichtung automatisch auf Überschneidungen mit anderen Pipelines.
- Warnung: Wenn eine Kombination aus Portalen, Postfächern und anderen Kriterien bereits in einer anderen Pipeline aktiv ist, wird eine Warnung ausgegeben.
- Speichersperre: Bei einer teilweisen oder vollständigen Überschneidung kann die Konfiguration nicht abgeschlossen werden, um doppelte Deal-Erstellungen zu vermeiden.
Ablauf der Deal-Erstellung
Sobald der Anfragemanager eine Portal-Anfrage erfolgreich einer Adresse zuordnen konnte, wird der Prozess zur Deal-Erstellung angestoßen.
- Zeitpunkt – Maximal eine Minute nach der Verarbeitung im Anfragenmanager.
- Phase – Neue Deals werden immer in der ersten Phase der Pipeline angelegt.
- Eindeutigkeit – Ein Deal wird nur erstellt, wenn für die Kombination aus Interessent und Immobilie noch kein offener Deal existiert.
- Verantwortung – Der Benutzer, der im Anfragenmanager dem empfangenden Postfach zugeordnet ist, wird als Verantwortlicher eingetragen.
Herkunftsinformationen im Deal
Jeder automatisch erstellte Deal erhält Informationen über seine Entstehung:
- System-Herkunft: Wird automatisch mit „Anfragemanager“ belegt.
- Herkunft (Portal): Enthält den Namen des Portals, aus dem die Anfrage stammte.
Diese Felder sind in der Deal-Detailkarte einsehbar.
