Creare trattative dalle richieste del portale

È possibile configurare le pipeline interessati per la creazione automatica di trattative a partire dalle richieste dei portali.

Configurazione della creazione automatica delle trattative

L’automazione consente di registrare le richieste dai portai elaborate tramite il Manager delle richieste direttamente come “trattative” in una pipeline. Questa funzione è disponibile esclusivamente per le pipeline interessati.

Guida passo dopo passo

Attivazione: Nella configurazione della pipeline (scheda “Richieste portale”) è necessario attivare l’opzione “Attiva automazione per questa pipeline”.
Limitazione in base a criteri: Per distribuire le trattative in modo mirato tra le diverse pipeline, è possibile filtrare la creazione in base alle seguenti caratteristiche.
- Caselle di posta: Seleziona tutte le caselle di posta assegnate al proprietario/creatore della pipeline con il manager delle richieste attivo oppure effettua una selezione personalizzata.
- Portali: La creazione può essere limitata a portali specifici attivi nel manager delle richieste.
- Tipo di commercializzazione: Specifica per quali tipi di commercializzazione dell’immobile (ad es. vendita o affitto) devono essere create delle trattative in questa pipeline.
- Tipologia di contatto: Limita la creazione a determinati tipi di contatto del contatto richiedente [non ancora disponibile].

Prevenzione dei conflitti di configurazione

Durante la configurazione, il sistema verifica automaticamente se vi sono sovrapposizioni con altre pipeline.

Avviso: Se una combinazione di portali, caselle di posta e altri criteri è già attiva in un’altra pipeline, viene visualizzato un avviso.
Blocco di memoria: In caso di sovrapposizione parziale o totale, non è possibile completare la configurazione per evitare la creazione di trattative duplicate.

Procedura per la creazione di una trattativa

Non appena il manager delle richieste è riuscito ad associare correttamente una richiesta del portale a un contatto, viene avviato il processo di creazione della trattativa.

Momento temporale– Al massimo un minuto dopo l’elaborazione nel manager delle richieste.
Fase – Le nuove trattative vengono sempre inserite nella prima fase della pipeline.
Univocità – Una trattativa viene creata solo se non esiste ancora una trattativa aperta per la combinazione di interessato e immobile.
Responsabilità – L’utente assegnato alla casella di posta destinataria nel manager delle richieste viene registrato come responsabile.

Informazioni sulla provenienza nella trattativa

Ogni trattativa generata automaticamente riceve informazioni relative alla sua creazione:

Origine del sistema: Viene compilato automaticamente con “Manager delle richieste”.
Origine (Portale): Contiene il nome del portale da cui proviene la richiesta.

Questi campi sono visibili nella scheda dettagliata dell’offerta .

Trattative