Crear deals a partir de solicitudes del portal

Puedes configurar pipelines de clientes potenciales para la creación automática de deals a partir de solicitudes del portal .

Configuración de la creación automática de deals

La automatización permite crear solicitudes de portal que se procesan a través del Administrador de solicitudes directamente como deals en una pipeline. Esta función está disponible exclusivamente para las pipelines de clientes potenciales.

Configuración paso a paso

Activación La opción «Activar automatización para este pipeline» debe estar activada en la configuración del pipeline (pestaña «Solicitudes del portal»).
Restricción según criterios: Para distribuir los deals específicamente a diferentes pipelines, puedes filtrar la creación según las siguientes características.
- Buzones de correo: Selecciona todos los buzones asignados al propietario/creador de la pipeline que tengan activo el gestor de solicitudes, o haz una selección individual.
- Portales La creación puede limitarse a portales específicos que estén activos en el gestor de solicitudes.
- Tipos de comercialización: Define para qué tipos de comercialización de la propiedad (por ejemplo, compra o alquiler) se deben crear deals en esta pipeline.
- Tipos de contacto: Restringir la creación a determinados tipos de contacto del contacto que realiza la solicitud[aún no disponible].

Evitar conflictos de configuración

El sistema comprueba automáticamente, durante la configuración, si existen solapamientos con otras pipelines.

Atención: Si una combinación de portales, buzones y otros criterios ya está activa en otra pipeline, se emite una advertencia.
Bloqueo de memoria: Si se produce un solapamiento parcial o total, la configuración no puede finalizarse para evitar la duplicación de creaciones de deals.

Proceso de creación de deals

En cuanto el gestor de solicitudes puede asignar correctamente una solicitud de portal a un contacto, se inicia el proceso de creación del deal.

Tiempo – Máximo un minuto después del procesamiento en el gestor de solicitudes.
Fase – Los nuevos deals siempre se crean en la primera fase del pipeline.
Unicidad – Sólo se crea un deal si aún no existe un deal abierto para la combinación de interesado y propiedad..
Responsabilidad – Se introduce como responsable al usuario que tiene asignado el buzón de recepción en el gestor de solicitudes..

Información de origen en el deal

Cada deal creado automáticamente recibe información sobre su creación:

Origen del sistema: Se le asigna automáticamente «Gestor de solicitudes».
Origen (portal): Contiene el nombre del portal desde el que se originó la solicitud.

Estos campos se pueden ver en la tarjeta de detalles del deal .

Deals